Needham首次给予超微公司（SMCI）“买入”评级，目标价600美元。该机构认为SMCI在GPU计算系统和液冷机架级解决方案的设计上具有先发优势，是AI基础设施投资增长的“显著受益者”，预测其2021财年至2026财年年复合增长率（CAGR）将超过55%。不过，Needham对毛利率恢复的预测比管理层“更加保守”，但认为毛利率趋向个位数的悲观预期“过于悲观”。
Bernstein表示，iPhone的季节性可能因Apple Intelligence（AI功能）的延迟推出而有所偏离。报告显示iPhone 16基础版和Pro版的产能提升应相对正常或强劲，但AI功能的延迟可能导致iPhone 16出现不同的季节性，并可能引发苹果显著增加广告活动。Bernstein还指出，iPhone初期的交货时间与周期强度之间历来相关性有限。
WilliamBlair首次给予ARM“买入”评级。他认为ARM是“关键的计算知识产权供应商”，财务表现“业内领先”，其提供的计算IP支撑了超过2000亿美元的芯片价值，覆盖移动、汽车、物联网和数据中心市场。Blair强调ARM的版税/授权收入模式推动了卓越的盈利能力。
Blair对NVIDIA给予“买入”评级，指出其在设计并行计算系统方面有“悠久而著名的历史”，在游戏、汽车、可视化和高性能计算（HPC）等利基市场占据领先地位。随着AI的崛起，并行计算需求巨大，预计NVIDIA数据中心收入在2024财年增长217%，2025财年增长132%，从150亿美元增长至超过1100亿美元。
Blair对AVGO给予“买入”评级，目标2024财年AI收入120亿美元。他认为随着定制芯片需求增加、软件货币化改善、非AI半导体芯片复苏以及以太网AI网络结构增长加速，AVGO有望在2025和2026财年实现持续稳步增长。
谷歌赢得对欧洲委员会15亿欧元反垄断罚款的上诉，欧盟普通法院认为委员会在评估合同条款持续时间时未能“考虑所有相关情况”。
富国银行下调美光目标价至175美元，维持“增持”评级。该机构认为对2025年上半年DRAM下行周期的担忧“过度”，美光的高带宽内存（HBM）转折点仍处早期，非HBM DRAM紧张局面未充分重视，预计美光利润率将扩大。
贝莱德和微软合作筹集300亿美元私募股本资金，与阿联酋MGX投资机构共同推动高达1000亿美元的潜在投资，用于支持AI背后的数据仓库和能源基础设施建设。贝莱德CEO Larry Fink表示全球数据中心建设需数万亿美元资金，双方已筹备数月。
