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海螺环保二零二四年中期报告

2024-09-26港股财报y***
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海螺环保二零二四年中期报告

本中期報告的中、英文版本已登載於本公司網站http://www.conchenviro.com(「本公司網站」)。已選擇或被視為同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊(「公司通訊」)的股東,如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的公司通訊有任何困難,只要提出要求,均可立刻獲免費發送公司通訊的印刷本。 股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本,或透過本公司網站取得公司通訊)。 股東可於任何時間以書面通知本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室提出收取本中報的要求及╱或更改收取公司通訊的方式的選擇。 目錄 釋義2 一、公司資料5二、財務資料摘要7三、業績回顧與展望8四、管理層討論與分析19五、其他資料29六、未經審核中期財務報告40 釋義 釋義 海創集團:安徽海創集團股份有限公司(前稱:安徽海螺創業投資有限責任公司) 董事: 本集團: 港元: 釋義 公司資料 公司資料 李群峰先生汪純健先生(於2024年8月29日獲委任)李曉波先生(於2024年8月29日辭任) 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖 00587 財務資料摘要 2024630 業績回顧與展望 2024年上半年,國際環境更趨複雜嚴峻,地緣政治風險加大,世界經濟復蘇壓力沉重,我國在國家宏觀政策調控下,國民經濟延續恢復向好態勢,新動能加快成長,GDP同比增長5.0%。 2024年亦是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年,伴隨綠色轉型政策深度推進,我國正處於以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。作為固危廢處置領域的領先企業,本集團始終秉承著「綠水青山就是金山銀山」的經營理念,致力於高質量及可持續發展。我們以「穩中求進」為工作基調,鞏固並進一步拓展環保業務的廣度和寬度,我們專注於精細化運營與創新研發,持續鞏固企業核心競爭力。 報告期內,在危廢處置市場競爭激烈、水泥窯運轉率持續下行的大背景下,本集團全力以赴外拓市場,強化與水泥企業工廠的生產管理協同,持續夯實基礎管理,積極儲備發展項目。儘管受處置價格持續下滑影響,本集團盈利有所下降,但整體經營形勢基本穩定,各項工作有序推進。 報告期內,本集團緊緊圍繞發展規劃,持續完善水泥窯協同處置固危廢、飛灰水洗、油泥處置、資源綜合利用等業務實施方向和路徑,加大對資源化和無害化項目的開拓,進一步完善本集團環保產業鏈。 於報告期末,本集團在全國21個省、市、自治區共投運、建設環保項目83個,其中一般危廢項目41個、飛灰水洗項目5個、油泥處置項目6個、工業固廢項目26個、資源利用項目5個,所涉及的處理規模約1,175.26萬噸╱年(不含報批待建,尚未建設的項目)。 業績回顧與展望 1 本集團堅持以政策為指引,以市場為導向,以效益為重點,加快推動工業危廢處置業務的發展步伐。報告期內,本集團順利簽約浙江台州(10萬噸╱年)飛灰處置項目。 資源綜合利用業務方面,本集團積極尋求市場機遇,結合水泥企業實際需求,廣泛開展替代燃料市場調研。報告期內,本集團成功簽約安徽宣城(5萬噸╱年)替代燃料項目,與此同時,本集團還積極開展了廢鹽、有機溶劑、金屬資源利用等項目調研,為本集團佈局資源化項目奠定基礎。 2 市場拓展方面,本集團組織開展重點客戶市場走訪,進一步穩定客戶資源;聚焦重點產廢企業投標,與比亞迪、勝利油田等大型產廢企業達成合作;順利打通天津至山東跨省通道,區域市場競爭力有效增強,跨省合同簽約總量保持增長。 運營管理方面,本集團紮實推進技改技措,有效保障項目穩定運行。在水泥窯運轉率走低的大背景下,本集團持續總結與水泥企業生產管理經驗,深度挖掘固危廢處置空間,實現了相對運轉率穩步提升。 報告期內,本集團共處置工業危廢約54.99萬噸,同比增長約0.69%,其中一般危廢約47.24萬噸,油泥約4.21萬噸及飛灰約3.53萬噸。出售資源綜合利用產品冰銅約0.12萬噸,同比減少約18.64%,處置及供應替代燃料約9.37萬噸,同比增長約129.09%。 業績回顧與展望 1 本集團深入開展儲備項目市場調研,持續加強與水務集團、地方政府的溝通對接,借助現有污泥乾化項目成功運行經驗,積極推進具備經濟優勢的項目進程。 2 本集團積極開展工業固廢市場拓展,取得蓄電池污泥、鋼渣淤泥等多項應急項目處置權,但受部分污染土處置意向訂單落地時間滯後影響,報告期內本集團共處置工業固廢約82.14萬噸,同比減少約20.73%。 業績回顧與展望 於報告期末,本集團一般危廢處置已投運及在建項目詳情請見下表: 業績回顧與展望 業績回顧與展望 業績回顧與展望 於報告期末,本集團飛灰水洗已投運及在建項目詳情請見下表: 於報告期末,本集團油泥處置已投運及在建項目詳情請見下表: 業績回顧與展望 於報告期末,本集團工業固廢處置已投運及在建項目詳情請見下表: 業績回顧與展望 於報告期末,本集團替代燃料加工項目已投運及在建項目詳情請見下表: 於報告期末,本集團其他資源綜合利用項目詳情請見下表: 於報告期末,本集團已投運、在建項目所涉及的處理規模約1,175.26萬噸╱年,詳細如下表: 業績回顧與展望 黨的二十屆三中全會強調要加快經濟社會發展全面綠色轉型,健全生態環境治理體系,推進生態優先、綠色低碳發展。本集團將緊跟綠色低碳發展戰略指引,搶抓政策機遇,堅持科技創新引領,圍繞資源回收利用、節能降碳等重點發展領域,培育「多核發展、多元業務」環保競爭新優勢,引領本集團新一輪高質量發展。為此,本集團將從以下方面重點開展工作: 本集團將聚焦環保主業發展,充分把握行業整合機遇,堅持新建、併購同步發力,深入推進產業鏈延伸,進一步鞏固本集團行業領先地位。,將充分發揮海螺水泥、中國建材等合作夥伴的水泥窯資源優勢,持續完善項目佈局,以經濟效益為核心,合理實施項目併購,提升市場控制力;,將加大對重點產油區域及石油產業所在的沿海地區市場調研,在已有項目佈局地區,加強油泥源頭市場開拓,謀求與大型油田合作機會,進一步提升市場份額;,將緊跟國家危廢趨零填埋管理政策導向,根據「規劃先行、佈點為主、適時啟動」的總體原則,積極在人口密集的發達城市進行項目佈點;,將加強與水泥廠、燃煤電廠等終端利用企業的合作交流,實現污泥終端利用的多元化發展新模式。2024年下半年將重點加快儲備項目進程,早日實現項目落地;,本集團一方面將在替代燃料原料資源富集的地方加快產業佈局,並積極與環保主管部門溝通,把握時機,加快推動建設地方綠色分揀中心,打通上下游產業鏈;另一方面,將借助院士工作站平台優勢,聚焦有色金屬回收利用、有機溶劑、廢鹽處置等熱點方向,推動科研成果轉化運用。 業績回顧與展望 本集團將一是激活現有客戶及渠道潛力,以客戶為中心,分層開展市場走訪,持續穩固存量市場;二是密切關注重點客戶招投標動態,及時掌握應急項目處置需求,積極拓寬增量市場;三是組織實施大宗固廢及污染土市場拓展,全力提升固廢市場效益貢獻;四是總結及推廣營銷管理經驗,統籌區域資源,全力做好拓量穩價,促進經濟效益提升。 本集團將一是持續加強與水泥企業生產管理融合,優化生產、採購等管理過程中的成本控制,提升市場競爭力;二是聚焦相對運轉率及台時提升,加強配伍管理,積極推動技改技措,全面提升生產處置效率;三是緊盯設備穩定運行,做好關鍵設備維護,保障項目高效運作。 本集團將一方面圍繞國家雙碳減排、節能環保等綠色發展領域,充分發揮院士工作站優勢,堅持創新驅動發展,強化研發隊伍建設,時刻關注國內外新技術、新裝備、新工藝的變化,不斷加大科研投入和技術創新攻關;另一方面將堅定不移地推進信息化建設,推動固危廢處置業務平台化,注重開發系統輔助智能配伍功能,改善提升管理效能。 本集團將一是緊抓應收賬款管理,差異化制定清欠策略及舉措,高標準開展客戶信用評價,加大預付款業務覆蓋面,持續保障公司現金流穩定安全;二是強化內控體系與制度體系建設,聚焦關鍵風險領域,綜合運用定期檢查、日常審計等形式,強化問題整改;三是健全安全管理體系,從嚴從實履行安全管理責任,常態化推動規範化環境管理。 管理層討論與分析 報 告 期 內,本 集 團 實 現 收 入 為 人 民 幣804.01百 萬 元,同 比 下 降17.18%。稅 前 利 潤 為 人 民 幣108.97百萬元,同比下降56.71%。期內利潤人民幣92.3百萬元,同比下降58.87%。本公司權益股東應佔淨利潤為人民幣82.14百萬元,同比下降58.93%。截至2024年6月30日止6個月,每股基本盈利為人民幣0.04元,同比下降人民幣0.07元。 1 管理層討論與分析 報告期內,本集團的收入來自三個業務分部,即(i)工業危廢處置服務;(ii)工業固廢處置服務;及(iii)資源綜合利用。分業務來看: (i)實現收入為人民幣558.63百萬元,同比減少11.56%,其中: 實現收入為人民幣469.12百萬元,同比減少14.65%,主要原因:一是市場競爭加劇導致江西、貴州、湖南、安徽等省份價格下降,同時應急業務減少;二是水泥窯錯峰停窯時間增加,影響重慶、富陽、千陽等公司危廢進廠。 實現收入為人民幣42.86百萬元,同比增長6.38%。主要因慶陽項目投產以及東營項目同比增長較快。 實現收入為人民幣46.65百萬元,同比增長11.83%。主要因乾縣項目投產。 (ii)實現收入為人民幣197.29百萬元,同比下降32.78%。主要因本集團污染土處置意向訂單落地時間滯後,進廠量不足。 (iii)收入為人民幣48.09百萬元,同比增長5.43%,主要因蕪湖、清遠、池州等替代燃料業務投入運營。 管理層討論與分析 (i)毛利率為45.59%,同比下降6.66個百分點,其中: 毛利率為48.67%,同比下降7.14個百分點,主要因市場競爭加劇,江西、貴州、湖南、安徽等省份危廢處置價格下行。 毛利率為29.79%,同比上升5.8個百分點,主要因油泥公司技改後處置效率提升,進廠量增加,同時成本攤薄,有效提高毛利率。 管理層討論與分析 毛利率為29.16%,同比下降3.49個百分點。 (ii)毛利率為45.92%,同比下降5.49個百分點,主要因固廢處置價格下降以及本集團污染土處置意向訂單落地時間滯後,進廠量不足導致收入減少。 (iii)毛利率為29.90%,同比上升17.98個百分點,主要因蕪湖、池州等替代燃料項目投產。 3 報告期內,本集團其他收入為人民幣38.14百萬元,同比上升人民幣20.75百萬元,增幅為119.3%,主要原因為取得政府補助同比增加。 4 報告期內,本集團分銷成本為人民幣72.74百萬元,同比基本持平。 5 報告期內,本集團行政開支為人民幣148.79百萬元,同比上升人民幣21.4百萬元,增幅為16.8%,主要原因為新項目投產及研發費用同比增長所致。 6 報告期內,本集團財務費用為人民幣52.8百萬元,同比上升人民幣3.13百萬元,增幅為6.31%,主要原因為本集團新增銀行貸款導致財務費用上升。 7 報 告 期 內, 稅 前 利 潤 為 人 民 幣108.97百 萬 元, 同 比 下 降 人 民 幣142.76百 萬 元, 降 幅 為56.71%。應佔聯營公司利潤為人民幣–2.79百萬元,同比減少人民幣4.99百萬元。 管理層討論與分析 於報告期末,本集團資產總額為人民幣9,679.29百萬元,較上年末增加人民幣267.02百萬元。公司權益股東應佔權益為人民幣3,025.13百萬元,較上年末增加人民幣32.1百萬元。本集團資產負債率(總負債╱總資產)為61.22%,較上年末增加0.64個百分點。本集團資產負債表項目載列如下: 管理層討論與分析 1 於報告期末,本集團非流動資產為人民幣8,216.8