Unity610月全球发布，腾讯推出游戏视频生成模型GameGen-O

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现较好，上涨1.37%，跑赢创业板约1.27个百分点（创业板指上涨0.09%）；跑赢市场约0.04个百分点（沪深300上涨1.32%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨1.34%，沪深300上涨1.32%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨0.02%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨3.14%，沪深300上涨1.32%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.82%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）上涨1.31%，沪深300上涨1.32%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌0.01%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨3.29%，沪深300上涨1.32%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.97%。港股教育指数 （887671）上涨5.81%，恒生指数上涨5.12%，教育指数跑赢恒生指数0.68%。 影视：（1）广电总局重点指导剧目《大海道》开播；（2）《哈利·波特》电影重映；（3）电影《出入平安》发布特辑；（4）电影《我的爷爷》发布预告片；（5）第34届“飞天奖”、第28届“星光奖”颁奖典礼在厦门举行。 游戏：（1）沐瞳旗下手游《潮汐守望者》正式官宣定档；（2）Unity 6将于10月面向全球发布；（3）伽马数据发布中国游戏产业月度报告；（4）腾讯正式推出其首个3A开放世界游戏大模型GameGen-O；（5）Sensor Tower发布2024年8月中国手游发行商全球收入排行榜。 AIGC/ChatGpt：（1）字节跳动宣布将于9月24日发布豆包视频生成模型； （2）快手可灵AI发布1.5模型；（3）全球首个多模态地理科学大模型“坤元”发布；（4）我国古农文垂直领域大语言模型“齐民”发布；（5）阿里云发布了通义万相Wanx视觉生成大模型的新升级。 体育：（1）总局领导出席国新办新闻发布会；（2）激励奥运健儿为国争光“优秀运动员终身保障公益项目”发布；（3）2024年中国皮划艇巡回赛（河北·迁安站）暨全国青少年皮划艇U系列联赛在迁安市隆重开幕；（4）361°正式成为第20届亚运会官方合作伙伴。 教育：（1）教育部、江苏省共建全国高校区域技术转移转化中心（江苏）启动会暨战略合作协议签署仪式在京举行；（2）教育部官网近日发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》；（3）福建省教育厅印发关于调整福建省高职院校分类考试招生（面向中职学校毕业生）实施办法的通知；（4）今年9月起，北京市属公办本科高校将率先实现人工智能通识课全覆盖。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年9月15日（周日）-2024年9月21日（周六）。 本周，传媒板块表现优秀，上涨1.37%，跑赢创业板约1.27个百分点（创业板指上涨0.09%）；跑赢市场约0.04个百分点（沪深300上涨1.32%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨1.34%，沪深300上涨1.32%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨0.02%。A股公司涨幅前三为吉比特、完美世界、大晟文化，跌幅前三为凯撒文化、慧程科技、姚记科技。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨3.14%，沪深300上涨1.32%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.82%。A股广告公司涨幅前三为智度股份、星期六、分众传媒，跌幅前三为联创股份、佳云科技、因赛集团。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨1.31%，沪深300上涨1.32%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌0.01%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨3.29%，沪深300上涨1.32%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.97%。 港股教育指数（887671）上涨5.81%，恒生指数上涨5.12%，教育指数跑赢恒生指数0.68%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为新东方-S、中教控股、天立教育，跌幅前三为希望教育、香港教育国际、华立大学集团；A股教育公司涨幅前三为中公教育、行动教育、国新文化，跌幅前二为视源股份、凯文教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年9月15日-2024年9月21日）票房为5.64亿元，其中《野孩子》本周票房1.63亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《野孩子》（28.9%）、《一雪前耻》（12.7%）、《出走的决心》（11.3%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有4部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年9月15日-2024年9月21日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《迎风的青春》（播映指数73.3）、《流水迢迢》（播映指数72.6）、《半熟男女》（播映指数72.4）、《藏海花》（播映指数70.0）、《边水往事》（播映指数65.9）。 电视剧方面，《凡人歌》以播映指数78.0位列第一名、《雪迷宫》凭借播映指数76.1位列电视剧周播榜第二名，《长乐曲》凭借播映指数72.0位列电视剧周播榜第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年9月15日-2024年9月21日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年第六季》（播映指数69.9）、《奔跑吧第八季》（播映指数68.0）、《2024湖南卫视芒果TV中秋之夜》（播映指数66.4）、《你好星期六2024》（播映指数65.5）、《极限挑战第十季》（播映指数63.0）。《YES OR NO第三季》本周以播映指数70.3，位列网络综艺周播榜第一名，《中餐厅第八季》本周以播映指数69.6，位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 广电总局重点指导剧目《大海道》开播。国家广播电视总局重点指导电视剧《大海道》将于9月22日晚在江苏卫视、浙江卫视、湖南卫视、山东卫视、新疆卫视以及腾讯视频、芒果TV同步播出。电视剧《大海道》是庆祝中华人民共和国成立75周年“与时代同行与人民同心”电视剧展播剧目，也是中宣部2024年度文化产业发展专项资金支持项目、北京市广电局“十四五”规划重点电视剧。该剧讲述了青年摩托车手追梦筑梦的故事，精笔描画了现代包容、人文荟萃、团结奋进、积极向上的大美新疆。（国家广播电视总局） 《哈利·波特》电影重映。华纳兄弟电影宣布，“哈利·波特”全系列八部影片，将于今年10月11日起，以2D/CINITY/ IMAX/ Dolby Cinema版本于全国影院重映。无论是霍格沃茨的老同学，还是初识魔法世界的新朋友，都可以借此机会走进影院，亲身感受“哈利·波特”的魔力。（时光网） 国庆档电影《出入平安》发布特辑。导演刘江江、领衔主演肖央、阿云嘎、娜扎分别从创作角度与自身角色感知出发，阐述了在故事之中，面对突如其来的灾难，每个人将如何挣脱表层的身份束缚，做出忠于内心的选择。（时光网） 电影《我的爷爷》发布预告片。由郑春雨执导,任达华、娄艺潇领衔主演，将于9月20日全国公映的电影《我的爷爷》发布了“向上而生”版电影预告片。影片以饱含温情的电影语言讲述了退伍老兵转业为挑山工,并用一生的坚韧与奉献实践人生诺言的感人故事。（时光网） 第34届“飞天奖”、第28届“星光奖”颁奖典礼在厦门举行。电视剧“飞天奖”和电视文艺“星光奖”是由国家广播电视总局主办的全国电视剧和电视文艺领域的政府奖。本次“飞天奖”“星光奖”的评选范围为2022—2023年的电视剧和电视文艺节目，其中“飞天奖”共评选出优秀电视剧奖16个，优秀导演奖、优秀编剧奖、优秀男演员奖、优秀女演员奖各1个；“星光奖”共评选出包括优秀电视综艺节目奖、优秀电视戏曲节目奖、优秀电视纪录片奖、优秀电视文艺栏目奖、优秀少儿电视节目奖、优秀电视动画节目奖等六大类共14个电视节目奖项。（国家广播电视总局） 图13：电视剧《大海道》 图14：“飞天奖”、“星光奖”颁奖典礼 3游戏行业 2024年9月15日-2024年9月21日，在手游端，截至2024年9月21日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《三国：谋定天下》、《和平精英》、《地下城与勇士：起源》、《三国志·战略版》、《无尽冬日》、《金铲铲之战》、《火影忍者》、《梦幻西游》、《向僵尸开炮-尸潮来袭》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场未发生投资事件。 下周预计有18款游戏上线。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 沐瞳旗下手游《潮汐守望者》正式官宣定档。游戏将于10月25日全平台正式公测上线。 届时玩家可以通过PC、安卓、i0S三端进行游戏体验，同时，《潮汐守望者》也将登录WeGame平台，支持账号互通，同步开启公测。（游戏陀螺） Unite 6将于10月面向全球发布。Unity在其年度“Unite”开发者大会上宣布，Unity6将于2024年10月17日在全球发布，据称这是Unity迄今为止稳定性与性能俱佳的版本。 Unity 6将为开发者提供可定制的图形渲染功能，增强视觉效果的掌控能力:简化多人游戏开发，加速整个游戏的开发生命周期;并提供强大的工具，用于构建针对Web浏览器优化的丰富游戏。（VR陀螺） 伽马数据发布中国游戏产业月度报告。8月《黑神话:悟空》给单机和主机市场带来较大增量，同时暑假期间部分头部移动游戏流水也有明显增长，中国游戏市场环比同比均有明显增长。2024年8月中国游戏市场收入336.4亿元，环比增长21.01%，同比增长15.1%。（伽马数据） 腾讯正式推出其首个3A开放世界游戏大模型GameGen-O。这一模型能够生成包括《巫师3》和《赛博朋克2077》在内的复杂游戏场景,极大地提升了开发效率与创意表达。该技术的推出不仅为游戏开发者提供了强有力的工具,也为整个行业带来了深远的影响,引发了业内的广泛关注。（搜狐新闻） Sensor Tower发布2024年8月中国手游发行商全球收入排行榜。榜单显示，共34个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.9亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.3%。末日题材SLG手游《Whiteout Survival无尽冬日》在国内和海外市场均创下新的月收入纪录，使得其背后的点点互动本期收入环比提升15%，首次摘得中国手游发行商收入榜Top3的成绩。（游戏陀螺） 图15：《潮汐守望者》官宣定档10月25日 图16：Unite 6将于10月面向全球发布 元宇宙行业动态概览 vi sionOS 2于9月16日正式发布。为世界各地的苹果Vision Pro用户带来了全新的空间计算体验。有了visionOS 2，Vision Pro用户可以将照片应用相册中的二维图像转换成具有自然深度和维度的空间照片。只需轻点一下，visionOS2就能利用先进的机器学习算法为2D照片赋予新的生命。Vision Pro用户还可以查看使用新款iPhone 16和iPhone16 Pro拍摄的空间照片。（VR陀螺） 索尼公布8月PlayStationS