
本中期報告的中、英文版本已登載於本公司網站www.conchventure.com(「本公司網站」)。已選擇或被視為同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊(「公司通訊」)的股東,如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的公司通訊有任何困難,只要提出要求,均可立刻獲免費發送公司通訊的印刷本。 股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本,或透過本公司網站取得公司通訊)。 股東可於任何時間以書面通知本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室提出收取本中報的要求及╱或更改收取公司通訊的方式的選擇。 釋義2 一、公司資料4 二、財務資料摘要6 三、業務回顧及展望7 四、管理層討論及分析20 五、其他資料30 六、未經審核中期財務報告39 釋義 本報告中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下意義: 安徽海創集團:安徽海創集團股份有限公司(前稱:安徽海螺創業投資有限責任公司) 組織章程細則:本公司之組織章程細則 《標準守則》:《上市規則》附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》 公司資料 中國海螺創業控股有限公司海螺創業CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITEDCONCH VENTURE 郭景彬先生(主席)(於2024年4月2日由非執行董事獲調任為執行董事)紀勤應先生(副主席兼行政總裁)汪學森先生(於2024年4月2日獲委任)何廣元先生(於2024年4月2日獲委任)萬長寶先生(於2024年4月2日獲委任)李劍先生(於2024年3月11日辭任)疏茂先生(於2024年4月2日辭任)李大明先生(於2024年4月2日辭任) 劉燕先生 陳志安先生陳繼榮先生彭蘇萍先生程雁雷女士(於2024年6月25日獲選舉) 陳志安先生(主席)陳繼榮先生彭蘇萍先生程雁雷女士(於2024年6月25日獲委任) 陳繼榮先生(主席)陳志安先生彭蘇萍先生劉燕先生程雁雷女士(於2024年6月25日獲委任) 郭景彬先生(主席)紀勤應先生陳志安先生劉燕先生 公司資料 陳興強先生李亮賢先生 郭景彬先生紀勤應先生 Cricket Square, Hutchins DriveP. O. Box 2681,Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716舖 00586 財務資料摘要 業務回顧及展望 二零二四年上半年,中國GDP實現5%增長,體現了中國經濟穩中有進,持續向好的態勢。同時,中國加快經濟社會發展全面綠色轉型,健全生態環境治理體系,國內環保產業發展亦將迎來新機遇和新挑戰。本集團作為提供節能環保解決方案的大型企業集團,深耕環保主業,聚焦產業提質升級,積極拓寬產業綠色邊際,用實際行動貫徹和踐行綠色可持續發展觀。 報告期內,本集團實現營業收入人民幣31.35億元,同比降幅29.35%;本集團權益股東應佔主業淨利潤(扣除應佔聯營公司利潤)人民幣4.75億元,同比降幅13.48%。 二零二四年上半年,在董事會的堅強領導下,本集團貫徹「聚焦主業、提質增效」的工作總基調,堅持以提升環保主業運營效益為主,多板塊業務協同發展為輔的經營策略。生活垃圾處置板塊通過管理賦能,開展多種業務經營增加經營效益;新能源材料產業苦練內功,統籌一體化管理,落實降本增效舉措;鋰電池資源化循環利用產業總結經驗,優化工藝技術,擇優佈局。本公司整體業務發展穩中向好,為實現全年經營目標奠定基礎。 截至報告期末,本集團已在全國23個省市自治區共推廣簽約項目131個。其中爐排爐垃圾發電項目101個,飛灰處置項目2個,獨立廚餘垃圾處置項目2個,水泥窯處置垃圾項目10個,垃圾轉運項目1個,新能源項目2個,鋰電池回收等綜合利用項目10個,新型建材項目2個,港口物流項目1個。 業務回顧及展望 1 報告期內,本集團致力於提升項目運營效率,推行專業化、精細化管理,鼓勵項目公司拓展垃圾來源,提升垃圾發電量及上網電量,保障高質量運營。本集團亦通過開展多種業務經營以提升運營效益,報告期內本集團共計15個項目實現外售蒸汽業務;29個項目協同處置污泥、酒糟泥業務;16個項目處理外來滲濾液等污水業務。同時,本集團積極推進垃圾處置費提價工作,目前已完成3個項目調價工作,為後續全面推進垃圾處置費提價工作奠定基礎。 報告期內,本集團爐排爐垃圾發電業務板塊共接收生活垃圾約901.1萬噸,同比增長19%;處置生活垃圾約778.6萬噸,同比增長18%;上網電量約25.3億度,同比增長17%;平均噸上網電量約為326度;銷售蒸汽約11.6萬噸。 業務回顧及展望 截至報告期末,本集團爐排爐垃圾發電項目詳情請見下表: 業務回顧及展望 業務回顧及展望 業務回顧及展望 業務回顧及展望 業務回顧及展望 截至報告期末,本集團共有32個爐排爐垃圾發電項目列入國家可再生能源發電補貼項目清單。 業務回顧及展望 2 截至報告期末,本集團已投運廚餘垃圾處置項目18個,其中安徽蕪湖和安徽靈璧為獨立運行項目,處置規模約43.4萬噸╱年(約1,140噸╱日)。報告期內,本集團接收並處置廚餘垃圾9萬噸;銷售油脂約1,475噸。 截至報告期末,本集團廚餘垃圾處置項目詳情請見下表: 業務回顧及展望 3 截至報告期末,水泥窰處置垃圾業務板塊已建成項目10個,涉及處置規模約74萬噸╱年(約2,200噸╱日),共接收生活垃圾約14.5萬噸,實際處置生活垃圾量約12.3萬噸。 截至報告期末,本集團水泥窰處置垃圾項目詳情請見下表: 截至報告期末,本集團已形成生活垃圾處置規模約2,092.4萬噸╱年(約58,290噸╱日),其中:建成約1,718.4萬噸╱年(約47,890噸╱日),在建、報批待建及儲備約374萬噸╱年(約10,400噸╱日)。 業務回顧及展望 報告期內,本集團持續關注新能源原材料市場價格,重點加強磷酸鐵鋰正極材料項目成本管控,優化運營指標,提升產品質量和比較優勢,加快客戶產品的認證。同時,本集團穩步推進負極材料項目工程建設,同步抓好市場建設。本集團持續優化鋰電池回收綜合利用項目工藝技術,擇優佈局,報告期內簽約了浙江常山1個項目,總計已簽約處置規模約23萬噸╱年。 業務回顧及展望 報告期內,本集團新能源業務實現銷售正極材料約1.14萬噸;進廠廢舊包裝容器約14.4萬隻,實現收入人民幣106.4百萬元。 本集團新型建材始終堅持以市場需求為導向,積極優化工藝改造,推廣技改成果,提升產品質量。同時加強成本管控,發揮產品競爭優勢,努力提升市場份額。 報告期內,本集團銷售新型建材產品約336萬平方米,實現營業收入人民幣46.5百萬元。 本集團港口物流業務積極拓展客戶資源,優化客戶結構,保障核心貨源;開展生態碼頭建設,實施風力發電實現降本增效;加強調度統籌,提升運轉效率。 報告期內,港口物流實現吞吐量約1,449萬噸,實現營業收入人民幣88.6百萬元。 二零二四年下半年,在董事會的領導下,本集團將繼續堅持穩中有進的工作基調,秉承「聚焦主業、提質增效」管理思路,堅定信心、深挖潛能,聚力提升企業核心競爭力,推動多產業板塊融合健康發展,全力衝刺年度任務目標,保障股東核心利益,在不斷變化的新形勢中奮勇前進。 本集團將聚焦垃圾發電主業核心管理優勢。以深挖潛能、提質增效為抓手,以開闢售汽、隔墻售電、協同處置、綠證交易等多種經營為路徑,以加快應收款管理、提升垃圾處理費、提升現金流為任務,深研政策、積極爭取小型化示範項目,全面提升主業經營質量。 業務回顧及展望 本集團正極材料將從人員結構、生產成本、產品性能等方面下功夫,提升競爭力應對行業內卷局面。負極材料重點做好項目建設與投產前調試工作,拓展行業優質客戶,提前做好市場佈局。鋰電池回收綜合利用業務持續總結試運行經驗,優化工藝技術,形成技術優勢;逐步建立清晰的商業模式,合理把控戰略佈局和項目建設節奏,蓄勢待發。 本集團港口物流業務將整合在手優質資源,全力拓展優質客戶,尋求拓量提價,全力提升市場份額,保障業務穩定健康發展。 新型建材產業將堅持市場導向,總結技改成果,實現降本增效,實現產業新貢獻。 管理層討論及分析 報告期內,本集團實現收入為人民幣3,134.98百萬元,同比下降29.35%,主要原因為本集團在建項目減少影響。稅前利潤為人民幣1,251.58百萬元,同比下降39.40%,主要原因為應佔聯營公司海螺集團利潤減少影響。應佔聯營公司利潤為人民幣701.12百萬元,同比下降44.76%。本公司權益股東應佔淨利潤為人民幣1,175.88百萬元,同比下降35.32%。其中權益股東應佔主業淨利潤為人民幣474.76百萬元,同比下降13.48%。每股基本盈利為人民幣0.67元。 管理層討論及分析 1 報告期內,受本集團垃圾處置在建項目及節能裝備海外訂單減少影響,本集團收入有所下滑,分業務來看: (i)垃圾處置實現收入為人民幣2,560.85百萬元,同比下降24.63%,主要為本集團在建項目減少,使得建設期收入同比下降。 (ii)節能裝備實現收入為人民幣332.56百萬元,同比下降60.80%,主要為節能裝備海外業務訂單減少影響。 (iii)新型建材實現收入為人民幣46.54百萬元,同比下降11.95%,主要為受市場影響,量價均有所下降。 (iv)新能源業務實現收入為人民幣106.40百萬元,同比增幅較大,主要為本集團積極開拓市場,使得收入快速增長。 (v)港口物流實現收入為人民幣88.62百萬元,同比下降18.78%,主要為受市場競爭加劇影響,量價均有所下降,使得收入下降。 管理層討論及分析 報告期內,垃圾處置板塊建設期收入為人民幣602.64百萬元,同比下降64.55%,主要為在建項目減少影響。垃圾處置板塊運營收入為人民幣1,958.22百萬元,同比增長15.37%,主要為報告期內本集團新增貴州貴陽、重慶梁平、湖南祁陽、安徽東至等5個項目陸續投產,使得收入增長。 管理層討論及分析 報告期內,本集團來源於中國大陸市場收入同比下降23.45%。來源於亞太地區(中國大陸除外)市場實現收入為人民幣153.67百萬元,同比下降71.70%,主要為本集團節能裝備海外訂單減少影響。 3 管理層討論及分析 報告期內,本集團毛利率為36.71%,同比上升10.10個百分點。分業務看, (i)垃圾處置實現毛利率為38.39%,同比上升9.81個百分點,主要原因為本集團垃圾發電投運項目增多,使得運營期毛利佔比增長,影響整體毛利率上升。 (ii)節能裝備毛利率為30.04%,同比上升14.08個百分點,主要原因為本集團深挖市場,爭取節能裝備優質訂單,使得毛利率有所上升。 (iii)新型建材毛利率為6.49%,同比上升3.89個百分點,主要原因為本集團積極開展技改技措,使得生產成本同比有所下降。 (iv)新能源業務毛利率為10.54%,同比下降8.69個百分點,主要原因為受市場影響,產品價格有所下降,使得毛利率下降。 (v)港口物流毛利率為60.44%,同比下降1.36個百分點,主要原因為受市場競爭影響,單價有所下降,影響毛利率下降。 4 報告期內,本集團其他收入淨額為人民幣67.61百萬元,同比下降人民幣186.99百萬元,降幅為73.45%,主要原因為本集團取得政府補助金及存款利息同比減少所致。 5 報告期內,本集團行政開支為人民幣307.46百萬元,同比上升人民幣66百萬元,增幅為27.34%,主要原因為運營公司增多使得職工薪酬及折舊攤銷增加所致。 6 報告期內,本集團財務費用為人民幣353.79百萬元,同比下降人民幣2.93百萬元,降幅為0.82%,主要原因為本集團可轉債到期償還及銀行貸款利率下降影響財務費用減少。 管理層討論及分析 於二零二四年六月三