全球机构投资动态：CalPERS 计划提高私募市场投资比例

韩国NPS业绩优秀

• 2023财年投资回报率13.59%，高于目标5.6%；投资收益126.7万亿韩元，是养老金福利支出的3.2倍，缴款的2.2倍。
• 2024年上半年投资回报率9.71%，总资产管理规模达1,147万亿韩元。主要得益于AI需求推动的科技股上涨和韩元贬值，全球股票回报率超20%。各资产类别表现：全球股票（20.47%）、本国股票（8.61%）、全球固定收益（7.95%）、另类投资（7.79%）、本国固定收益（1.66%）。

美国CalPERS增加私募市场配置

• 计划将私募市场投资比例从30%提升至40%（目标配置），通过增加私募股权（17%）和私募债务（8%）配置实现。
• 投资业绩不理想：截至6月30日年度回报率9.3%（低于基准10.3%），十年期和二十年期回报均低于基准。私募股权表现落后于股市。

加拿大CPPIB向巴西水务公司投资

• 向巴西Iguá Saneamento提供22亿雷亚尔（5.32亿加元）后续投资，支持其获得新特许经营权，服务74个城市的水务和环卫项目。
• CPPIB持有该公司61.4%股份，此次投资旨在支持巴西水卫生市场增长。

新加坡GIC等收购American Tower印度业务

• GIC、BCI和Brookfield以1820亿印度卢比（22亿美元）收购American Tower印度业务（约76,000个通信站点）。
• 交易通过数据基础设施信托基金完成，旨在布局通信基础设施市场。

新加坡Temasek拨出1亿新元气候行动资本

• Temasek承诺1亿新元作为气候行动优惠资本（CCCA），支持边际可融资的绿色项目。
• 截至2024年3月，Temasek可持续投资组合价值440亿新元（其中380亿为可持续发展投资，60亿为气候转型投资），通过多种合作（如BEV基金、脱碳合作伙伴等）推动绿色转型。

风险提示

• 机构投资数据有限，投资环境可能变化。