2024中国金融科技企业首席洞察报告

kpmg.com/cn 中央金融工作会议将做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”作为加快建设金融强国、推动金融高质量发展、走中国特色金融发展之路的重要战略任务。做好金融“五篇大文章”需要充分发挥金融科技的赋能作用。近年来，在金融管理部门、行业协会、从业机构等各方的持续共同努力下，我国金融科技发展不断开创新局面，推动金融数字化转型和数字金融发展取得明显成效。 一是金融科技监管政策持续完善。金融科技发展规划、数字化转型指导意见等规划深入落地实施，行业监管规则、标准规范持续健全，金融科技创新监管工具、资本市场金融科技创新试点等沙盒机制不断深化，证券业信息技术系统服务备案、移动金融APP自律备案等工作有序推进，为金融科技高质量发展和高水平安全营造了良好的政策环境。 二是金融数字化转型加速推进。人民银行深入实施金融数字化转型提升工程，广大金融机构更加注重塑造数字化发展理念，通过“练内功”与“借外力”相结合的方式，积极推进战略制定、机制建设、科技布局、流程优化、渠道建设、人才引培等重点工作，着力推动数字化转型向纵深发展，持续为经济社会提供高质量金融服务。 三是数字技术金融应用日益深化。在纳入人民银行金融科技创新监管工具的280余个公示项目中，46.4%的项目应用了3种及以上技术，大数据、人工智能应用较为广泛，项目占比分别达72.9%、69.3%，区块链、隐私计算、物联网、卫星遥感等技术也有所应用。同时，生成式人工智能、大模型等新兴技术在金融领域应用方兴未艾，成为推动金融业务模式变革、提升金融服务质效的新生力量。 四是数字金融新业态规范发展。数字人民币研发应用稳妥推进，截至2024年5月底，累计交易金额达6.6万亿元。非银行支付保持增长，2023年非银行支付机构处理网络支付业务1.23万亿笔，金额340.25万亿元。互联网保险快速发展，退货运费险、快递延误险、账户资金安全险等特色险种满足了用户高频化、碎片化的保险需求。以数字供应链金融为代表的产业数字金融迎来发展新机，应收账款融资、仓单融资等数字化产品不断丰富。 在取得积极成效的同时，我们也要清醒地看到，我国金融科技发展仍面临一些现实挑战。比如，不同规模和类型的金融机构数字化转型存在不平衡，部分中小金融机构陷入了业务经营和数字化转型“双重焦虑”；网络金融诈骗、非法代理维权、仿冒金融APP等金融“黑灰产”活动仍有所冒头，数字金融市场正常秩序受到冲击；金融网络安全和数据安全形势依然复杂严峻，行业协同应对机制供给不足。下一步，建议不断优化金融科技监管规则和自律规范，持续发挥金融科技创新监管工具等监管沙盒机制作用，加强“政产学研”多方协同，完善金融科技产业生态，围绕“五篇大文章”深化金融科技应用场景，夯实网络、支付、数据等数字金融基础设施，进一步推动金融科技高质量发展和高水平安全。 为者常成，行者常至。在过去三年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国继续发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到行业中去”的工作思路，共同发布《2024中国金融科技企业首席洞察报告》，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够再次为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份高质量研究参考，从而为推动我国金融高质量发展和建设金融强国贡献积极力量。 中国互联网金融协会副秘书长 为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，毕马威中国连续第四年携手中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人等高管发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的前瞻洞察，并在此基础上完成了《2024中国金融科技企业首席洞察报告》。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大趋势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括： 一线城市持续领跑金融科技行业，聚集超过八成受访企业。北京、上海、深圳三地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显，聚集了超过80%的受访企业，杭州、成都、南京等展现出较大的发展潜力。 成立5年以上受访企业占比九成，金融科技行业更趋成熟与稳健。在金融科技行业深耕的企业凭借深厚的积淀、稳健的经营以及对市场趋势的敏锐洞察巩固了市场领导地位。 平台赋能科技企业占比持续上升，技术铸就金融科技企业核心竞争力。随着前沿技术不断涌现，平台赋能科技企业的地位和影响力有望进一步提升。 金融科技未来发展十大趋势展望 等重点领域，持续完善大模型等新兴技术金融应用的标准规则建设，着力营造规范健康的金融科技行业秩序。 全面培育具有竞争力的金融科技产业生态。着力培育法律咨询、会计审计、知识产权、风险投资、创业孵化等专业配套服务体系，加快建立具有活力、规范可持续、富有国际竞争力的金融科技产业生态体系。 围绕金融“五篇大文章”持续深化金融科技应用场景。深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的决策部署，深化金融科技在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域的创新应用。 着力推动金融数字化转型向纵深发展。进一步发挥好金融数字化转型提升工程、数字化转型伙伴行动、金融科技赋能乡村振兴工程等政策工具作用，持续深化数字化转型的组织架构、科技布局、渠道建设、业务发展、风险管理、人才引培等机制，推动金融科技应用和金融数字化转型不断开创新局面。 有序推进金融科技高水平开放。贯彻落实金融业高水平开放政策要求，坚持“引进来”与“走出去”并重，深入推进金融科技领域的业务、技术、标准、人才等的国际国内双向交流合作，促进全球创新要素有效对接。 近年来，我国数字经济蓬勃发展，数字技术和产业体系日臻成熟，数据作为新型生产要素的地位日益凸显，数据要素的放大、叠加、倍增作用等特点正成为驱动经济高质量发展的关键力量。党的二十届三中全会提出“加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”，为数实融合进一步发展指明了方向。具体而言，《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》（以下简称《计划》）明确了数据要素发展的具体目标，旨在推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显。《计划》强调了数据在提升全要素生产率、优化经济结构中的核心作用，为金融科技在数据治理、数据分析、数据安全等领域的应用提供了政策支持。与此同时，以人工智能为代表的新一代信息技术创新发展为金融科技在数字经济与实体经济融合中的应用提供了坚实的技术支撑。 在数字经济与实体经济融合的发展过程中，我们也应该看到，我国经济在总体运行平稳、结构不断升级的基础上仍面临诸多内外部的挑战。从内部来看，我国经济运行延续回升向好态势，但仍面临有效需求不足，社会预期偏弱等挑战；从外部来看，国际环境复杂性、严峻性仍然较大，全球经济增长动能偏弱，叠加地缘冲突、贸易环境的不确定性增加，进一步加剧了外部环境对我国经济的影响。 在此背景下，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会连续第四年携手毕马威中国开展专项调查，依托双方渠道向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人等高管发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。 课题组在往年调查问卷的基础上，通过增设前瞻性的问题融入了金融科技领域的最新发展动态，不仅确保调研结果能够与历史数据进行纵向对比，深入分析金融科技演进的轨迹，还能够捕捉金融科技行业前沿变化，展望金融科技未来发展趋势。我们力求通过这些问题，激发受访者对于金融科技未来趋势的深刻思考，收集到宝贵的第一手、高质量的数据资料，为后续研究与分析奠定坚实基础。在此基础上，课题组完成了《2024中国金融科技企业首席洞察报告》，希望该报告能够为政策制定、行业参与者及学术界提供有益参考，助力金融科技高质量发展，推动数字经济与实体经济深度融合。 聚集超过八成受访企业 从受访企业城市分布来看，北京、上海、深圳三地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显，聚集了超过80%的受访企业，彰显了这些城市在金融科技政策环境、人才储备以及资本市场等方面的竞争优势，这也进一步巩固其作为金融科技发展领头羊的地位（图1）。 具体来看，北京受访企业数量占总数的一半，连续五年蝉联第一；上海受访企业占比从上年的16%上升到19%；深圳受访企业占比13%，相对于去年有小幅下降，但仍高于2022年。此外，杭州、成都、南京等作为金融科技发展的新兴力量，在推动金融科技创新、激发市场活力等方面展现出较大的发展潜力。 图1受访企业所在城市分布 金融科技行业更趋成熟与稳健 从受访企业成立年限来看，成立5年以下的受访企业占比下降，2024年成立5年以下受访企业占比约一成，表明市场竞争日益激烈，初创企业面临的挑战与压力增大，能够在短期内迅速崛起的企业数量相对减少。与此同时，成立5年以上的受访企业占比不断提升，2024年成立5年以上的受访企业占比达90%，其中成立5-10年的受访企业占比61%，成立超过10年的企业接近三成。在金融科技行业深耕的企业凭借深厚的积淀、稳健的经营以及对市场趋势的敏锐洞察巩固了市场领导地位，也促进行业更趋成熟与稳健（图2）。 图2受访企业成立年限分布 技术铸就金融科技企业核心竞争力 从业务领域看，36%的受访企业为平台赋能科技企业，占比最大，普惠科技、综合金融科技、供应链科技、保险科技等细分领域分别占比约一成，延续了百花齐放的行业格局（图3）。 得益于人工智能大模型等前沿技术的快速发展，平台赋能机制得以显著强化，平台赋能企业通过连接和赋能，为金融机构及其他企业提供了高效的技术支持与优质服务，实现规模效应和乘数效应。2024年，平台赋能科技企业占比延续上升趋势，较上年增加3个百分点。未来，随着前沿技术的不断涌现，平台赋能科技企业的地位和影响力有望进一步提升。 图3受访企业主要业务领域 信心指数高分组受访企业仍接近五成 今年以来，我国经济运行总体平稳，延续回升向好态势。但是，外部环境变化带来的不利影响较大，国内有效需求不足，社会预期偏弱。受经济发展内外部挑战影响，2024年金融科技行业未来发展信心指数回落，平均分为79.1。 分项来看，信心指数在60分以下的受访企业（低分组）占比从2023年的6%上升至2024年的13%；信心指数60-80的受访企业占比与去年基本持平；信心指数81-100的受访企业占比（高分组 ）较去年下降9个百分点 （ 图4） 。 低分组受访企业占比上升和高分组受访企业占比下降，反映出受访企业对行业未来发展前景的乐观预期有所减弱。 图4 受访企业对未来行业发展信心指数 金融机构数字化转型进度显著提升 近年来，金融行业积极推动数字化转型向纵深发展，前沿技术的迅速发展为金融行业的数字化转型注入了新动力。部分科技实力较强的金融机构使用大模型等技术赋能客服、营销、风控等应用场景，有助于提升金融服务的智能化水平，推动行业数字化转型加速发展。2024年受访企业对各类金融机构数字化转型的进度评估得分为近三年最高，银行业进度评估得分3.9分（满分5分），连续三年稳居第一，证券及资管业、保险业的进度评估得分也较上年大幅提高，分别从2.9、2.8分上升到3.4、3.3分（图5）。 图5 金融行业推动数字化转型的进度 东南亚为首选地 近年来，我国金融科技行业在技术创新、产品开发、运营管理等方面积累了丰富的经验，随着国内市场竞争日益加剧，部分金融科技企业不再局限于国内市场，而是选择主动“走出去”，通过开拓海外市场构建企业“第二增长曲线”。2024年，60%的受访企业已经或计划“走出去”，较上年增加了8个百分点，其中，40%的受访企业通过在境外设立机构、与境外机构合作或投资境外机构等方式开展境外业务 ，2 1%的受访企业计划开展境外业务（图 图6 受访企业境外业务开展情况 图7 已经或计划开展境