海螺环保二零二四年年报

http://www.conchenviro.com 183171712–1716 釋義 2 一、公司資料 7 二、財務資料摘要 三、2024年海螺環保大事記10 四、業績回顧與展望12 五、管理層討論與分析24 六、企業管治報告34 七、董事會報告55 八、董事及高級管理人員簡歷82 九、獨立核數師報告88 十、合併損益表96 十一、合併損益及其他全面收益表97 十二、合併財務狀況表98 十三、合併權益變動表100 十四、合併現金流量表101 十五、財務報表附註102 釋義 本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下意義： 釋義 釋義 釋義 上市規則：香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改） 釋義 公司資料 中國海螺環保控股有限公司海螺環保CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTIONHOLDINGS LIMITED 丁文江先生（主席）李群峰先生王嘉奮女士李琛女士 李群峰先生（主席）汪純健先生丁文江先生呂文斌先生 公司資料 Campbells Corporate Services LimitedFloor 4, Willow House, Cricket SquareGrand Cayman, KY1-9010, Cayman Island 畢馬威會計師事務所根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681, Grand CaymanKY1-1111, Cayman Islands 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖 00587 財務資料摘要 20241231 2 業績回顧與展望 2024年，國際環境錯綜複雜，世界經濟增長的動能偏弱，地緣政治沖突加劇，國內有效需求不足。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，我國在國家宏觀政策調控下，紮實推動高質量發展，加快綠色低碳轉型，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，GDP較去年增長約5%。 報告期內，面對危廢處置市場競爭加劇、水泥窯運轉率持續下行等不利因素，本集團聚焦外部市場建設，持續夯實內部管理，優化生產組織，強化與水泥企業工廠的生產管理協同，「處置總量」保持增長，應收賬款同比下降。儘管受固危廢處置價格持續下行影響，本集團綜合盈利能力有所下降，但經營狀況基本保持穩定，各項工作有序推進。 2024年以來，在董事會的領導下，本集團緊緊圍繞發展規劃，緊抓「綠色低碳轉型」政策機遇，在穩固水泥窯協同處置固危廢業務領先地位的同時，持續加大科技研發與創新力度，聚焦於資源綜合利用、節能降碳等關鍵領域，進一步深化和完善了本集團環保產業鏈佈局。 於報告期末，本集團在全國21個省、市、自治區共投運、建設環保項目85個，其中一般危廢項目41個、飛灰水洗項目6個、油泥處置項目6個、工業固廢項目26個、資源綜合利用項目6個，所涉及的處理規模約1,204.23萬噸╱年（不含報批待建，尚未建設的項目）。 業績回顧與展望 (1) 飛灰處置方面，本集團成功簽約了浙江臺州（5萬噸╱年）項目。於報告期內，本集團蕪湖項目成功入選了第一批國家級區域性危險廢物（飛灰）集中處置中心，充分彰顯了本集團在飛灰處置領域先進的處置工藝、深厚的技術積累以及強大的行業影響力。 資源綜合利用方面，本集團充分利用市場調研工作成果，持續加大替代燃料業務拓展，不斷提升替代燃料源頭控制力。報告期內，本集團成功簽約廣東深圳（20萬噸╱年）、安徽宣城（5萬噸╱年）等2個替代燃料項目。 (2) 市場拓展方面，本集團加力源頭客戶攻關，實現了「客戶數、簽約量」再提升；持續加強重點產廢企業投標管理，先後取得涉及鋇渣、採油廠油泥等重點項目處置權；積極推動跨省運輸，成功打通浙江至安徽飛灰跨省轉移通道。 運營管理方面，本集團持續加強與水泥企業工廠的生產管理，強化生產組織，優化生產、採購等管理過程中的成本控制，紮實推進技改技措，實現了處置效率穩步提升。 報告期內，本集團共處置工業危廢約116.57萬噸，同比增長約8.27%，其中一般危廢約99.10萬噸，油泥約10.80萬噸及飛灰約6.67萬噸。出售資源綜合利用產品冰銅約0.28萬噸；生產及銷售替代燃料約30.24萬噸，同比增長約198%。 業績回顧與展望 (1) 本集團深入開展污泥市場調研，全面推動優質項目落地，持續加強污泥資源化技術調研交流。結合污泥節能降耗效果，借助現有污泥乾化項目成功投運經驗，積極探索與水泥企業合作發展新模式。 報告期內，本集團成功簽約廣東清新（30萬噸╱年）固廢處置項目。 (2) 本集團積極開展工業固廢市場拓展，取得多個重點污泥項目處置權，進一步提升了公司運營效益。報告期內，本集團共處置工業固廢約181.51萬噸，同比減少約12.38%。 業績回顧與展望 於報告期末，本集團一般危廢處置已投運及在建項目詳情請見下表： 業績回顧與展望 業績回顧與展望 於報告期末，本集團飛灰水洗已投運及在建項目詳情請見下表： 於報告期末，本集團油泥處置已投運及在建項目詳情請見下表： 業績回顧與展望 於報告期末，本集團工業固廢處置已投運及在建項目詳情請見下表： 業績回顧與展望 於報告期末，本集團替代燃料加工項目已投運及在建項目詳情請見下表： 於報告期末，本集團其他資源綜合利用項目詳情請見下表： 於報告期末，本集團已投運、在建項目所涉及的處理規模約1,204.23萬噸╱年，詳細如下表： （單位：萬噸╱年） 業績回顧與展望 2025年是實施「十四五」發展規劃的收官之年，也是本集團尋求突破、轉型發展的攻堅之年。從行業角度來看，推動健全危險廢物循環利用體系，嚴格管控危險廢物填埋處置將是國家環保政策的重要著力點。於2025年2月，生態環境部辦公廳印發了《關於進一步加強危險廢物環境治理嚴密防控環境風險的指導意見》，意見指出要推動危險廢物填埋處置量佔比穩中有降，促進危險廢物資源化利用。到2030年，全國危險廢物填埋處置量佔比控制在10%以內。 本集團將緊跟國家政策指引，圍繞「產能發揮、效益提升、發展提速」的總體思路，堅持「前端發力、創新發力」，進一步增強企業核心競爭力，培育更多新質生產力，加快推動企業轉型發展，鞏固本集團固危廢處置行業領軍地位。為此，本集團將從以下方面重點開展工作： 業績回顧與展望 本集團將聚焦環保主業發展，貫徹「技術先進性、產業協同性和發展可持續性」發展理念，堅持新建、收購同步發力，積極尋求與頭部環保公司的戰略合作機會，全力推進本集團高質量發展。，本集團將加快推進投資小、見效快的污泥乾化和一般固廢項目落地，擴大大宗固廢產業板塊，鞏固提升主業優勢。充分借助合作的水泥企業資源優勢，積極謀劃海外協同項目發展；，本集團一方面將以源頭佈局為切入點，在條件成熟的區域，加快推動城市綠色分揀中心建設，擴大替代燃料源頭市場。另一方面將加快資源化產業佈局，充分論證已儲備資源化項目載體，聚焦金屬資源回收利用、建築垃圾資源化等細分領域，進一步延鏈補鏈強鏈，提升企業競爭力。，將以效益為先的原則，緊跟國家危廢趨零填埋管理政策導向，重點推進經濟發達地區項目落地。，將加大對重點產油區域及石油產業所在的沿海地區市場調研，加強油泥源頭市場開拓佈局，謀求與大型油田合作機會；，本集團將以市場化需求為導向，探索源頭處置、源頭服務模式，及時跟蹤醫療廢物前端處理應用技術。聚焦省會城市和人口大市，動態跟蹤收集醫療廢物行業和政策情況，積極開展優質項目投資可行論證。 業績回顧與展望 市場拓展方面，本集團將進一步加強市場建設，積極推動穩價提價。強化大宗一般固廢、污染土、替代燃料市場拓展，擴大大宗固廢渠道，提升一般固廢進廠量，增加固廢效益貢獻；聚焦提升服務質量，統籌做好重點產廢企業投標工作，提升大客戶黏性；持續加大替代燃料業務拓展，增加替代燃料收儲業務規模，提升替代燃料業務分部收入；充分發揮華東區域危險廢物（飛灰）集中處置中心示範引領、應急處置等功能，加大江浙滬飛灰市場拓展，擴大飛灰市場份額。 運營管理方面，本集團將深度推進與水泥企業工廠的生產管理融合，注重過程管理、經驗總結和流程優化，緊盯臺時和相對運轉率提升。積極推動技改技措，加強配伍管理，拓寬固危廢投加空間。持續優化生產運營成本控制，促進降本增效。 業績回顧與展望 本集團將加大技術研發強度，依托院士工作站、綠色技術研發中心，聚焦新污染物治理、污泥除臭和破壁劑等領域，加快科技成果轉化速度；大力推動技改技措，鼓勵全員創新，分步推廣實施智能化、信息化系統改造升級，提升運行效率，推動降本增效；以市場需求為導向，以工程應用為載體，推動飛灰低溫熱解等科研成果的轉化應用，著力打造關鍵業務領域具有標桿意義的示範工程。 本集團將一是抓實商業客戶信用建設、財務管理監控等各項工作，健全完善全方位風險防控體系，持續保障公司現金流穩定安全；二是強化內控體系與制度體系建設，聚焦關鍵風險領域，紮實推進問題整改；三是強化安全體系建設，夯實安全管理基礎，從嚴從實履行安全管理責任。 管理層討論與分析 報告期內，本集團實現收入為人民幣1,686.99百萬元，同比下降10.34%。稅前利潤為人民幣10.03百萬元，同比下降97.15%。年內虧損人民幣5.37百萬元，同比下降101.77%。本公司權益股東應佔淨利潤為人民幣6.28百萬元，同比下降97.62%。 1 管理層討論與分析 報告期內，本集團的收入來自三個業務分部，即(i)工業危廢處置服務；(ii)工業固廢處置服務；(iii)資源綜合利用。分業務來看： (i)實現收入人民幣1,151.70百萬元，同比減少5.61%，其中： 實現營業收入為人民幣958.23百萬元，同比減少8.51%，主要原因：一是市場競爭加劇導致江西、重慶、湖南、河南等省市價格下降；二是水泥窯錯峰停窯時間增加，影響富陽、千陽、隆安、興業等公司危廢進廠。 實現收入為人民幣107.58百萬元，同比增長33.15%。主要因東營項目同比增長較快。 實現收入人民幣85.89百萬元，同比減少6.63%。主要因部分飛灰項目進廠量不足，影響收入下降。 (ii)實現收入為人民幣407.98百萬元，同比下降28.26%。主要因本集團污染土處置意向訂單落地時間滯後，進廠量不足。 (iii)實現收入人民幣127.32百萬元，同比增長37.31%，主要因蕪湖、池州等替代燃料項目投入運營。 管理層討論與分析 (i)毛利率37.82%，同比下降9.95個百分點，其中： 毛利率為37.58%，同比下降12.99個百分點，主要因市場價格下行，同時協同窯運轉率下降制約進廠，固定成本無法攤薄。 毛利率為41.14%，同比上升10.52個百分點，主要因油泥公司技改後產能有效發揮，同時進廠量增加成本攤薄，進一步提升毛利率。 毛利率為36.36%，同比上升5.40個百分點。 (ii)毛利率為41.56%，同比下降8.10個百分點，主要因污染土進廠量不足，收入減少。 (iii)毛利率18.95%，同比下降11.58個百分點，主要因資源綜合利用業務結構變化，替代燃料業務佔比增加，因其毛利率較低導致整體毛利率下降。 管理層討論與分析 3 報告期內，本集團其他淨收入為人民幣42.60百萬元，同比上升人民幣9.63百萬元，增幅為29.20%，主要原因為取得政府補助同比增加。 4 報告期內，本集團分銷成本為人民幣169.83百萬元，同比上升人民幣24.17百萬元，主要原因為投產項目增多，市場推廣費用增加。 5 報告期內，本集團行政開支為人民幣339.24百萬元，同比上升人民幣26.70百萬元，增幅為8.54%，主要原因為新投產項目轉固導致折舊攤銷等費用上升。