2023年新能源乘用车市场白皮书

The White Paper of New Energy Vehicle Industry in 2023 大搜车智云&百度有驾联合发布 2023年新能源乘用车发展综述（1） n新车销量：2023年新能源销量再创新高，渗透率提升到33.8% 1.新能源车销量再创新高，2023年市场渗透率稳步提升到33.8%，远超国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。2.营运市场已基本实现电动化，新能源车占比将近9成，且头部效应显著，埃安和比亚迪占据行业半壁江山。3.BEV仍占据新能源市场主流，但市场集中度相对偏低，TOP3车企占比47.3%；PHEV和REEV份额稳步增长，从2019年22.1%增长至2023年32.4%，且头部效应更为显著，比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场。4.经历多年发展，轿车和SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成，与此同时MPV开始发力，2023年新能源渗透率大幅提升至23.4%，同比增长12%。5.自主品牌集体向上，比亚迪、广汽埃安、吉利市场份额均实现正增长，理想在新势力品牌中率先突出重围，以比亚迪为首的“一超多强”的市场竞争格局初步形成。6.新能源车向低线城市下沉速度加快，2023年3-5线城市占比已提升至44.5%，但参考传统燃油车市场3-5线城市占比（52.3%），该比例相对偏低，尤其是4-5线城市，可见低线城市仍有较大发展空间。7.受经济、气候和地理等因素影响，新能源普及率呈现由南向北逐级递减的特征，浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已经超过40%，而西北和东北诸省不到25%。 2023年新能源乘用车发展综述（2） n豪华车市场销量：新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额 1.新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额。在主流价格段（30-50万元），传统车企份额由2020年92.9%下降至2023年70.4%，市场不断失守，而新势力品牌份额逐年攀升；但在50-100万细分市场，传统车企仍保持着垄断地位，占据超9成市场。 2.随着主流市场竞争愈加激烈，新势力势必会加快产品布局与投放，向50万以上市场扩容，价格战将会愈演愈烈，预期新势力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。3.面对市场份额持续下滑的困境，传统车企以期通过“价格策略“来稳守高端市场，但效果甚微，例如华晨宝马、雷克萨斯折扣率同比增长6%左右，与此同时，新势力品牌采取“同价高配”的错位竞争策略，对传统车企形成了降维打击。 n二手车销量：随着新车销量暴增，新能源二手车销量也稳步增长 1.随着新车销量暴增，行业体量的增大，新能源二手车销量也稳步增长，2023年新能源二手车销量达53.1万台，同比增长49.2%，但新能源渗透率仅3.18%。2.BEV占据二手车市场主流，市场份额超8成，但市场集中度偏低，TOP10品牌份额不到60%；PHEV市场份额不到20%，但头部效应显著，TOP10品牌份额达88%，其中比亚迪占据将近4成市场。3.二手车以家用市场为主，价格段主要分布在10-25万，占比超7成，10万以下和25万以上不到3成；车龄相对偏低，6年以内车龄占比将近90%。4.1-2线城市车源主要来自内部，占比达88.8%；3线城市，将近4成车源由1-2城市流入；4-5线城市，1-3线城市车源流入量已经超过本地车源。 2023年新能源乘用车发展综述（3） n新能源车价格：2023年新能源车折扣呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌 1.随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本降低，以及新能源车增速放缓，2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌。 2.为抢占市场，车企之间价格战如火如荼，行业内卷严重，例如东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%，华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%，但效果甚微，市场销量仍不敌自主品牌，可见合资品牌的产品竞争力仍不足。 n新能源车保值率：二手车紧随新车市场价格行情，2023年保值率也随之持续下跌 1.二手车紧随新车市场价格行情，2023年新能源车保值率也随之持续下跌，且低于2022年同期。 2.合资品牌未能延续其在传统能源赛道上的优势，新能源车保值率低于自主品牌，2023年主流厂商品牌3年以内保值率均低于70%，例如东风日产、上汽通用别克整体保值率不到50%。 n新能源品牌网点：随着行业发展初具规模，渠道模式正向传统4S回流，以补足商超功能短板 1.随着新能源市场销量爆发式增长，车企积极扩展网络渠道，以应对市场发展需要。在新能源发展初期，人流量密集的大型商场更有利于提高品牌的曝光度和影响力，吸引更多潜客，但随着新能源车体量增大，行业发展初具规模，商超功能短板开始显现，例如无法提供维修、保养、换电、充电等综合服务，满足多样化市场需求，新能源渠道模式正向4S回流。 2.传统品牌中4S模式仍占据主流位置，在经历2022年占比持续下跌后，2023年这一比例开始回升，3季度后数量再次超过2S和商超的总量；新势力品牌以商超模式为主，占比将近6成，但4S份额也在稳步增长。 2023年新能源乘用车发展综述（4） n动力电池装机量：磷酸铁锂电池已经连续两年超过三元锂电池，但在高端市场，三元锂仍占据主流 1.受益于新能源乘用车销量快速增长，动力电池装机量由2019年34.1Gwh暴增至2023年322.9Gwh，增长了将近9倍。 2.凭借成本和安全等优势，磷酸铁锂电池装机量已连续两年超过三元锂，2023年市场份额达61.8%，且在微小型、紧凑型和中型市场全面开花，份额同比增长20.9%、18.5%、1.6%，而中大型及以上市场，三元锂仍占据主流，市场份额达74.1%。 3.电池行业头部效应显著，TOP3厂商市场份额超7成，随着比亚迪整车销量增长，其份额不断上涨，2023年同比增长2.6%，宁德时代市场份额持续下跌，2023年份额同比下跌1.4%。 n电机装车量：前置+后置占比稳步提升，2023年首次反超后置 1.电机装车量也从2019年92.1万台暴增至2023年832.2万台，增长了将近8倍；单车装机量也稳步增长，但增程式逐年递减，主要是因为后期入局者问界、零跑、哪吒等新上市车型以单电机为主。 2.由于理想L7/8/9、MODEL Y、腾势D9DM-i等车销量暴增，前置+后置的占比稳步提升，2023年首次反超后置。 3.依托整车销量优势，主机厂旗下或关联供应商等自研企业占市场大头，2023年TOP10电机厂商中，自研企业占据5个席位，其装机量占比将近5成，而第三方供应商较为分散，行业集中度不高，尚未出现具备龙头优势的企业。 目录（1） PART12023年新能源乘用车市场发展综述 PART22023年新能源乘用车市场销量篇 2.1新车市场销量分析 2.1.2燃料类型发展趋势2.1.4厂商品牌发展趋势2.1.1整体市场发展趋势2.1.3细分市场发展趋势2.1.5区域市场发展趋势 2.2专题分析：豪华车市场，新势力对传统车企的冲击 2.3二手车市场销量分析 2.3.2燃料类型发展趋势2.3.4细分市场发展趋势2.3.6区域市场发展趋势2.3.1整体市场发展趋势2.3.3车龄结构&价格段分布特征2.3.5厂商品牌发展趋势 目录（2） PART32023年新能源乘用车市场价格篇 3.1新车市场价格分析 3.1.1整体市场价格走势3.1.2细分市场价格走势3.1.3厂商品牌价格走势 3.2二手车市场保值率分析 3.2.2燃料类型保值率分析3.2.4厂商品牌保值率分析 3.2.1整体市场保值率分析3.2.3细分市场保值率分析3.2.5子车系保值率分析 PART42023年新能源品牌网点篇 4.1新能源品牌网点分析 4.1.1整体网点规模发展趋势4.1.3厂商品牌网点布局分析4.1.2网点类型发展趋势分析4.1.3新势力与传统车企网点布局差异分析 目录（3） PART52023年新能源乘用车市场零部件篇 5.1动力电池装机量分析 5.1.1整体市场装机量发展趋势5.1.3电池能量密度发展趋势5.1.5重点OEM动力电池供应结构分析5.1.2电池类型发展趋势5.1.4电池厂商竞争格局分析 5.2电机装车量分析 5.2.1整体市场装车量发展趋势5.2.3细分市场应用特征分析5.2.5重点OEM电机供应结构分析5.2.2电机布局与类型发展分析5.2.4电机厂商竞争格局分析 PART 02 新能源乘用车销量篇 PART 02销量篇 2.1新车市场销量分析 市场需求高涨，2023年新能源车销量730.4万台，销量再上一个台阶 l在国家“补贴、限牌、限行”等政策引导下，十多年时间，中国新能源车销量发生翻天覆地变化，市场渗透率由0稳步提升到33.8%。 l在新能源车质量增强、成本降低背景下，以及产品种类丰富加持下，使得消费者的选择进一步向新能源倾斜，2023年新能源车销量730.4万台，销量再创新高，同比增长39.2%。 下半年来，新能源车销量不断创新高，环比增长48.7% l2023年新能源销量虽有波动，但整体呈上涨态势，尤其是下半年销量不断创新高，销量环比上半年增长48.7%。具体表现：受3月价格战影响，新能源车迎来短暂增长高峰，年末车企冲量，连续4个月销量突破70万台。 营运市场新能源车占比逐年攀升，后期有望逐渐替代燃油车 l非营运车辆占比稳步增长，2023年市场份额增长至89.9%，C端消费已经成为新能源市场的主力军； l在“行业政策、运营成本”等多重因素驱动下，营运市场上新能源占比也逐年攀升，2023年占市场比例超85%，与传统燃油车差距进一步扩大，后期有望逐渐替代燃油车。 营运市场头部效应显著，埃安和比亚迪占据行业半壁江山 lTOP3品牌份额经历连续两年下跌后，近两年份额逐步增长，尤其是2023年份额大幅增长至6成以上，行业头部效应显著； l埃安、比亚迪占据营运市场半壁江山，且份额仍大幅上升，第二梯队稳定竞争格局尚未形成，营运市场格局有望进一步重塑。 燃料类型①：增程式销量增长明显，份额同比增长4.2% lBEV虽稳居主导地位，但份额连续两年下滑，PHEV和增程式稳步增长，其中增程式增长明显，2023年销量同比增长172.9%，份额同比增长4.2%，但剔除理想同比增幅仅1.6%。 l增程式产品数量相对偏低，且投放速度缓慢，2023年在售车系数量23款（仅为BEV的1/15），较去年仅增加11款（BEV增加了32款），单车销量达2.73万台，明显高于BEV和PHEV，但剔除头部车企理想，单车销量仅1.3万台。 燃料类型②：随着新玩家入局，比亚迪和理想在各自领域的份额遭到蚕食 l对比PHEV和REEV，BEV市场集中度相对偏低，TOP3厂商占比47.3%，竞争壁垒相对较低，对于车企来说，市场机会相对更大。 lPHEV和REEV头部效应更为显著，龙头企业比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场，但随着吉利银河、哈弗在PHEV市场开始发力，深蓝、AITO、零跑等玩家入局REEV市场，使得比亚迪、理想市场份额遭到瓜分。 燃料类型③：BEV、PHEV、REEV车型结构分布差异明显 lBEV市场：微小型/紧凑型/中型车三足鼎立的竞争格局初步形成，微小型份额近两年不断萎缩，紧凑型份额相对坚挺，中型车稳步增长。 lPHEV市场：紧凑型车一家独大，份额已超5成，中型及以上车经历两年下跌后，2023年份额开始回升，但未恢复至巅峰时刻。 lREEV市场：中大型及以上占据主流地位，份额超7成，但近年来中型车开始崭露头角，有望重塑该市场结构分布。 细分市场①：轿车和SUV“二分天下”，MPV开始发力，渗透率大幅提升 l近3年来，轿车份额不断下跌，由2020年72.7%降至2023年50.4%，SUV经历多年发展，份额稳步增长，当前轿车SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成。 l对比轿车和SUV，MPV新能源化进程推进速度相对