电力设备与新能源行业周观察：颗粒硅碳足迹刷新全球纪录，持续看好海外大储景气度

评级及分析师信息 1.新能源汽车 上汽通用携手宁德时代推出6C超快充磷酸铁锂电池 在逐步实现新能源汽车长续航性能之后，快速补能焦虑已成 为阻碍消费者选购新能源车的主要原因。随着电池倍率性能的不 断提升，新能源汽车以及充电设施的快充性能得以加速提高。我 们认为，快充电池技术发展将带动负极材料、电解液、导电剂等 材料持续创新，具备快充相关产品布局的厂商有望受益。 2.新能源 协 鑫 颗粒硅碳足迹再次刷新全球纪录 分析师：杨睿邮箱：yangrui2@hx168.com.cnSAC NO：S1120520050003联系电话：010-5977 5338 伴随着全球对气候变化问题的认识不断深入，全球碳减排趋 势愈加明朗，协鑫科技此前指出“欧美通过严格的ESG标准以及碳关税等政策构筑新的全球贸易壁垒，而碳足迹已成为产品全球 竞争力的‘硬约束’指标”。我们认为，具备低碳排放特点的颗 粒硅有望助力中国光伏产业应对全球碳关税壁垒，进一步夯实全 球竞争力；同时当前硅料供给侧过剩，品质及成本成为企业间角 逐的胜负手，颗粒硅低成本优势有望助力公司穿越行业周期。 分析师：李唯嘉邮箱：liwj1@hx168.com.cnSAC NO：S1120520070008联系电话：010-5977 5349 分析师：耿梓瑜邮箱：gengzy@hx168.com.cnSAC NO：S1120522120002联系电话：010-5977 5353 大 金 重工持续推进欧洲海风市场开拓 大金重工持续深耕海外海风市场，不断夯实海风塔筒、管桩订单获取能力，同时未来将有望进一步开拓浮式基础市场。本次与BlueFloat Energy签署《谅解备忘录》，体现公司布局欧洲浮式基础的前瞻性和技术能力。我们认为，海外市场将为产业链公司打开增量空间，积极布局海外市场的公司有望受益。 分析师：罗静茹邮箱：luojr@hx168.com.cnSAC NO：S1120524040005联系电话：021-5038 0388 2 0 24年8月美国新增投运大储装机同&环比显著提升 联系人：哈成宸邮箱：hacc@hx168.com.cn联系电话：021-5038 0388 随着新能源项目上量、储能电芯等成本下降、美国迈入降息 通道等多因素叠加，美国大储装机有望保持景气增长。我们认为 ，海外大储对产品技术、成本管控能力、市场开拓等要求较高， 具备一定的行业门槛，产业链相关环节的竞争格局较为集中，多 个市场盈利性优于国内，具备海外客户资源优势、产能布局/布局规划的企业有望显著受益。 联系人：王涵邮箱：wanghan@hx168.com.cn联系电话：021-5038 0388 3.电力设备&工控 傅 利 叶发布新一代通用人形机器人GR-2 我们认为，AI技术突破以及国内外人形机器人厂商的积极布局将加速人形机器人的商业化应用，从而迎来量产落地时点，具 备技术领先优势的核心零部件厂商将率先受益。 4.风险提示 新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。 正文目录 1.周观点...........................................................................................................................................................................................................41.1.新能源汽车................................................................................................................................................................................................41.2.新能源.........................................................................................................................................................................................................51.3.电力设备&工控......................................................................................................................................................................................122.行业数据跟踪...........................................................................................................................................................................................132.1.新能源汽车.............................................................................................................................................................................................132.2.新能源......................................................................................................................................................................................................183.风险提示....................................................................................................................................................................................................21 图表目录 图1美国大储新增投运装机规模...............................................................................................................................................................6图2 2023/2024年陆上风电含塔筒主机中标均价(元/kW)..............................................................................................................8图3 2023/2024年陆上风电不含塔筒主机中标均价（元/kW）.....................................................................................................8图4 2023/2024年海上风电含塔筒主机中标均价(元/kW)..............................................................................................................8图5 2023-2024年8月风电主机招标规模（GW）................................................................................................................................9图6 2023-2024年8月陆&海风电主机招标规模（GW）.....................................................................................................................9图7长江有色市场钴平均价（万元/吨）..............................................................................................................................................15图8四氧化三钴（≥72%,国产）价格走势（万元/吨）..................................................................................................................15图9硫酸钴（≥20.5%,国产）价格走势（万元/吨）........................................................................................................................16图10三元材料523价格走势（万元/吨）...........................................................................................................................................16图11国内新能源汽车月度产销情况.....................................................................................................................................................16图12国内新能源乘用车月度数据..........................................................................................................................................................16图13国内动力电池月度装机数据..........................................................................................................................................................17图14国内月度充电桩保有量与车桩增