2024年二季度食品技术报告2024

新兴技术研究 Foodtech 报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 机构研究小组分析 垂直更新3Q2 2024 时间表5Foodtech 景观6Foodtech VC 生态系统市场地图7VC 活动8创新聚光灯28气体发酵和空气食品29可购物的食谱32选择公司亮点35无尽的西方36Mori38 亚历克斯 · 弗雷德里克新兴技术高级分析师 alex. frederick @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com Ben Riccio新兴技术助理分析师 ben. riccio @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com DataMatthew Nacionales高级数据分析师 发布 由 Chloe Ladwig 和 Megan Woodard 设计的报告 发表于 2024 年 9 月 6 日 VC 退出 1,097总交易 Foodtech景观 生物工程食品Alt - 蛋白质食品生产发现和审查电子商务餐厅和零售技术 VC 活动 2024年的第二季度为食品科技领域的风险投资呈现了一幅复杂图景。该时期的投资活动相较于前一季度有所下滑，受到持续经济挑战（如高利率和退出环境困难）的影响。尽管面临这些挑战，总的交易价值与过去七季度保持一致，但交易数量继续减少。在第二季度，我们记录了总计25亿美元的投资，涉及219笔交易，分别较上一季度下降了21.6%和23.2%，在交易价值和数量方面。值得注意的是，食品价格通胀开始放缓，预计2024年“家庭消费”的食品价格仅上涨1%，这一涨幅远低于前一年的5%。5 技术。这反映了尽管面临更广泛的市场挑战，人们对可持续蛋白质替代品的兴趣日益增长。 种子轮/初创期和早期阶段的风险投资估值达到了新高，2024年的中位前融估值升至1850万美元，较上一年增长了16.1%。交易规模也呈现出相似的趋势，种子轮/初创期及早期阶段的交易规模在2024年继续攀升至前所未有的高位。中位早期阶段VC交易规模达到500万美元，相较于2023年增长了100.4%，而中位种子轮/初创期交易规模则从2023年的中位数增加了43.8%。相反，晚期阶段的估值由于退出机会有限，从2023年的年度数据下降了33.6%。晚期阶段的交易规模相对平稳，仅增长了3.2%。 在线杂货类别吸引了显著的风险投资兴趣，在第二季度筹集了12亿美元，涉及31宗交易。这一类别受到三大超大规模交易的推动，交易额均超过1亿美元，全部为超快速杂货配送平台。这些公司在疫情期间获得了巨大的估值和资金支持，但如今面临着挑战，因为投资者更加重视盈利能力。值得注意的是，Getir——一度估值为118亿美元——在今年五月退出了所有国际市场，并通过一轮2.5亿美元的风险投资，将非杂货资产拆分至新实体。其他重要的交易包括Zepto的6.65亿美元F系列融资和Flink的1.06亿美元后期风险投资，这可能表明快速配送平台的战略重新聚焦或投资者对这类平台重燃了乐观情绪。 第二季度的退出活动较第一季度有所改善，共记录了27起退出事件。四月份，Ibotta完成了唯一一家食品科技公司的首次公开募股（IPO）。第二季度其他值得注意的退出事件包括Invesdor以1.45亿美元收购了虚拟厨房提供商Kitchens@，以及McCain Foods以未公开金额收购了植物基零食制造商Strong Roots。鉴于高利率和有限的IPO市场环境，我们预计未来将会有更多公司通过并购的方式进行退出。 培养蛋白类别也获得了增加的投资，共筹集了1.294亿美元资金，涉及10笔交易。细胞增殖技术提供商Prolific Machines引领了该类别，其完成了5460万美元的B轮融资，而Mosa Meat则获得了4320万美元的资金用于其培育牛肉项目。 类似于Mori的产品，采用了一种化学涂层设计，旨在保持水果和蔬菜的新鲜度。Apeel在2021年达到了独角兽公司的地位，估值达到25亿美元，这使其成为了在寻求分销商和零售商采纳时的重要竞争对手。Hazel Technologies也是提供货架寿命延长技术的供应商之一，它开发了无需化学添加剂即可控制新鲜度的包装解决方案。然而，与Hazel和Apeel不同的是，Mori的产品独特地延长了肉类和海鲜的保质期，因此在这一竞争激烈的市场中可能具有差异化优势。 在执行财务职务以及在波士顿咨询集团工作八年后，尽管新兴食品保存行业初创企业的财务复杂性可能需要额外的战略远见，总体而言，团队在科学和财务方面已做好准备，Mori 必须确保团队具备必要的商业和战略能力，以有效提升其市场影响力。 竞争格局 对食品浪费的经济和环境影响日益关注，促成了大量由风险投资支持的创新公司涌现，它们提供解决方案以减少浪费并保持食品质量。在这其中，Apeel Sciences 是一个主要的竞争者，其产品 Edipeel 提供了一种方法，通过在其表面形成一层天然的保护膜，延长食品的新鲜度和保质期，从而有效地减少食品浪费。 除了新型防腐剂外，其他食品科技公司正在开发替代方案以减少食物浪费。Afresh和Spoiler Alert为零售商提供软件以追踪库存商品并最小化食物损失，而Too Good To Go创建了一个电商平台，以折扣价销售餐厅和零售商的接近过期食品。Mori向相同的客户群体提供其化学防腐剂，并在减少食物浪费领域面临激烈的竞争。 PitchBook Data, Inc.Paul Condra 新兴技术研究负责人Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于 PitchBook 产业与技术研究 埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. comInsurtech Crypto约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com清洁能源技术碳排放技术丽贝卡 · 斯普林格 独立、客观和及时的市场英特尔 亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 随着私人市场的复杂性和竞争持续增长，投资者理解推动资产类别的行业、部门和公司至关重要。 亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 我们的行业和技术研究提供了新兴科技领域的详尽分析，以便您能更好地掌握不断变化的市场环境，并在充满信心的情况下追求新的机遇。 rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT制药服务 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com 供应链技术移动技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 版权所有 ©2024 由 PitchBook Data, Inc. 所有权利保留。未经 PitchBook Data, Inc. 的书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何方式（包括复印、录音、录制、信息存储和检索系统）进行复制。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本文件中不应被解释为过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成提供购买或出售任何证券的要约或邀请。此材料不旨在包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并不用于替代独立判断。 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药