南华干散货运输市场日报0918

摘要：9月17日，除BPI运价指数环比继续大涨，当日综合运价较节前下跌，但环比去看呈现小幅反弹。具体去看，BDI综合运价指数收于1901点，环比上涨0.27%；BCI运价指数收于3090点，环比下跌0.22%；BPI运价指数收于1466点，环比上涨1.67%；BSI运价指数收于1266点，环比上涨0.08%。 2024年9月18日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.这家多元化船东杀入迷你好望角型船市场 据希腊市场消息和伦敦经纪人透露，Alberta Shipmanagement已经购买了今年的第三艘重大型散货船，以2500万美元的价格从日本船东NissenKaiun手中购得2012年建造、119,600载重吨的迷你海岬型船（baby-cape）“Kitaura”轮。 据悉，“Kitaura”轮是Alberta Shipmanagement散货和油轮混合船队的首艘迷你海岬型船。此前，该公司已经收购了两艘略小的超巴拿马型船。随着五艘超巴拿马型船和第一艘迷你海岬型船加入，目前Alberta Shipmanagement旗下10艘散货船中大多数为中型船舶。克拉克森表示，这类船舶“具备比巴拿马型更大的规模经济效益，同时比标准海岬型船舶具有更大的灵活性”。部分迷你海岬型船舶用于粮食运输，而另一些则在铁矿石和煤炭等传统的巴拿马型和海岬型贸易中运营。Alberta Shipmanagement船队中十艘散货船和十艘油轮中，除了三艘以外，其余均为日本建造，包括刚刚交付的115,000载重吨LR2新造船“Erotokritos”轮。目前，该公司还在日本造船厂Nihon Shipyard订购了两艘苏伊士型油轮和一艘灵便型散货船 2.南美观察系列之五：等雨的季节——巴西大豆产区9月下旬冷锋及10月中旬雨季曙光 从今年5月到8月期间，巴西的主要农业地区遭遇了自1981年以来最干旱的天气，这也是该国40多年来经历的最严重干旱。虽然每年此时尤其是巴西中西部出现炎热干燥的天气很常见，但2024年的情况相对较为极端，部分原因来自于天气模式从厄尔尼诺现象向拉尼娜现象的过渡。对于巴西头号大豆产区马托格罗索州而言，拉尼娜现象往往会推迟雨季。随着该地区的大豆种植季节的陆续开始，由于季风尚未到来以及大部分产区土壤墒情过低，种植延迟已经开始出现。最新气象预报显示，9月20日开始会出现不规律的局部降水，包括中西部局部和南部，而已经被推迟的季节性降水或将在10月中旬之后出现，尤其是中西部大部地区、南部及东南部地区。 FFA合约运行状态 据9月17日公布数据，当日Thurlenstone公布的期租合约运费中，除海岬型船5TC，其余船型FFA报价环比上涨为主。 期租航线：海岬型船 C5TC 2409合约报价28500美元/天，环比下跌2.56%；2410合约报价26500美元/天，环比下跌1.48%； 期租航线：巴拿马型船 P4TC 2409合约报价13850美元/天，环比上涨2.22%；2410合约报价14300美元/天，环比上涨1.78%；其余FFA合约当日无完整报价可比较。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 9月17日，除BPI运价指数环比继续大涨，当日综合运价较节前下跌，但环比去看呈现小幅反弹。 具体去看，BDI综合运价指数收于1901点，环比上涨0.27%；BCI运价指数收于3090点，环比下跌0.22%；BPI运价指数收于1466点，环比上涨1.67%；BSI运价指数收于1266点，环比上涨0.08%。 9月13日，中秋节前，分航线运费涨跌互现。具体去看： BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于28682美元/天，环比下跌2.48%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.365美元/吨，环比下跌2.05%；巴西图巴郎到中国青岛航线运费收于27.236美元/吨，环比下跌1.3%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于13713美元/天，环比上涨1.49%；中国南方经印尼航线运费收于12080美元/天，环比上涨1.47%。BSI运价指数分航线运费以稳为主。 当日干散货发运船型需求 9月18日数据显示，工业品发运船舶总量达到297艘，农产品发运用船数量达到92艘。相比9月13日，工业品用船数量减少11艘，农产品用船数量增加6艘。具体分类如下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船97艘，环比增加4艘；大海岬型船84艘，环比减少7艘；超灵便型船81艘，环比减少10艘；巴拿马型船14艘，环比不变；灵便型船13艘，环比增加3艘。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船34艘，环比不变；超灵便型船14艘，环比减少4艘；灵便型船29艘，环比增加14艘；普通散货船10艘，环比减少2艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船78艘，环比增加4艘；煤炭发运用船158艘，环比减少18艘；其他干货发运用船61艘，环比增加3艘。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船22艘，环比减少8艘；小麦发运用船24艘，环比增加6艘；大豆发运用船11艘，环比增加2艘；豆粕发运用船16艘，环比增加3艘；糖发运用船17艘，环比增加4艘；豆油发运用船2艘，环比减少1艘。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月13日相比，工业品发运国发运量减少为主，而农产品主要发运国发运量增加为主。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞拉利昂以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家是美国、印度、加拿大以及中国等；发运量减少的国家有印尼、俄罗斯、澳大利亚以及哥伦比亚等； 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量增加的国家是巴西、俄罗斯；发运量减少的是阿根廷。 主要航线干散货发货状况 9月16日主要商品发货数据去看，全球铁矿石、煤炭发货量环比回落。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较9月11日环比大幅回升，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比继续回升；南非出口到中国货量环比继续回落。 2、煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比小幅回落。其中澳大利亚、印尼到中国出口货量环比明显回落； 3、大豆方面，全球（包括中国）发货量暂无数据。 指数长期趋势与季节性走势 9月13日，FDI综合运价指数、FDI租金指数及FDI运价指数均环比下跌。 具体去看，FDI综合指数收于1421.36点，环比下跌0.75%；FDI租金指数收于1703.39点，环比下跌0.67%；其中FDI海岬型船租金指数为1890.06点，环比下跌2.48%；FDI巴拿马型船租金指数为1500.05点，环比上涨1.48%；FDI灵便型船租金指数为1657.83点，环比上涨0.23%；FDI运价指数收于1233.35点，环比下跌0.82%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月13日/17日： 1、巴西大豆运费不变（13日）：最新数据显示进口船：巴西大豆在40美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费上涨（17日）、铁矿石进口到岸价格下跌（13日）：BCI C10_14航线运费最新报价30870美元/天，较月初20972美元/天，上涨9898美元/天（47.2%）。铁矿石到岸价格最新报价105.3美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌26美元/千吨（-19.8%）。 3、动力煤运费下跌、进口到岸价格下跌：BPI P3A_03航线运费最新报价14000美元/天（17日），较月初14728美元/天，下跌728美元/天（-4.94%）。动力煤到岸价格最新报价678.9元/吨（14日），较4月30日报价697.32元/吨，下跌18.42元/吨（-2.64%）。 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断，期货市场存在潜在市场变化及交易风险，本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675