新时代 ： 塑造中国重型卡车行业的趋势

行业的趋势 随着重型卡车市场开始稳定 ， 这对 OEM 制定下一步行动意味着什么 ？ 这篇文章是由Anna Herlt、Dominik Luczak和Thomas Fang合作完成的，其中Alexander Will、Allen Zhuang和Danhua Ouyang代表了麦肯锡汽车与装配实践领域的观点。 中国的重型卡车（HDT）市场面临多种挑战。经历了近十年的快速增长后，2022年销量同比骤降45%。1随着市场逐渐稳定，出现了几种新的趋势：新型动力系统的兴起和崛起、探索自动驾驶的合作关系、出口量的增加以及客户对定价的压力。这些趋势对中国商用车OEM企业意味着什么？本文将深入探讨这些趋势及其当前市场背景，并为中国OEM企业在国内外市场提出机遇建议。 （ 图表 1) 。实际上 ， 中国 2023 年的 GDP 增长率为 5 ％ ， 而 2022 年约为 3 ％。4 然而 ， 市场预计不会完全恢复到 2020 年的水平 ， 标志着近 160 万辆卡车的销售 ， 在不久的将来。5相反，根据麦肯锡对各种经济情景的分析，增长很可能稳定在约80万辆卡车（不包括出口）的水平。这是因为中国经济和下游市场的增长速度放缓、中国正从公路运输转向铁路运输以提高物流行业的整体效率、以及随着产品成熟度的提升重型卡车的更换周期变长。 当今中国的 HDT 市场 有几个因素导致了中国 HDT 市场的现状。 但是出口是一个越来越重要的因素。在 2023年 ， 它们贡献了整个市场的约 30 ％ ， 即 269, 000 辆卡车 ，6代表了与往年相比显著的增长（见图表2）。供需双方的变化共同推动了这一增长。中国本土制造商正在调整战略重点，将市场拓展至全球范围，以应对国内市场竞争的加剧，这种加剧受到当前需求量和生产产能的影响。 稳定的市场 在2023年，中国重型卡车（HDT）市场的销量从2022年的大幅下滑中有所回升，达到约90万辆（包括出口量），这一增长得益于国内市场的复苏和出口量的增加。2不包括出口， 2023 年国内市场实现了 61.6 万辆卡车销量 ，3 受益于物流等关键行业的反弹和国家经济复苏 Web <2024> 国内重型卡车在中国的销售 ， 上千辆 麦肯锡公司 Web <2024> 麦肯锡公司 （不包括电池）并通过租赁协议获得电池。与充电HDT相比，这还允许更短的充电时间，从而提高运行时间。目前，在中国，电池更换HDT的单次充电时间约为5分钟，与柴油卡车相当。 新动力系统的出现 拖拉机仍然是中国最受欢迎的重型卡车类型，占2021年中国销售的重型卡车约43%，2022年为48%，2023年上升至53%。7与此同时， 柴油以外的动力总成正在出现 ， 占 2023年市场份额的 30% 左右 (图表 3) 。 压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）占据了最大的份额（25％），这得益于天然气价格的低位。8 2023 年 ， 柴油与 NG 的价格比从 2022 年的 1.4 倍上升至 1.9 倍 ，9这改善了司机的总拥有成本（TCO），鉴于相对疲弱的宏观经济前景。主要卡车原始设备制造商也增加了对天然气卡车的关注，并开发了具有竞争力的新产品。 —对于电池拥有者来说 ，集中式电池管理可以在换电站提高电池寿命周期，从而增加盈利能力。 —对于原始设备制造商 ，电池交换 HDT通常比充电 HDT 更容易推广 ， 因为它们具有成本竞争力。 —对于基础设施建设者来说 ，减少超快速充电站的数量意味着对电网的挑战减少；HDT超快速充电站的充电容量通常超过1,000 kW。 电池电动车辆（BEVs）实现了国内销售的大约5%，其中电池更换占据了总销量的大约48%。10电池交换对整个市场的玩家有几个好处。 2023 年 ， 燃料电池电动汽车(EV) 仅占中国国内 HDT 零售额的 0.6 ％(或 3, 612 辆卡车)。11电池换电的电动HDT成功运营将延缓燃料电池HDT的大规模采用，鉴于它们在效率和成本方面的优势。 —对于司机和车队所有者 ，电池更换提供了灵活的购车选项，降低了卡车 ownership 的门槛。例如，司机可以仅购买车架。 Web <2024> < MCK249105 中国卡车市场 >附 非柴油动力总成在中国变得越来越突出。件 3 按动力总成计算的中国国内重卡零售额份额 ，% 麦肯锡公司 法规以及整体卡车改进（例如，发动机性能、驾驶室布局以及显示屏等特性）。 价格变化 2018 年 1 月至 2023 年 8 月 ， 国内 HDT 的平均交易价格上涨约 42, 000 日元(约 5, 800美元) 。12这在很大程度上可以归因于 CNG/ LNG 卡车和 BEV 的比例上升 ，13鉴于CNG/LNG卡车的交易价格比柴油卡车高出约8万元，而BEV（电池电动车辆）的交易价格平均高出约30万至40万元。14柴油内燃机（ICE）卡车的交易价格保持稳定，麦肯锡的分析显示，尽管与新排放和安全标准相关的成本有所增加。 考虑到生产者价格指数（PPI），该指数在2023年相较于2018年的增幅为6%，作为通胀或生产者价格的估算值，柴油ICE价格有所下降，这可能是因为在需求低迷的情况下竞争加剧。15 市场集中度高 市场集中度仍然很高 ， 前五大原始设备制造商约占市场的 88 ％ 。16预计这将在下一个 驾驶员编号对电池交换的影响 正如在中国的大多数其他国家一样，中国的法律和法规要求司机定期休息。然而，根据麦肯锡对公司拥有超过27,000辆卡车的六大主要车队进行的重点小组调研结果——与上述规定不同的是——这些公司在运营中并未强制执行这一规定。 许多欧洲和北美的国家——车队所有者通常会运营每天行驶距离超过400公里的卡车，并配备两名或三名驾驶员。1因此 ， 驾驶员可以在没有车辆停机的情况下休息。电池 swapping，则对于用于长途物流运营的卡车而言，对许多中国车队运营商来说是一个有吸引力的价值主张。 玩家可能有机会与价格敏感的客户在其他市场中占领更多的市场份额。 自动驾驶（AD）技术；更高效的充电和电池更换网络；以及不断增強的全生命周期成本竞争力。20电池更换很可能成为中国的主要电动汽车类型，在2030年将占到电动汽车总量的60%至70%（参见附录，“驾驶员数量对电池更换的影响”）。21虽然基础设施一直是吸收的主要障碍 ， 但生态系统参与者正在对基础设施进行大量投资。22 五年。17最大的参与者预计也将通过牺牲较小参与者来增加市场份额，而较小参与者在过去几年已经失去了市场份额。跨国原设备制造商（OEMs）占据了大约1.0%的国内市场，本地化产品则占到了0.4%。18 国内市场份额增长滞后于预测,19随着高端化趋势的发展速度慢于预期，企业主对经济前景感到不确定。然而，越来越多的跨国OEM厂商正在本地化其产品，这些本地化产品的成本竞争力预计会逐步提升。因此，本地化跨国产品的市场份额预计将会增加。 自动驾驶 中国HDT OEMs 通过与科技和物流公司的合作，追求高度自动驾驶水平，并从特定应用场景开始，例如封闭区域（如港口）和点对点的长途运输。例如，一家中国的领先AD卡车公司已授权在其北京-天津省级物流线路上商用部署其AD试点项目。该卡车是通过与中国物流公司和国内卡车OEM的战略联盟共同开发的。此外，一家中国卡车OEM已在上海市港口的点对点应用场景中进行了约四年的AD试点项目，该项目是与该OEM母公司AD技术子公司共同开发的。 未来可能塑造中国 HDT 市场的趋势 当前市场状态为HDT市场的未来方向提供了背景。OEM可以考虑关注塑造未来展望的趋势。 新动力总成的扩展 上述探索的新动力总成很可能将在不久的将来占据市场的重要份额。由于天然气（CNG）和液化天然气（LNG）相对于柴油的成本更低且排放表现更佳，它们在短期内将继续保持重要地位。预计到2030年，纯电动汽车（BEVs）的市场份额将迅速增长，达到15%至25%的渗透率，这主要受到政府政策推动和激励措施的影响；地方原始设备制造商（OEMs）推出的先进电动卡车车型；电池、电动动力总成等技术的进步等因素的驱动。 然而，前方的道路充满挑战，特别是在实现盈利、建立法规（尤其是针对长途AD应用）以及克服技术障碍等方面，这些因素综合起来有可能减缓中国自主HDTs的发展速度。 市场可能需要重新评估其产品组合和动力系统策略，以适应新的市场现实，并在如电动化等趋势方面领先一步。 增加出口 领先的中国重型柴油卡车制造商正积极寻求捕捉额外的增长机会，并宣布了2024年的出口雄心勃勃的目标。这一现象背后有几个原因。首先，鉴于与2020年相比国内市场大幅萎缩，现有工厂中ICE卡车存在较大的过剩产能。企业有机会通过价格敏感型客户在其他市场获取更多市场份额。向替代动力系统和新技术（如自动驾驶）的转变，结合供应链成本和激励措施的变化，为参与者在全球新市场中成为领导者提供了机会（例如，在某些东南亚国家本地化电动卡车生产）。其次，类似乘用车的趋势，电动化为领先者创造了更多的出口机会，因为其他市场的领导者可能会失去其价值主张（例如，领先的油耗优势），这可能导致新的参与者进入市场。 中国 HDT OEM 的全球战略 中国 OEM 厂商在选定的出口市场获得了市场份额，并显著增加了出口量。例如，从 2021年到 2023 年，中东和北非地区的出口量平均每年增长 73%，而拉丁美洲的出口量增长了 46%。24中国OEM厂商正在从其他竞争对手那里夺取其 他地区的市场份额，以抵消国内重型卡车市场持续下滑的影响。OEM厂商可能需要根据可用激励措施调整其本地化和生产布局策略。例如，印度尼西亚为电动汽车工厂设立提供激励措施，并对含有约40%本地零部件的电动汽车减免增值税。25 OEMs在类似乘用车近期发展情况（例如，中国OEMs在欧洲和东南亚市场获得市场份额）的发达国家市场中，可能为新能源汽车HDTs（NEV HDTs）拥有更广泛的发展机会。NEVs是指依赖替代能源的车辆类别，包括BEVs（电池电动汽车）和燃料电池电动汽车（fuel-cell EVs）。中国NEV卡车市场的快速增长，结合成熟的电动汽车供应链和生态系统，为中国OEMs创造了潜在的机会。这还为供应商打开了新的机会：成熟的全球供应商可以吸引新的OEM客户群体，而中国供应商可以与中国的HDT OEMs合作，以扩大其产品范围。 定价压力 车队所有者正面临来自下游客户的巨大盈利压力。自2020年以来，由于低成本电商包裹引发的激烈市场竞争，中国快递公司不得不降低价格以进行竞争。23然而，这种压力预计将会减弱并趋于稳定。与此同时，领先企业正在多元化其收入来源，而非仅仅依赖单一的电商平台。 对原始设备制造商的战略影响 鉴于当今的背景和新兴趋势 ， OEM 可以考虑中国国内外的一些策略。 跨国 OEM 的中国生态系统 市场结构因自动驾驶、连接、电动和共享/智能车辆而重新构建，为新兴进入者创造了机遇。这可能允许较小的参与者扩大其市场份额，并使新的技术玩家能够进入市场（例如，在车队连接和AD解决方案方面）。要在中国确保成功， 所有 HDT OEM 的中国传动系统战略基于新的现实情况——如当前的天然气价格以及向电池更换趋势的变化——无论是本地还是跨国OEM（无论是已经在此市场运营的还是计划进入中国市场的企业）， multinational OEMs 需要审查潜在的“中国为中国的”生态系统发展（类似于当前在乘用车领域的趋势），以跟上领先本土OEM在连接性和AD方面的进展，这些进展预计会给大型车队客户带来显著的好处。 中国的HDT市场正在经历重大变化。随着市场的稳定和OEM厂商适应新的常态，那些战略性地考虑其产品组合、动力总成策略以及本地化和生产策略的企业将拥有更多的机会。 安娜·赫尔特是麦肯锡慕尼黑办事处的高级合伙人，多米尼克·卢察克是东京办事处的高级合伙人，谭芳（Thomas Fang）是上海办事处的合伙人