市场回顾
本周（9月16日至9月20日），沪深300指数上涨1.32%，中小板指数上涨0.59%，创业板指数上涨0.09%，计算机（中信）板块上涨3.62%。涨幅前五名的个股分别是银之杰、常山北明、任子行、诚迈科技、汇金科技；跌幅前五名的个股分别是今天国际、银江股份、京天利、迪威迅、淳中科技。
行业要闻
- 中国信通院 发布了《智能化软件开发落地实践指南（2024年）》。
- 中国信通院 还发布了《互联网域名产业报告（2024年）》。
- 华为 在2024年全联接大会上强调推进全面智能化战略，并透露将推出鸿蒙PC产品。
- 工业和信息化部 发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，强调了工业软件和工业操作系统的重要性。
- 国务院国资委 发布了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，强调了自主创新和国产化的重要性。
公司动态
- 麒麟信安：持股5%以上股东湖南高新创投计划减持不超过787,386.39股。
- 真视通：股东胡小周、陈瑞良、吴岚计划减持13,811,745股。
- 国能日新：持股5%以上股东青岛厚源广汇投资计划减持不超过1,610,000股。
- 广电运通：收到中国邮政集团有限公司国芯智能柜台采购项目的中标通知书。
- 丝路视觉：大股东李萌迪计划减持不超过3,640,000股，董事岳峰和王军平计划减持。
本周观点
- 终端安全与自主可控：终端安全和基础软件自主可控的重要性日益凸显，特别是鸿蒙操作系统在国内的应用。
- 鸿蒙生态：鸿蒙生态正在加速完善，预计将成为国产化生态的重要组成部分。
- 国内算力需求：随着AI技术的发展，国内算力建设成为新的重要内需。
- 工业软件：工业软件作为中国工业新质生产力的重要引擎，将迎来更多发展机遇。
- 政策支持：相关政策的支持和落地将进一步推动信创产业的发展。
投资建议
建议重点关注以下领域的龙头企业：
- 自主可控：中国软件、达梦数据、海光信息、软通动力、中国长城、太极股份、纳思达等。
- 鸿蒙：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等。
- 国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、神州数码等。
- 工业软件：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等。
风险提示
- 政策落地不及预期：可能导致国产软硬件推进进度变慢。
- 行业竞争加剧：市场竞争激烈可能影响公司的业绩增长。
