中国医疗美容健康行业深度研究报告

和君咨询 综述 和君咨询发布《2024中国医疗美容健康行业深度研究报告》（以下简称报告“），针对中国医疗美容与抗衰健康行业进行全面盘点和展望，深入剖析当前宏观经济背景下中国医疗美容健康市场的增长趋势、政策导向与监管要求、商业模式创新选代，以及细分市场的发展机遇与挑战，同时对新技术选代浪潮中市场特征、潜力与趋势提供前沿研究解析。 和君咨询通过消费者需求及消费行为洞察，结合全国市场调研和咨询项目实践，总结形成本次主题报告。报告包括《医疗美容行业篇》、《男性医疗健康篇》《私密医疗美容篇》、《医疗抗衰健康篇》、《上游材料设备篇》、、《医美资本市场篇》共六大篇章。 本报告旨在对中国医疗美容与抗衰健康行业发展现状进行深入洞察，推动中国医疗美容与抗衰健康市场高质量、可持续发展，以期为行业从业者提供趋势研判与策略参考。 目录 CONTENTS 01 私密医疗美容篇 医疗美容定义：医疗美容根据是否需要手术，分为手术类和非手术类医疗美容，均是由经注册的专业医师及医疗专家进行。 是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。 医疗美容 非手术类 手术类 从根本上改变或改善面部及身体部位的外观：以整形手术项目为主。 非外部创口或极小创口的介入手段：以注射和外部能量源为主要方式。 医美项目分类：非手术类项目分为注射、光电等，手术类项目分为面部、身体等。相比非手术类，手术类因其风险相对较高，消费者的决策成本也较高。 非手术类 手术类 面部眼部整形：开眼角、眼脸整形术： 》真皮层：玻尿酸填充、胶原蛋白填充、水光针、童颜针、少女针皮下浅层脂肪：溶脂针肌肉层：肉毒素、理线针 》鼻部整形：假体隆鼻、鼻翼缩小、至鼻矫正》面部塑形：下颌磨骨、颜骨磨骨 身体胸部塑形：假体丰胸、自体脂肪丰胸· >身体塑形：吸脂》私密整形：外阴美化、内阴紧致 》激光项目：皮秒、点阵激光、FOTONA、4D.·.》射频项目：热玛吉、热拉提、黄金微针...强脉冲光项目：光子嫩肤超声波项目：超声炮、超声刀、7D聚拉提 医疗美容产业链：从产业链来看，医疗美容产业包括上游的医美耗材和医美器械（光电医美设备），中游的医疗服务机构、互联网医美平台，下游的医美消费者。 市场规模：中国医疗美容市场渗透率持续提升，当前市场规模超2600亿元，预计未来保持13%左右的增速增长，是增长潜力显著的千亿级赛道。 与日本、美国、韩国等发达国家相比，中国医美市场的渗透率尚有至少2-5倍的增长潜力，目前仅处于4%-5%的水平。 2023年，中国医疗美容市场规模达到2648亿元，年增长率为17.3%，领先全球平均水平。预计到2030年，市场规模将达到约6466亿元，预测期间的年复合增长率为13.36%。 竞争格局：从竞争态势来看，行业高度分散，超80%医美企业成立时间不足5年，单体机构数量占比达51%，大型稳定的连锁机构数量有待增加，市场仍处于充分竞争状态。和君 中小民营医院、大型医美机构、公立医院整容科、私人诊所、美容院等各类玩家涌入，：导致了激烈的市场竞争 行业头部前10名（CR10）的医美企业市场占有率不足5% 仅有不到20%的机构能够维持运营超过五年 用户洞察：数据显示，超过90%的医美消费者愿意在未来维持或升级现有的医美消费水平，同时超过70%的医美用户近一年医美累计消费超1万元，医美消费市场消费信心足。 50.4%的医美消费者愿意在未来维持原来的医美支出预算，42。 医美项目累计消费金额在1-5万的人群比例最大，占42.6%，其次为1万以下（26.7%）、5-10万（16.5%） 用户洞察：随着消费者对个人形象与健康的重视程度提高，越来越多的人倾向于为自我满足而消费医美项目：其中，抗衰与年轻化、皮肤改善需求受到消费者青睐，抗衰年轻化最受关注。 77.7%消费者近一年消费过抗表年轻化相关项目，76.2%的人追求问题皮肤改善，超一半人希望改变面部形态。 自我取悦（62.5%）、增强自信（60.8%）维持外貌身材（55.5%）是驱动人们选择医美项目的前三大原因。 用户洞察：消费者越来越理性，会主动提前去了解机构和医生的资质信息，以此初步判断机构及其医生的安全性、可靠性。和君咨询 超90%的医美消费者会提前了解医疗机构的营业资质。 近90%的医美消费者会提前了解医生的营业资质。 商业模式-直客医美获客流程：直客医美通过线上和线下多渠道营销策略，直接与潜在客户建立联系，提供咨询、预约和治疗服务。 商业模式-直客医美引流策略：通过线上平台低价爆款产品吸引顾客，结合内容营销和IP种草提升品牌认知，引导顾客到店体验并促进二次消费升级。 商业模式一分销医美：将每位消费者转化为品牌传播者，通过一级代理和二级代理的层级裂变，快速积累并维护大量忠实用户，解决传统医美行业获客难题，为机构带来稳定流量和品牌忠诚度。 商业模式一渠道医美获客流程：渠道医美机构要求高度的跨部门协作与组织协调能力，包括与合作门店的同频、美容导师的现场铺垫、咨询顾问的专业方案，各环节必须确保紧密衔接，以实现最终成单。 商业模式一渠道医美引流策略：围绕品牌造势、渠道伙伴、终端客户，举办各类针对性会议，以实现品牌势能提升、渠道伙伴同频、客户成交升单的三大核心目的。 面对行业提升品牌劳能 面对终端客户促进成交 面对染道伙伴促进合作 客户见面会 行业展览会 技术训练营 年度演讲 招商会 VIP尊享服务 小型饭局 通常指高层次的行业交流，旨在通过分享行业超势和深度见解来提升品牌势能。演讲者可能是行业内的专家或品牌领导者，他们通过演讲来展示品牌的专业知识和行业洞察力。 指一种高端的个性化服务，为重要客户提供深度陪伴和专属体验。这种服务通常针对高价值客户，通过提供定制化的服务来增强客户的忠诚度和满意度。 指专业知识赋能教育大会，旨在提升从业人员的专业水平。通过训练营，品牌可以确保其服务的统一性和专业性，同时增强客户对品牌的信任和满意度。 指一种更为亲密的营销活动，通过维护感情和近距离沟通交流来促进成交小型饭局有助于建立更紧密的客户关系，并通过集中爆破的方式促进销售 指医美行业的年度行业展会，参与该展会的主要目的是展现品牌形象。在展会上，各类厂商和品牌商会搭建展厅，通过晨示自已的产品和服务来露出品牌实力从面增强品牌的市场影响力。 指面对客人促进成交的主题式活动图绕女性成长、文化品鉴、知识交流女性魅力、心理疗愈、身心保养等主题，由专业老师进行授课。沙龙会提供了一个互动和学习的平台，有助于建立客户关系并促进成交。 商业模式-渠道医美合作通路：美容院作为渠道医美机构的重要合作伙伴，数量正逐年减少，但市场规模仍有增长，行业正向连锁集中化转型，大型连锁门店占比提升，市场结构正持续优化。 美容院是中国生活美容市场的主要参与者，其市场规模增速正在逐年下滑，说明行业已进入成熟期。 数据来源：商务部，上市公司财报，和君测算 商业模式-渠道医美合作通路：生美门店面临客流减少、客单价下降等压力，生美门店探索转型轻医美；医美机构延伸生美业务，通过生活美容引流培育顾客，借助医疗美容服务提升效果和客单价，促进双美融合发展。和君咨 政策扶持：国家鼓励医美行业加速前沿技术产业化，促进技术融合与高端医美服务发展，同时规范专业培训与医师管理确保服务的质量和安全。 医美商业模式 趋势：双美融合发展 目录 CONTENTS 01 02 私密医疗美容篇 医美资本市场篇 男性医美用户：医美用户女性仍为消费主力，但近年来男性占比持续提升，已从13%上升到27%，男性医美市场热度逐渐攀升。咨询 2021年的医美用户中，男女性的比例分别为13%和81%：2023年，男性用户占比达27%，男性占比持续快速提升，男性医美市场热度逐渐攀升。 男性医美用户：男性尝试医美消费多为他人建议，年轻消费者重视个人形象、成熟消费者有抗衰需求；同时男性更在意机构的环境和私密性，对过度营销和信息轰炸也更加敏感，他们倾向量身定制、体验舒适的咨询。和君咨君咨询 尝试医美的原因 医美服务提供或伴侣的建议90后、00后男生重视个人形象高消费经济实力的中产男性，有抗衰等需求开咨询 男性医美竞争格局：随着男性医美市场的发展、男性用户的增加，一些大型连锁医美机构开始布局男性医美业务，与此同时，专门的男性医美机构涌现。收询 某男士美容医院 健身养生科 整形外科 男科 中医养生科 皮肤科 激光美容科 针对男性皮肤特点，提供专业的皮肤护理、痤疮治疗、抗衰老等服务 提供专业的健身指导、营养搭配等服务，帮助男性打造健康体魄和君咨谐 开展眼部整形鼻部整形、胸部整形等手术帮助男性塑造完美身材咨询 提供男性私密相关医疗服务 运用中医理论提供拔罐、刮痧、针灸等传统养生项目 采用先进的激光设备，开展脱毛、去斑、紧致肌肤等项目 男性私密品项：中国男科疾病的整体发病率高达51%，男性健康市场广阔，其中勃起功能障碍、早泄、包皮过长、前列腺炎等疾病的发病率较高：建议关注发病率突出的疾病和相关品项。和君咨询询 男科疾病整体发病率高达51%，按照发病率从高到低排序，常见男科疾病主要包括勃起功能障碍（50%）、早泄（33%）包皮过长包茎（28%）前列腺炎（25%）、生殖道感染（16%）和不育（10-15%） 男性私密品项一手术类：为解决男性常见疾病，男性私密品项从包皮、阴茎、辜丸、尿道、前列腺、阴囊等部位着手设计：其中改善型品项为阴茎增粗延长与背神经切断，其余为治疗型。 男性私密品项一注射类：通过注射药物来达到治疗效果，主要包括阴茎增粗、阴茎延长、早泄治疗、睾丸整形、阳治疗、阴茎弯曲治疗等类别。阴茎增粗注射和和君咨询 男性私密竞争格局：中国男科诊疗存在系统性问题，公立医院设立男科的较少，专职男科医生少，民营医院水平参差不齐，患者也尚需科普教育。 男性私密竞争格局一公立医院：勃起功能障碍、早泄治疗、男性不育、前列腺相关治疗、阴茎整形、包皮整形为较常见品项。部分医院示例 男性私密技术：激光、射频、冷冻等非手术治疗的兴起，减少了手术风险；此外，新型创新技术帮助实现对男性私密部位的个性化与精细化调整。 男性私密政策动态：中国男科发展目前处于萌茅期，国家从2019年起逐步重视，通过打造人才计划、单独学科、重大专项、大数据平台、编写指南等举措，促进男科学科建设、人才培养、规范化诊疗，提升男性健康服务能力。 男性私护产品市场规模：男士私护产品市场规模保持快速增长，2023年达48亿元；男士私护产品中，私密洗液、私护套装增长迅猛，其中私密洗液贡献绝大部分销量。和君瓷 2018年男士私护产品市场规模为23.5亿元，2023年市场规模已送48.1亿元，年复合增速超17% 从男士私护细分品类来看，私密洗液的销量遥遥领先，增速也较高，占据绝对主导地位，私密护理套装虽然销量较低，但增速最快。 男性私护产品种类：男性私护产品中，拥有止痒、抑菌、滋润、杀菌、保湿等功效的男性私护产品销量处于领先位置，但近年来人们对清爽、清洁和祛味等功效更加关注，此类产品增速迅猛，预计未来销量将快速攀升。H和君咨询 和君从销量来看，止痒、抑菌、滋润、杀菌、保湿等男士私密洗液功效最受消费者欢迎，销量领先，但增长速度已放缓：而清洁、去异味、清爽等功效当前销量相对较低，但增速快，空间较大。 目录 CONTENTS 01 03 私密医疗美容篇 06 医美资本市场篇 私密产业链：从产业链来看，私密医美产业包括上游的私密产品和器械生产商，中游的私密医美服务机构、教育机构，下游的私密医美消费者。 私密市场规模：中国私密医疗美容市场规模超420亿元，并保持超GDP四倍的增速增长，伴随渗透率提升，私密医美正成为高潜力的新兴市场赛道。 2023年，中国私密医疗美容市场规模达到420亿元，预计到2027年，市场规模将达到约1007亿元，预测期间的年复合增