中国乘用车轮胎市场分析白皮书

目录 行业定义 中国乘用车发展趋势对乘用车轮胎市场的影响 中国乘用车轮胎整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘用车轮胎市场竞争格局分析 中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘用车轮胎生产情况分析 典型企业介绍 轮胎产业链定义 轮胎产品分类以及定义 •又称为非公路轮胎，区别于轿车轮胎、载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎等高速行驶的公路型轮胎，是主要用于非公路路面行驶的轮胎 •半钢子午线轮胎由六个主要部分组成，包括胎面、胎体、胎侧、缓冲层（或带束层）、胎圈、内衬层（或气密层） •是专为工程汽车和各类工程机械车辆设计的轮胎。它由胎面、缓冲层、帘布层、胎圈、胎层和气密层六大部分组成 •又称普通结构轮胎，指胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉，且与胎面中心线呈小于90℃角排列的充气轮胎 •由橡胶和钢丝帘布制成，其中钢丝帘布构成轮胎的主要支撑结构•全钢子午胎大多是大车胎，如大型客车胎、货车胎 •半钢子午胎大多是小车胎，如轿车胎、越野车胎 注：半钢子午胎为重点关注 轮胎品牌定义 流通渠道定义 其他定义 区域定义: 时间定义： 1.历史数据：2019-2022年2.基础数据：2023年3.预测数据：2024-2025年 币种定义： 1.单位：百万人民币/元2.业绩定义：销售额（Sell in）3.税收：不含增值税（13%） 目录 行业定义 中国乘用车发展趋势对乘用车轮胎市场的影响 中国乘用车轮胎整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘用车轮胎市场竞争格局分析 中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘用车轮胎生产情况分析 典型企业介绍 中国乘用车市场销售情况分析 •从保有量数据来看，乘用车历经2013年以来的高速增长后增速有所放缓，2024年中国乘用车保有量突破2亿辆 •从新增量数据来看，2023年约为2600多万，同比增长超过10%，乘用车销量已经连续七年超过2000万辆，随着中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级，销量预计在未来1-2年突破3000万 中国乘用车市场新增量分国别变化情况 •2019年起，乘用车自主品牌大力发展新能源车型，借助政策、充电网络等支持，市占率开始持续稳步提升，外资品牌尤其是日韩系车受国产车崛起的影响较大，市占率下滑明显 •2023年中国乘用车销量市场份额中，自主品牌市占率已超过50%，即其他合资车市占率总和，19-25年的复合增长率超过了15% 中国乘用车市场新增量分车型变化情况 •从车型结构上来看，19年前乘用车销量处于爬升阶段，SUV贡献了主要的增量，在18-19年后SUV的销量稳中有涨，2023年SUV的销量已实现了对普通轿车的反超，未来随着消费者对于个性化、多元化出行方式的需求提升及汽车产业的创新发展，SUV市场规模有望继续保持增长 中国乘用车市场新增量分燃料类型变化情况 •从燃料类型上来看，随着国家和地方政策的支持以及技术的进步，19年后新能源汽车销量持续高速增长，19-23年的复合增长率超过了100%。据乘联会数据显示，24年7月份新能源车销量首次超过燃油车，未来随着消费者认知的改变，充电基础设施的改善以及新能源车型的多样化，预计到25年新能源车的销量将超过传统燃油车 中国乘用车市场的变化对轮胎应用的影响 轮胎应用的影响 乘用车市场的变化 自主品牌乘用车的轮胎需求量逐步增长 中国自主品牌的市场份额占比越来越高 •内资品牌的主机厂对配套轮胎的需求直线上升，自主品牌乘用车保有量达到一定规模，每年因替换需求产生的轮胎市场规模也将逐渐增大 自主品牌销量占比2019-39%VS2023-56%中国自主品牌的出口量逐年增加自主品牌出口量增速20/19-4.8%VS23/22-63.7% 带动内资轮胎企业出海 •自主品牌乘用车在海外市场销量的增长带动了对轮胎的需求，为内资轮胎企业在海外的售后市场提供了广阔的空间 大尺寸，抗压能力增强，抓地力更强，低滚阻 •新能源车需要较大的电池组，整体重量大，轮胎需要更高的抗压和承重力•车身重需要通过加大刹车盘直径提高刹车性能，对应的轮毂直径也需增大•电机扭矩大，加速更快需要轮胎更强的抓地力•为提升电动车的续航，还需要轮胎有较低的滚阻，更轻量化 新能源汽车的销量有反超油车的趋势新能源汽车销量占比2019-6%VS2023-36% HT和AT越野胎的需求增加 •AT胎具有更强的抓地力和抗磨损能力，能适应多种复杂路况，包括轻度越野场景，AT胎的特性与SUV的多功能定位相契合，SUV销量的增长一定程度促进了AT胎的需求•HT胎能保证车辆在铺装路面上行驶时的舒适性和操控性，其性能特点与城市SUV的需求相契合，SUV销量的提升对HT的发展起推动作用 SUV车型的销量逐年攀升SUV销量占比2019-44%VS2023-48% 中国乘用车市场各型号销售表现情况以及轮胎配套情况 中国乘用车应用现状分析 •从乘用车的平均车龄和平均行驶里程来看，近几年均有逐步增长的趋势。随着车龄和平均行驶里程的增长，轮胎的磨损、老化以及花纹深度进一步减小，使轮胎的各项性能均有所下降，一定程度上促进了轮胎更换的频率 目录 行业定义 中国乘用车发展趋势对乘用车轮胎市场的影响 中国乘用车轮胎整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘用车轮胎市场竞争格局分析 中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘用车轮胎生产情况分析 典型企业介绍 中国乘用车轮胎市场规模测算模型 •汇总前20轮胎生产商乘用车轮胎的出口量进行汇总，并且评估其他轮胎生产厂商的规模，汇总得出整体出口规模 中国乘用车轮胎市场整体（内销+出口）销售情况分析 •中国乘用车销量及保有量的持续增长，推动了乘用车轮胎行业的发展，轮胎行业规模不断扩大。2023年整体市场规模即将达6亿条，2019-2023年的复合增长率约为10% •我国已成为世界第一大轮胎生产国和轮胎出口国，随着美国对泰国、越南等国家的“双反”政策的推动以及“一带一路”倡议的持续推进，中国轮胎企业加速布局海外市场，为中国轮胎出口提供了更广阔的市场空间，出口规模将进一步持续稳定增长 中国乘用车轮胎内销市场销售情况分析 •存量市场方面，轮胎为消耗品，其消费量与汽车保有量呈现正相关，巨大的汽车存量市场为替换轮胎提供需求支撑 •增量需求方面，新车销售提供增量需求，电动车或将加大轮胎消耗，一是由于新能源车身重量增大，直接影响轮胎的损耗，其次在出行环节电动车较燃油车有显著成本节约的优势，或将刺激居民出行意愿，进而加大轮胎消耗，轮胎替换市场在电动车销量的持续增长下有望持续扩大 中国乘用车轮胎内销市场应用尺寸变化趋势分析 •整体来看，乘用车胎的大尺寸是未来的发展趋势。未来新能源车和SUV车型销量的增长将带动18+以上尺寸轮胎的增长 •替换市场仍以17寸及以下的产品为主，乘用车存量市场中仍然以经济型车辆为主，主要应用为17寸及以下的小尺寸轮胎；但随着新能源车占有率的不断增高，未来替换市场大尺寸轮胎的渗透率逐渐增加 中国乘用车轮胎内销市场分区域情况分析 •从乘用车胎的配套区域来看，多集中在汽车产业发达的省份，整车生产企业多，对乘用车胎的配套需求规模大，由于乘用车生产产业的集中，轮胎配套市场区域划分相对集中 •从替换区域来看，汽车保有量大的省份是销售主力，如山东、广东、江苏、河北、河南等汽车保有量居前的省份，乘用车胎替换市场需求旺盛；其次河南、四川等人口大省，由于人口数量多，乘用车的使用频率高，轮胎的磨损和更换需求也较多，替换市场的销量较高 中国乘用车轮胎产品应用发展趋势分析 新能源专用花纹 静音绵技术应用扩大 •为适应新能源车电机瞬间高扭矩输出的特性，采用更宽的花纹块、优化花纹块的形状和排列方式提升抓地力 •消费者对驾乘舒适性、静音性要求不断提高 •新能源汽车市场的扩大，电动汽车没有发动机噪音掩盖，胎噪更明显 •为降低滚阻，提升电车的续航里程，通过独特的花纹设计、橡胶配方来优化 •AT更强的抓地力和抗磨损能力等特性以及HT胎的使用场景与SUV的多功能定位相契合，SUV销量的增长一定程度促进了AT和MT胎的需求 •自修复技术轮胎能够在被尖锐异物扎入时自动修复，保证轮胎被扎后不漏气、不爆胎，让新能源车即使在没有备胎的情况下能应对日常行驶中的扎胎问题 自修补技术 AT\HT越野胎 目录 行业定义 中国乘用车发展趋势对乘用车轮胎市场的影响 中国乘用车轮胎整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘用车轮胎市场竞争格局分析 中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘用车轮胎生产情况分析 典型企业介绍 全球轮胎市场中国品牌市场地位 •中国轮胎品牌入围全球TOP75轮胎品牌的数量逐年增多，得益于国内品牌知名度的提升，中国国内业务以及海外销售业绩双提升 •中国轮胎品牌销售业绩逐年递增，得益于入围品牌数量增多以及中国轮胎企业销售业绩的增长 •总体来看中国轮胎品牌虽然入围品牌数量很多，但销售业绩占比不高，第一反映出中国轮胎生产企业大而不强的特点，第二中国轮胎生产厂商主要集中在低端市场，产品价格较国际品牌有明显差距 中国乘用车轮胎内销市场内外资竞争格局变化趋势分析 •2023年中国品牌轮胎销量占整体中国整体乘用车份额的65%，内资品牌产品市占率每年增加1~2%的份额，体现了内资品牌竞争力的增加，内资品牌轮胎产品性能和质量的提升，同时内资品牌轮胎在产品价格方面有明显的优势 •轮胎配套市场内外资竞争格局来看，外资依旧占有很大的份额，主要因为新车市场由于新能源渗透率增加，并且自主品牌主机厂在进行产品的中高端化发展，配套轮胎尺寸越来越大，大尺寸轮胎仍然是外资轮胎品牌的强势领域 •替换市场中，由于保有量巨大，且小尺寸轮胎占比较高，内资品牌可以发挥性价比高的优势 中国乘用车轮胎内销市场集中度分析 •中国乘用车轮胎市场集中度较高，TOP10品牌占整体销量份额的50%以上，其中中国轮胎品牌只有3家，7家外资品牌，头部乘用车轮胎市场仍然是外资销量占比较高 •TOP11~TOP20品牌中主要以内资品牌以及二线的日韩品牌为主，内资品牌占比超过60% 注：TOP品牌的划分以各品牌的内销轮胎量为基准 中国乘用车轮胎内销市场竞争格局分析 中国乘用车轮胎内销市场不同尺寸内外资情况分析 •内资品牌凭借价格优势在17寸（含）以下小尺寸轮胎中占据绝对优势，国产品牌如朝阳、玲珑、赛轮等17寸轮胎根据规格和花纹的不同产品价格在200~500元不等 •外资品牌19寸（含）以上大尺寸花纹占比高，凭借产品性能、品牌知名度、产品稳定性的优势占绝对市场份额，外资大尺寸轮胎单条价格通常是1000~2000不等，大尺寸轮胎利润水平较高，外资企业均通过大尺寸战略来应对大尺寸轮胎需求的增长 中国乘用车轮胎内销市场定位情况分析 •第一和第二梯队定位高端，以国际一线品牌为主，23年销量占比不足25%，产品价格较第四和第五梯队价格高50%左右 •第三梯队以国际二线品牌为主，包括一线品牌的子品牌以及日韩品牌，销量占比不足10%•第四和第五梯队基本上以国产品牌为主，比国际二线品牌的价格低10-15% 目录 行业定义 中国乘用车发展趋势对乘用车轮胎市场的影响 中国乘用车轮胎整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘用车轮胎市场竞争格局分析 中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘用车轮胎生产情况分析 典型企业介绍 中国轮胎企业整体（配套+替换）销售渠道 中国乘用车轮胎市场主流轮胎企业替换渠道销售模式分析 线下销售模式 传统代理模式 工厂直销模式 优势： •品牌方：依托代理商的优势迅速打开市场，较快地消化工厂的产能和库存•代理商：赚取轮胎差价，保证较好的利润水平 劣势：品牌方牺牲一部分利润给代理商，无法掌握终端的实际销售情况 线上引流，线下安装品牌方辅助门店提升销量 价格便宜专供产品走量 替换销售模式-传统经销模式 •大型代