轻量化户外行业白皮书

©2023.3iResearchInc. 调研样本说明 调研样本说明：采取用户座谈会&专家深访&在线调研相结合的研究方式 指标说明 2 3 轻量化户外新趋势发现4 中国户外行业发展史 户外运动正在从硬核的小众爱好向轻型的全民化运动发展 户外运动从90年代初入中国，引入伊始，户外运动以专业系数较高的运动类型为主，且对场地、装备、运动技巧等均有较高要求。因此，彼时的户外运动只属于小众群体和圈层。近年来，随着户外运动类型的丰富，以及国人运动意识的增强，户外运动的概念逐渐被泛化，户外运动也逐渐呈现出偏轻型的特点。随着疫情的开放，一股全民轻型运动潮也即将掀起。 中国户外行业发展环境 政策、市场供需、社会意识和技术革新共推轻型户外发展 近年来，得益于国家层对于全民健康重视的再升级以及全面运动的大力推广，户外行业的发展正值政策红利期。而随着新冠后，国民健康意识的觉醒，轻型的户外运动也逐渐成为更多民众的选择，轻型户外的消费需求也随之拉动。就供给侧而言，在跟进相关户外配套场地的同时，户外用品厂商正在通过新材料、新设计为用户对轻型户外的需求提供支持。 P-政策引导 E-供需递增 政府多个部门联合印发的《户外运动 产 业 发 展 规 划（2022—2025年）》明确将更多自然资源向户外运动用户开放。国务院印发的《全民健身计划（2021年-2025年）》指出到2025年将人民群众经常参加体育锻炼人数比例提升到38.5%。 户外运动市场的扩张是供需两侧共同作用的结果。需求侧：根据2022年天猫双11的数据，户外用品的GMV高达40-50亿元。供给侧：国产品牌的崛起以及多种售卖形式让户外用品市场百花齐放，为消费者提供更多的可选择性。 T-技术革新 S-社会意识 当前市场上有越来越多的品牌将特殊材料、黑科技、人体工学设计等融入到户外用品中，可以满足用户对户外运动的功能性需求。另外，还有些根植于轻量化户外的品牌，如蕉下等，正在致力于提升防护科技及美学设计，打破户外与日常生活的边界性，提升户外装备的跨场景通用性。 随着疫情的开放，以及新冠后国民健康意识的觉醒，户外运动打卡将成为新时尚，甚至可能成为新的社交方式。此外，近年来，城市居民对亲近自然、拥抱自然、享受自然的渴望也将推动更多的人进行户外运动。 蕉下定义轻量化户外行业 轻量化户外将是户外市场的新时代主角 在轻型户外运动兴起后，蕉下捕捉到用户在户外市场的消费新态度和新需求，首次提出轻量化户外这一新的概念。轻量化户外不仅是轻型户外运动的集合，也是新运动和新场景下用户新需求的产品解决新方案，同时它更是一种新的自然态度，一种新的户外生活方式，未来还有可能成为一种新的潮流文化。 轻量化户外行业发展利好点 是整体户外行业发展的时下趋势 -具有低门槛、低场地&低装备要求的户外运动类型既是当前户外用户的未来选择倾向，又是能拉动户外潜力人群的重要特征 是顺应年轻人喜好的新时代潮流 -轻量化户外运动所具有的潮流性、强社交属性均符合当下年轻人对户外运动的追求 是更广阔的潜力人群及需求市场 -轻量化户外低门槛的特性使得更多民众可无负担的参与，更加适合向全民范围进行推广 是现有户外行业拓盘的新增长点 -用户池子的扩大随之带来消费需求的增加，轻量化户外为整体户外产业规模的扩大提供新的增长点 轻量化行业的“轻需求” 用户对户外运动在运动、装备和情感等多方面有“轻”需求 轻量化场景下的轻需求用户对轻量化户外的轻需求不仅体现在对运动难度、专业度等运动门槛的降低，还表现在对于运动参与的筹划、装备的准备、时间场地限制等方面的“减重”。在装备的减重方面，除了对用品有一物多用、轻量化的需求外，穿着/佩戴的个性化也符合用户的“轻需求“。 轻量化户外VS传统户外 轻量化户外的包容性更强，更适合向全民推广 vs.轻量化户外运动在运动类型上更为丰富，且大多数运动对用户的身体素质要求不高；在心态上更放松，更亲近自然，享受运动的过程；在装备上也更为轻便，具有可跨场景使用的特点；且轻量化户外在场景上更加多样化，运动环境也更加舒适。 轻量化户外运动 传统户外运动 n运动种类较少，且偏极限 n难度较大，对专业技术有一定要求 n一物多用，可跨场景使用 n场景以生活圈为中心逐渐辐射到山野 轻量化户外市场规模推算 轻量化户外消费占整体户外用品消费的77.5% 从中国市场营收规模的统计数据来看，截止至2021年，中国户外用品营收规模已达至1831.2亿元，预计未来几年内将以7%左右的速度平稳增长。到23年底，中国户外用品市场规模有望突破2000亿大关。通过消费者调研数据来看，目前户外用品消费者会将77.5%的金额投入到轻量化户外用品的购买上，且未来对轻量化户外用品的消费投入还将上涨14.1%。 -80.0%未来轻量化户外消费投入金额增长 -120.0%14.1% 轻量化户外人群规模推算 当前中国轻量化户外人群已达5亿，未来有望扩大至7.3亿 综合国家人口普查数据及消费者调研数据，初步估算当前户外人群总量共约5.4亿，其中轻量化户外人群占比93.2%，规模约5亿。目前在非户外人群中，约有2.3亿的轻量化户外潜力人群，该人群对未来参与轻量化户外运动有强烈意向，由此可见，未来轻量化户外人群规模有望达至7.3亿。 5亿 7.3亿 未来轻量化户外人群规模可达 当前轻量化户外人群规模 轻量化户外人群总量 户外用户 当前日常有参与轻量化户外运动经历的人群 硬核户外人群总量 当前日常参与户外活动且只参与硬核户外的人群 轻量化户外潜力人群总量2.3亿 当前日常不参与户外运动，但未来对参与轻量化运动表现出极高意愿的人群 非轻量化户外潜力人群总量5千万 当前日常不参与户外运动，未来也不想参与户外运动，或只想参与硬核户外的人群 户外运动适宜成年人群总量：8.2亿 根据《健康中国行动》可知国家全民健身运动更针对于20-59岁成年人 非户外人群转化关键 轻量化的户外运动成为拉动非户外人群转化的重要抓手 对于非户外人群而言，能够走出家门亲近自然、享受自然是他们未来参与户外的第一大动力。而能够带着轻松的心态，且不需要太多准备的、能够说走就走的轻量化户外运动是更多非户外用户的首选。同时，他们还更倾向于参与带有家庭休闲/社交属性的户外活动。 轻量化户外行业生态图谱 轻量化户外用品及活动场地&服务是该行业供给侧主要元素 目前轻量化户外各种要素及上下游生态链已经相对完善，预计未来会有更多场地供应商和培训供应商参与进来。 1 轻量化户外人群画像描绘2 轻量化户外消费需求深挖3 轻量化户外新趋势发现4