2024中国乘用车轮胎市场白皮书

⽬录 ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 轮胎产业链定义 轮胎产品分类以及定义 •⼜称为⾮公路轮胎，区别于轿⻋轮胎、载重汽⻋轮胎、轻型载重汽⻋轮胎等⾼速⾏驶的公路型轮胎，是主要⽤于⾮公路路⾯⾏驶的轮胎 •是专为⼯程汽⻋和各类⼯程机械⻋辆设计的轮胎。它由胎⾯、缓冲层、帘布层、胎圈、胎层和⽓密层六⼤部分组成•最⼤⼯程轮胎直径在4⽶以上 •半钢⼦午线轮胎由六个主要部分组成，包括胎⾯、胎体、胎侧、缓冲层（或带束层）、胎圈、内衬层（或⽓密层） •由橡胶和钢丝帘布制成，其中钢丝帘布构成轮胎的主要⽀撑结构•全钢⼦午胎⼤多是⼤⻋胎，如⼤型客⻋胎、货⻋胎 •⼜称普通结构轮胎，指胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉，且与胎⾯中⼼线呈⼩于90℃⻆排列的充⽓轮胎 •半钢⼦午胎⼤多是⼩⻋胎，如轿⻋胎、越野⻋胎 轮胎品牌定义 流通渠道定义 其他定义 区域定义: 时间定义： 1.历史数据：2019-2022年2.基础数据：2023年3.预测数据：2024-2025年 币种定义： 1.单位：百万⼈⺠币/元2.业绩定义：销售额（Sellin）3.税收：不含增值税（13%） ⽬录 ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 中国乘⽤⻋市场销售情况分析 •从保有量数据来看，乘⽤⻋历经2013年以来的⾼速增⻓后增速有所放缓，2024年中国乘⽤⻋保有量突破2亿辆 •从新增量数据来看，2023年约为2600多万，同⽐增⻓超过10%，乘⽤⻋销量已经连续七年超过2000万辆，随着中国品牌⻋企紧抓新能源、智能⽹联转型机遇，推动汽⻋电动化、智能化升级，销量预计在未来1-2年突破3000万•从出⼝数据来看，乘⽤⻋出⼝量逐年增加，传统燃料汽⻋仍占据出⼝的主导地位（如奇瑞、上汽），新能源汽⻋是出⼝的新引擎，增速较快 中国乘⽤⻋市场新增量分国别变化情况 •2019年起，乘⽤⻋⾃主品牌⼤⼒发展新能源⻋型，借助政策、充电⽹络等⽀持，市占率开始持续稳步提升，外资品牌尤其是⽇韩系⻋受国产⻋崛起的影响较⼤，市占率下滑明显 2023年国产⻋乘⽤⻋销量市场份额中，⾃主品牌市占率已超过50%，即其他合资⻋总和，19-25年的复合增⻓率超过了25% 中国乘⽤⻋市场新增量分⻋型变化情况 •从⻋型结构上来看，19年前乘⽤⻋销量处于爬升阶段，SUV贡献了主要的增量，在18-19年后SUV的销量稳中有涨，2023年SUV的销量已实现了对普通轿⻋的反超，未来随着消费者对于个性化、多元化出⾏⽅式的需求提升及汽⻋产业的创新发展，SUV市场规模有望继续保持增⻓ 中国乘⽤⻋市场新增量分燃料类型变化情况 •从燃料类型上来看，随着国家和地⽅政策的⽀持以及技术的进步，19年后新能源汽⻋销量持续⾼速增⻓，19-23年的复合增⻓率超过了100%。据乘联会数据显示，24年7⽉份新能源⻋销量⾸次超过燃油⻋，未来随着消费者认知的改变，充电基础设施的改善以及新能源⻋型的多样化，预计到25年新能源⻋的销量将超过传统燃油⻋ 中国乘⽤⻋市场的变化对轮胎应⽤的影响 轮胎应⽤的影响 乘⽤⻋市场的变化 ⾃主品牌乘⽤⻋的轮胎需求量逐步增⻓ 中国⾃主品牌的市场份额占⽐越来越⾼ •内资品牌的主机⼚对配套轮胎的需求直线上升，⾃主品牌乘⽤⻋保有量达到⼀定规模，每年因替换需求产⽣的轮胎市场规模也将逐渐增⼤ ⾃主品牌销量占⽐2019-39%VS2023-56%中国⾃主品牌的出⼝量逐年增加⾃主品牌出⼝量增速20/19-4.8%VS23/22-63.7% 带动内资轮胎企业出海 •⾃主品牌乘⽤⻋在海外市场销量的增⻓带动了对轮胎的需求，为内资轮胎企业在海外的售后市场提供了⼴阔的空间 ⼤尺⼨，抗压能⼒增强，抓地⼒更强，低滚阻 •新能源⻋需要较⼤的电池组，整体重量⼤，轮胎需要更⾼的抗压和承重⼒•⻋身重需要通过加⼤刹⻋盘直径提⾼刹⻋性能，对应的轮毂直径也需增⼤•电机扭矩⼤，加速更快需要轮胎更强的抓地⼒•为提升电动⻋的续航，还需要轮胎有较低的滚阻，更轻量化 新能源汽⻋的销量有反超油⻋的趋势新能源汽⻋销量占⽐2019-6%VS2023-36% HT和AT越野胎的需求增加 •AT胎具有更强的抓地⼒和抗磨损能⼒，能适应多种复杂路况，包括轻度越野场景，AT胎的特性与SUV的多功能定位相契合，SUV销量的增⻓⼀定程度促进了AT胎的需求•HT胎能保证⻋辆在铺装路⾯上⾏驶时的舒适性和操控性，其性能特点与城市SUV的需求相契合，SUV销量的提升对HT的发展起推动作⽤ SUV⻋型的销量逐年攀升SUV销量占⽐2019-44%VS2023-48% 中国乘⽤⻋应⽤现状分析 •从乘⽤⻋的平均⻋龄和平均⾏驶⾥程来看，近⼏年均有逐步增⻓的趋势。随着⻋龄和平均⾏驶⾥程的增⻓，轮胎的磨损、⽼化以及花纹深度进⼀步减⼩，使轮胎的各项性能均有所下降，⼀定程度上促进了轮胎更换的频率 ⽬录 ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 中国乘⽤⻋轮胎市场规模测算模型 •汇总前20轮胎⽣产商乘⽤⻋轮胎的出⼝量进⾏汇总，并且评估其他轮胎⽣产⼚商的规模，汇总得出整体出⼝规模 中国乘⽤⻋轮胎市场整体（内销+出⼝）销售情况分析 •中国乘⽤⻋销量及保有量的持续增⻓，推动了乘⽤⻋轮胎⾏业的发展，轮胎⾏业规模不断扩⼤。2023年整体市场规模即将达6亿条，2019-2023年的复合增⻓率约为10% •我国已成为世界第⼀⼤轮胎⽣产国和轮胎出⼝国，随着美国对泰国、越南等国家的“双反”政策的推动以及“⼀带⼀路”倡议的持续推进，中国轮胎企业加速布局海外市场，为中国轮胎出⼝提供了更⼴阔的市场空间，出⼝规模将进⼀步持续稳定增⻓ 中国乘⽤⻋轮胎内销市场销售情况分析 存量市场⽅⾯，轮胎为消耗品，其消费量与汽⻋保有量呈现正相关，巨⼤的汽⻋存量市场为替换轮胎提供需求⽀撑 •增量需求⽅⾯，新⻋销售提供增量需求，电动⻋或将加⼤轮胎消耗，⼀是由于新能源⻋身重量增⼤，直接影响轮胎的损耗，其次在出⾏环节电动⻋较燃油⻋有显著成本节约的优势，或将刺激居⺠出⾏意愿，进⽽加⼤轮胎消耗，轮胎替换市场在电动⻋销量的持续增⻓下有望持续扩⼤ 中国乘⽤⻋轮胎内销市场应⽤尺⼨变化趋势分析 •替换市场仍以17⼨及以下的产品为主，⼀⽅⾯，经济型⻋辆和特定⽤途⻋辆会使⽤⼩尺⼨轮胎；另⼀⽅⾯，在⼀些对成本较为敏感的地区或消费群体中，⼩尺⼨轮胎因其价格相对较低，仍会占据⼀定的市场体量 中国乘⽤⻋轮胎内销市场区域情况分析 •从乘⽤⻋胎的配套区域来看，多集中在汽⻋产业发达的省份，整⻋⽣产企业多，对乘⽤⻋胎的配套需求规模⼤；其次这部分地区消费者购买⼒较强增加了对配套轮胎的需求 •从替换区域来看，汽⻋保有量⼤的省份是销售主⼒，如⼭东、⼴东、江苏、河北、河南等汽⻋保有量居前的省份，乘⽤⻋胎替换市场需求旺盛；其次河南、四川等⼈⼝⼤省，由于⼈⼝数量多，乘⽤⻋的使⽤频率⾼，轮胎的磨损和更换需求也较多，替换市场的销量较⾼ 中国乘⽤⻋轮胎产品应⽤发展趋势分析 新能源专⽤花纹 静⾳绵技术应⽤扩⼤ •消费者对驾乘舒适性、静⾳性要求不断提⾼ •为适应新能源⻋电机瞬间⾼扭矩输出的特性，采⽤更宽的花纹块、优化花纹块的形状和排列⽅式提升抓地⼒ •新能源汽⻋市场的扩⼤，电动汽⻋没有发动机噪⾳掩盖，胎噪更明显 •为降低滚阻，提升电⻋的续航⾥程，通过独特的花纹设计、橡胶配⽅来优化 •AT更强的抓地⼒和抗磨损能⼒等特性以及HT胎的使⽤场景与SUV的多功能定位相契合，SUV销量的增⻓⼀定程度促进了AT和MT胎的需求 •⾃修复技术轮胎能够在被尖锐异物扎⼊时⾃动修复，保证轮胎被扎后不漏⽓、不爆胎，让新能源⻋即使在没有备胎的情况下能应对⽇常⾏驶中的扎胎问题 ⾃修补技术 AT\HT越野胎 ⽬录 ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 全球轮胎市场中国品牌市场地位 •中国轮胎品牌⼊围全球TOP75轮胎品牌的数量逐年增多，得益于国内品牌知名度的提升，中国国内业务以及海外销售业绩双提升•中国轮胎品牌销售业绩逐年递增，得益于⼊围品牌数量增多以及中国轮胎企业销售业绩的增⻓•总体来看中国轮胎品牌虽然⼊围品牌数量很多，但销售业绩占⽐不⾼，第⼀反映出中国轮胎⽣产企业⼤⽽不强的特点，第⼆中国轮胎⽣产⼚商主要集中在低端市场，产品价格较国际品牌有明显差距 中国乘⽤⻋轮胎内销市场内外资竞争格局变化趋势分析 •2023年中国品牌轮胎销量占整体中国整体乘⽤⻋份额的65%，内资品牌产品市占率每年增加1~2%的份额，体现了内资品牌竞争⼒的增加，内资品牌轮胎产品性能和质量的提升，同时内资品牌轮胎在产品价格⽅⾯有明显的优势 •配套内外资格局来看，外资依旧占有很⼤的份额，主要因为新⻋市场由于新能源渗透率增加，并且⾃主品牌主机⼚在进⾏产品的中⾼端化发展，配套轮胎尺⼨越来越⼤，⼤尺⼨轮胎仍然是外资轮胎品牌的强势领域•替换市场中，由于保有量巨⼤，且⼩尺⼨轮胎占⽐较⾼，内资品牌可以发挥性价⽐⾼的优势 中国乘⽤⻋轮胎内销市场集中度分析 •中国乘⽤⻋轮胎市场集中度较⾼，TOP10品牌占整体销量份额的50%以上，其中中国轮胎品牌只有3家，7家外资品牌，头部乘⽤⻋轮胎市场仍然是外资销量占⽐较⾼ •TOP11~TOP20品牌中主要以内资品牌以及⼆线的⽇韩品牌为主，内资品牌占⽐超过60% 注：TOP品牌的划分以各品牌的内销轮胎量为基准 中国乘⽤⻋轮胎内销市场竞争格局分析 中国乘⽤⻋轮胎内销市场不同尺⼨内外资情况分析 •内资品牌凭借价格优势在17⼨（含）以下⼩尺⼨轮胎中占据绝对优势，国产品牌如朝阳、玲珑、赛轮等17⼨轮胎根据规格和花纹的不同，产品价格在200~500元不等 •外资品牌19⼨（含）以上⼤尺⼨花纹占⽐⾼，凭借产品性能、品牌知名度、产品稳定性的优势占绝对市场份额，外资⼤尺⼨轮胎单条价格通常是1000~2000不等，⼤尺⼨轮胎利润⽔平较⾼，外资企业均通过⼤尺⼨战略来应对⼤尺⼨轮胎需求的增⻓ 中国乘⽤⻋轮胎内销市场定位情况分析 •第⼀和第⼆梯队定位⾼端，以国际⼀线品牌为主，23年销量占⽐不⾜25%，产品价格较第四和第五梯队价格⾼50%左右•第三梯队以国际⼆线品牌为主，包括⼀线品牌的⼦品牌以及⽇韩品牌，销量占⽐不⾜10%•第四和第五梯队基本上以国产品牌为主，⽐国际⼆线品牌的价格低10-15% ⽬录 ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 中国轮胎企业整体（配套+替换）销售渠道 中国轮胎企业替换销售模式分析 线下销售模式 传统代理模式 RTM模式 优势： 优势： •品牌⽅：依托代理商的优势迅速打开市场，较快地消化⼯⼚的产能和库存•代理商：赚取轮胎差价，保证较好的利润⽔平 •品牌⽅：销售更加直接和⾼效，可直接了解⻔店的实际需求和市场的变化•代理商：降低备货压⼒和库存压⼒•⻔店：⼯⼚统⼀价格，拿货价格透明 VS 劣势：品牌⽅牺牲⼀部分利润给代理商，⽆法掌握终端的实际销售情况 劣势：品牌⽅⼯⼚出货压⼒⼤，单独