海螺环保二零二三年中期报告

本中期報告的中、英文版本已登載於本公司網站http://www.conchenviro.com（「本公司網站」）。已選擇或被視為同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊（「公司通訊」）的股東，如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的公司通訊有任何困難，只要提出要求，均可立刻獲免費發送公司通訊的印刷本。 股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇（即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊）。 股東可於任何時間以書面通知本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室提出收取本中報的要求及╱或更改收取公司通訊的方式的選擇。 目錄 釋義2 一、公司資料5 二、財務資料摘要7 三、業務回顧與展望8 四、管理層討論及分析17 五、其他資料28 六、未經審核中期財務報告39 釋義 本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下意義： 董事會： 本公司╱海螺環保╱我們：中國海螺環保控股有限公司，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其於聯交所主板上市（股份代號：587） 海螺水泥： 海螺集團： 海螺創業： 董事： 本集團： 港元： 控股公司：具有上市規則所賦予的涵義 釋義 香港：中國香港特別行政區 上市規則：香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改） 管理層： 本公司經營管理層 標準守則： 上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》 中國： 報告期： 人民幣： 海螺工會：安徽海螺集團有限責任公司工會委員會 股份：本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 釋義 董事會轄下的戰略、可持續發展及風險管理委員會 香港證券及期貨事務監察委員會刊發的《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改） 公司資料 公司資料 Campbells Corporate Services LimitedFloor 4, Willow House, Cricket SquareGrand Cayman, KY1-9010, Cayman Island 241070 畢馬威會計師事務所根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖 00587 財務資料摘要 2023630 業務回顧與展望 2023年上半年，國際環境更趨複雜嚴峻，地緣政治局勢動盪不安，在通脹壓力持續上升、世界經濟復蘇乏力的背景下，我國精準實施宏觀政策，堅持推動高質量發展，綠色轉型和經濟增長的協同發展成效不斷顯現，GDP同比增長約5.5%。 報告期內，在危廢處置市場競爭激烈、水泥行業加大錯峰力度等不利因素的背景下，本集團聚焦經營目標任務，全力以赴外拓市場，內抓管理，強化與水泥企業工廠的生產管理協同，實現經營效益逐季向好，運營質量穩中有升。 2023年以來，在董事會的領導下，本集團緊緊圍繞發展規劃，搶抓國家發展綠色低碳轉型新機遇，在不斷鞏固水泥窯協同處置核心優勢的同時，推進油泥處置、飛灰水洗、資源綜合利用等環保產業多元發展，並率先開展替代燃料項目佈局，持續鞏固本集團行業領先地位。 於報告期末，本集團在全國19個省、市、自治區共投運、建設環保項目66個，其中一般危廢項目38個、飛灰水洗項目5個、油泥處置項目5個、工業固廢項目17個、資源綜合利用項目1個，所涉及的處理規模約731.67萬噸╱年（不含報批待建，尚未建設的項目）。 業務回顧與展望 1) 本集團堅持以政策規劃、市場需求為導向，持續優化項目實施方案，報告期內順利簽約河南確山（10萬噸╱年）、湖南雙峰（10萬噸╱年）、四川樂山（10萬噸╱年）等3個飛灰項目，涉及產能規模約30萬噸╱年；順利簽約重慶忠縣（20萬噸╱年）油泥項目，進一步完善本集團西南區域油泥市場佈局。 資源綜合利用業務方面，本集團搶抓「雙碳」戰略機遇，積極謀劃替代燃料項目佈局，報告期內成功簽約安徽蕪湖（10萬噸╱年）項目。與此同時，深入開展工業廢鹽、鋁灰、有機溶劑相關項目技術調研，為後續產業發展做好鋪墊。 2) 市場拓展方面，本集團緊抓進場計劃兌現，著力解決制約市場拓展、利潤兌現等瓶頸問題，密切關注重點客戶招投標動態，細化分解危廢客戶公關目標任務，夯實關鍵客戶客情關係，不斷完善空白市場布點，強化渠道開發建設，成功打通湖北、天津等跨省轉移通道。 運營管理方面，持續完善生產過程動態跟蹤機制，確保處置目標兌現。積極推動與水泥企業管理融合，建立生產組織常態化溝通機制，深度挖掘處置空間。聚焦生產成本及效率提升，穩步推進各項技改技措。 報告期內，本集團共處置工業危廢約54.61萬噸，同比增長約34%。其中一般危廢約48.57萬噸，油泥約2.98萬噸，飛灰約3.06萬噸；出售資源綜合利用產品約11,470噸；處置及供應替代燃料4.09萬噸。 業務回顧與展望 1) 本集團充分利用區域優勢資源，深挖發展潛能，優先開展長三角、川渝等經濟發達、處置價格合理的區域布點。報告期內，本集團成功簽約四川樂山（10萬噸╱年）固廢處置項目。 2) 本集團積極開展固廢處置業務拓展，搶抓機遇，成功獲得多家產廢企業項目處置權。報告期內，本集團共處置工業固廢約103.62萬噸，同比增長約15%。 業務回顧與展望 於報告期末，本集團一般危廢處置已投運及在建項目詳情請見下表： 業務回顧與展望 業務回顧與展望 於報告期末，本集團飛灰水洗已投運及在建項目詳情請見下表： 於報告期末，本集團油泥處置已投運及在建項目詳情請見下表： 業務回顧與展望 於報告期末，本集團固廢處置已投運及在建項目詳情請見下表： 業務回顧與展望 於報告期末，本集團資源綜合利用項目詳情請見下表： 於報告期末，本集團已投運、在建項目所涉及的處理規模約731.67萬噸╱年，詳細如下表： 2023年是本集團提質增效、實現高質量發展的關鍵之年。從宏觀環境來看，中國經濟逐步向常態化運行軌道回歸，主要指標總體改善，復蘇與轉型將成為下半年中國經濟主題。本集團將緊抓政策機遇，持續推進科研創新，創新管理模式，促進降本增效，進一步提升本集團盈利能力。為此，本集團將從以下方面重點開展工作： ，本集團將積極把握綠色發展及「雙碳」目標帶動的新一輪行業發展機遇，加快推進市場條件相對成熟的項目落地，積極拓展上遊原料市場渠道，充分發揮替代燃料產業鏈優勢； ，本集團將按照「規劃先行、布點為主、適時啟動」的總體原則，以發展政策、市場需求為導向，合理推進規劃實施； ，本集團將不斷鞏固自身核心競爭優勢，把握行業整合契機，適時開展項目收購兼併，進一步完善市場網絡覆蓋； ，本集團將加快推進廢鹽、廢酸、有機溶液、鋁灰等資源綜合利用項目技術調研論證，明確技術處理路徑，充分調研市場情況，早日實現廢鹽、廢酸等資源化利用項目零突破。 業務回顧與展望 。一是積極與大型環保企業開展溝通交流，建立良好的企業競合關係，做實做細市場調研論證，全力做好拓量穩價，促進經濟效益提升；二是全面梳理細分客戶類型，分層級開展客戶公關，加強與大型產廢集團合作洽談，緊抓重點產廢企業投標管理；三是完善省級營銷管理體制機制，及時掌握市場資源，拓寬增收渠道。 。一是完善從接單到處置的全流程管控，注重物料處置難易程度，構建區域大市場配伍，優化區域內物料的統籌調配和配伍調劑，推動處置量及收益雙提升；二是持續推進與水泥企業生產管理融合，強化生產協同，提升處置效率；三是加快推進技改技措，強化對標管理。針對生產指標較差的附屬公司，開展幫扶指導，促進公司整體運營質量提升。 一是緊盯環保項目工程進度，全面梳理工程建設制約因素，提升項目概算精度，做好項目施工方案優化；二是強化安全基礎管理，系統梳理規章制度制定及執行，聚焦薄弱環節，補齊短板；三是加大應收賬款管控，全面壓實區域應收賬款、逾期清欠責任，持續保障公司經營現金流穩定安全；四是重視合規管理，強化內部審計監督職能發揮，保障公司各項業務規範運行。 管理層討論及分析 報 告 期 內，本 集 團 實 現 收 入 為 人 民 幣970.78百 萬 元，同 比 上 升11.79%。稅 前 利 潤 為 人 民 幣251.73百萬元，同比下降19.37%。期內利潤人民幣224.44百萬元，同比下降19.26%。本公司權益股東應佔淨利潤為人民幣200.02百萬元，同比下降19.70%。截至2023年6月30日止六個月，每股基本盈利為人民幣0.11元，同比下降0.03元。 1 管理層討論及分析 報告期內，本集團的收入來自三個業務分部，即(i)工業危廢處置服務；(ii)工業固廢處置服務；及(iii)資源綜合利用；分業務來看： (i)實現收入人民幣631.66百萬元，同比增長8.55%，其中： 實現營業收入為人民幣549.65百萬元，同比增長10.62%。主要為本集團新增韶關項目投產以及文山、富陽等項目同比增長較快，使得收入增長。 實現收入為人民幣40.29百萬元，同比減少27.07%。主要因油泥公司對生產設備進行技改，階段性減少進廠。 實現收入人民幣41.71百萬元，同比增長40.13%。主要因全椒飛灰項目投產以及蕪湖項目同比增長較快。 (ii)實現收入為人民幣293.52百萬元，同比增長2.43%。主要為本集團巢湖、韶關等項目投產。 (iii)實現收入為人民幣45.61百萬元，同比增長主要因新增寧海項目投運，以及蕪湖、池州等替代燃料業務開展運營。 管理層討論及分析 報告期內，本集團產品實現毛利人民幣486.36百萬元，同比基本持平。分項目看： (i)毛利率52.25%，同比下降1.77百分點，其中： 毛利率為55.81%，同比下降2.5個百分點，主要因市場競爭加劇價格下行，廣東、江西等省份危廢處置價格下行。 毛利率為23.99%，同比下降30.39個百分點，主要因油泥進廠量不足，導致收入減少。 毛利率為32.65%，同比上升51.08個百分點。同比上升主要因蕪湖飛灰技改後處置效率提升，進廠量增多收入增加。 (ii)毛利率為51.41%，同比下降10.10個百分點，主要因污染土業務競爭激烈進廠不足導致收入減少。 (iii)毛利率11.92%。 管理層討論及分析 3 報告期內，本集團其他收入為人民幣17.39百萬元，同比下降人民幣25.81百萬元，降幅為59%，主要原因為取得政府補助同比減少。 4 報告期內，本集團分銷成本為人民幣72.81百萬元，同比上升人民幣2.02百萬元，增幅為2.85%，主要原因為本集團新增投產項目導致人工成本支出增加。 5 報告期內，本集團行政開支為人民幣131.74百萬元，同比上升人民幣18.51百萬元，增幅為16.35%，主要原因為收入增加導致稅費支出增加，新增投產項目導致人工成本增加。 6 報告期內，本集團財務費用為人民幣49.67百萬元，同比上升人民幣6.28百萬元，增幅為14.48%，主要原因為本集團新增銀行貸款導致財務費用上升。 7 報告期內，本集團稅前利潤為人民幣251.73百萬元，同比下降人民幣60.48百萬元，降幅為19.37%。應佔聯營公司利潤為人民幣2.2百萬元，同比下降62.47%。 管理層討論及分析 於報告期末，本集團資產總額為人民幣8,919.79百萬元，較上年末增加人民幣383.22百萬元。公司權益股東應佔權益為人民幣2,928.93百萬元，較上年末增加人民幣200.02百萬元。本集團資產負債率（總負債╱總資產）為59.40%，較上年末減少0.92個百分點。本集團資產負債表項目載列如下： 管理層討論及分析 1 於報告期末，本集團非流動資產為人民幣7,513.17百萬元，較上年末上升4.10%，主要為物業、廠房及設備增加影響。 本集團流動資產為人民幣1,406.62百萬元，較上年末上