计算机周报：华为助力科技内需为王：自主可控依旧为主线
华为助力科技内需为王：自主可控依旧为主线 2024年08月24日 推荐 维持评级 ⚫市场回顾 本周（8.19-8.23）本周沪深300指数下跌0.55%，中小板指数下跌2.19%，创业板指数下跌2.8%，计算机（中信）板块下跌2.56%。板块个股涨幅前五名分别为：东方通、优博讯、京北方、熙菱信息、四方精创；跌幅前五名分别为：思创医惠、威创股份、启明信息、朗科科技、荣科科技。 ⚫行业要闻 华为：华为与阿维塔科技签署投资引望协议。 中国信通院：中国信通院发布《2024年二季度我国互联网上市企业运行情况》研究报告。 分析师吕伟执业证书：S0100521110003邮箱：lvwei_yj@mszq.com ⚫公司动态 分析师郭新宇执业证书：S0100518120001邮箱：guoxinyu@mszq.com 佳缘科技：8月21日消息，股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业拟通过大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过1,800,000股，占本公司总股本比例1.95%。 科大讯飞：8月21日消息，公司高管拟通过集中竞价交易的方式增持公司股份32,806,971股，占公司总股份1.42%。 相关研究 1.计算机周报20240817：谁是中国AI算力资源“自如”-2024/08/182.计算机周报20240810：科技内需为王：再次强调自主可控是确定主线-2024/08/103.计算机行业事件点评：政策新方向：算力与电力协同-2024/08/064.计算机周报20240804：科技内需为王向工业软件与汽车基础软硬件演绎-2024/08/045.计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场-2024/07/28 ⚫本周观点 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，明确以改革助力实现高水平科技自立自强，大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机版块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；随着“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，且有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行，进一步打造万物互联时代。建议重点关注相关领域龙头： 自主可控：寒武纪、中国软件、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。 鸿蒙：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、东方中科等以及鸿蒙操作系统加密安全：吉大正元。 国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片企业。 ⚫风险提示 ➢政策落地不及预期；行业竞争加剧。 目录 1本周观点..................................................................................................................................................................31.1华为全连接大会召开在即，生态进一步完善打造鸿蒙万物互联时代.......................................................................................31.2自主可控：央企的“先锋队”作用有望进一步增强，供给、需求侧共同催化产业成长.....................................................61.3工业软件：制造业升级的关键环节，加快产业升级带来长期生命力.......................................................................................91.4算力需求：算力基础设施建设进入新阶段，国产AI算力龙头有望崛起...............................................................................111.5投资建议.............................................................................................................................................................................................122行业新闻...............................................................................................................................................................143公司新闻...............................................................................................................................................................154本周市场回顾........................................................................................................................................................165风险提示...............................................................................................................................................................18附录.........................................................................................................................................................................19插图目录..................................................................................................................................................................20表格目录..................................................................................................................................................................20 1本周观点 1.1华为全连接大会召开在即，生态进一步完善打造鸿蒙万物互联时代 2024海思全联接大会将于2024年9月9日-11日在深圳举行，在此期间也将举行星闪及鸿蒙峰会。本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台。同时，第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT2024）将于2024年9月19日-21日在上海召开。华为全联接大会是面向全行业的盛会，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。 资料来源：HarmonyOS公众号，民生证券研究院 “纯血鸿蒙”进入了新的发展阶段，原生鸿蒙应用快速发展推动鸿蒙生态持续 繁 荣 。2024年1月18日 ， 在 鸿 蒙 生 态 千 帆 启 航 仪 式 上 ， 余 承 东 宣 布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，“纯血鸿蒙”正式发布。HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版基于鸿蒙内核，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，未来基于安卓开发的APP应用将不再被兼容，因此被称为“纯血鸿蒙”。华为称，其将在2024年二季度发布开发者Beta（测试）版，2024年四季度发布商用版，正式面向普通消费者。 在2024年3月15日举行的2024年华为云&华为终端云创新峰会上，华为宣布，鸿蒙生态设备数量已达8亿，其中包括手机、PC、平板、智慧屏、车机等高频使用终端设。根据证券日报之声公众号，2024年4月7日，华为官宣已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行原生版应用的开发。从1月18日华为宣布首 批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底已有超4000个应用，鸿蒙生态实现了快速增长。 2024年6月21日，2024年华为开发者大会正式开幕，鸿蒙生态进一步繁荣。截至2024年6月21日，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月；在鸿蒙原生应用方面，已有5000多个常用应用全部启动开发，其中超过1500家已完成上架。 在2024年华为开发者大会上，HarmonyOS NEXT Beta重磅发布，全面升级了HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统。HarmonyOS NEXT采用了端云垂直整合的系统架构，是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，性能相比HarmonyOS 4提升30%，正式版将在Q4发布，随Mate 70系列一同亮相。主要核心的升级点如下：1）HarmonyOS NEXT延续“跨端”，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统。2）分布式软总线也全面升级，在更低功耗的情况下，连接速度提升3倍，最多可同时连接4个设备。3）操作系统界面上也进行了优化和改进，例如用户可以自主编辑锁屏界面，自定义添加快捷方式和个性化信息显示。4）系统流畅度方面进一步提升和优化。5）在智能化方面，华为将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，带来了新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence）；鸿蒙NEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成、AIGC声音修复、AI图像识别等体验。6）在星盾安全架构下，HarmonyOS NEXT也重新构建了操作系统的安全体系与秩序；华为表示，鸿蒙内核的安全能力得到业界高度认可，成为首个国际CC EAL 6+证书的通用操作系统内核。7）数据高安方面，HarmonyOS NEXT也实现了从个人单设备安全、多设备安全到多人多设备协同安全的技术革新，推出系统级文件加密，文件在手机或平板上被分享出去后，只有授权用户才能打开。 进一步打造鸿蒙原生游戏，底层技术支持游戏开发环节，推动鸿蒙产业生态进一步升级。鸿蒙原生游戏是HarmonyOS NEXT独特的鸿蒙内核和全场景等技术能力在游戏领域的创新和应用，通过不断探索和应用前沿技术，寻求增长和创新着力点，拓宽游戏社会价值和产业边界。截止到2024年7月，网易游戏、乐元素、三七互娱等近百家头部游戏厂商宣布完成鸿蒙原生游戏开发，《永劫无间手游》《光遇》等
