特斯拉第1亿颗4680电池正式下线
行业展望及配置建议：
新能源汽车：
- 动力电池格局优化：锂电池板块经历长期大幅回调，供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。
- 碳酸锂价格下降：有望带动电池成本及终端售价下降，刺激下游需求。
- 新技术加速推进：如5C快充、复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。
- 重点关注企业：宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技。
电力设备及储能：
- 电网投资大年：国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。
- AI等新兴产业用电需求增加：带动电力设备需求增加。
- 新能源快速发展：给电网带来消纳压力，加速电网升级更替需求。
- 重点关注企业：思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞。
- 储能方面：
- 大储：需求高增有望持续，建议关注集成商企业：南网科技、科华数据、阿特斯、南都电源；储能变流器企业：盛弘股份、阳光电源、上能电气；储能电池产业：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、天能股份、国轩高科。
- 工商业储能：有望加速发展，建议关注安科瑞、苏文电能、芯能科技、科林电气、津荣天宇、南网能源。
- 户储：建议关注科士达、派能科技、固德威、锦浪科技。
光伏：
- 欧洲需求持续高景气：库存积压有望缓解，国内地面电站需求旺盛，新兴市场需求亮眼。
- 新技术加速推进：TOPCON、ABC、HJT产业化进程加速。
- 重点关注企业：美畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技；通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份。
工控&人形机器人&低空经济：
- 工控方面：新一轮工控周期渐行渐近，重点关注汇川技术、旭升集团。
- 人形机器人：智能化大势所趋，重点关注汇川技术、旭升集团。
- 低空经济：政策催化密集，eVTOL落地加速，重点关注宁德时代、旭升集团。
风电：
- 海风机组招标景气度依旧：24年后海风或将加速建设，陆上风电已进入平价稳健发展阶段。
- 重点关注企业：东方电缆。
行业动态：
- 特斯拉：第1亿颗4680电池正式下线。
- 海南省：印发《海南省低空经济发展三年行动计划（2024-2026年）》，计划到2026年实现低空经济总产值超过300亿元。
风险因素：
- 下游需求不及预期风险
- 技术路线变化风险
- 原材料价格波动风险
- 市场竞争加剧风险
- 国际贸易风险
本周行情回顾：
- 电力设备及新能源（中信）：本周上涨0.12%，近一个月上涨2.64%，2024年初至今下跌15.26%。
- 沪深300：本周上涨1.32%，近一个月下跌3.63%，2024年初至今下跌6.71%。
- 创业板指：本周上涨0.09%，近一个月下跌1.41%，2024年初至今下跌18.76%。
锂电产业链产品价格及变化情况：
- 电池极氢氧化锂56.5%价格下跌1.3%
- 正极材料碳酸铁锂价格下跌0.3%
光伏产业链产品价格及变化情况：
