2022中国金融科技企业首席洞察报告 致 辞国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型”的重要任务，为当前及今后一段时期金融科技应用与发展指出了方向，明确了要求。2021年末以来，《金融科技发展规划（2022-2025年）》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》《证券期货业科技发展“十四五”规划》等一系列重要政策文件陆续出台，总结了过去五年金融科技“夯基垒台、立柱架梁”的工作成效，吹响了新阶段金融科技高质量发展的集结号角。数字浪潮同风起，奋楫扬帆启新程。“十四五”时期广大金融机构和金融科技企业应切实落实国家金融管理部门有关政策规划要求，心怀“国之大者”，做到“三个着力”：一是重点聚焦小微金融、农村金融、绿色金融、新市民金融、供应链金融、无障碍金融等场景，着力提升服务实体经济和人民群众的精准性与有效性；二是积极贯彻负责任的创新理念，以公平为准则、以普惠为目标，着力破解金融业改革发展过程中的不平衡不充分问题；三是全面落实金融科技创新风险管理主体责任，从权益保护、数据安全、合规销售、产品定价、反洗钱等方面，着力完善与金融科技创新相匹配的全面风险管理体系。不谋大势者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。在去年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到行业中去”的工作思路，共同研究发布《2022中国金融科技企业首席洞察报告》，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份激发数字思维、穿透创新迷雾、洞察行业态势的高质量研究参考。杨 农中国互联网金融协会副秘书长 © 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所— 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22022 中国金融科技企业首席洞察报告2022年对于金融科技行业而言是机遇与挑战并存的一年。继2021年金融科技首个三年规划顺利收官后，新年伊始，人民银行正式印发了《金融科技发展规划（2022-2025）》，为金融科技未来四年的发展确定了目标和方向。与此同时，今年以来，国内多地散发疫情冲击，叠加外部不稳定、不确定因素增加，我国经济发展仍然面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。稳增长成为宏观经济政策的重心。金融是实体经济的血脉，服务实体经济是金融业发展的宗旨。金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展是今年的主基调。此次我们与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合发布的《2022中国金融科技企业首席洞察报告》中对全国范围内超过200 家优秀金融科技企业CEO进行问卷调研，从金融科技发展的现状和未来趋势进行了全面的梳理。我们欣喜地看到，尽管面临着经济下行和疫情冲击，行业信心指数依然保持在高位水平；六成以上的受访企业成立年限超过五年，表明金融科技企业的抗风险能力和经营稳定性都逐步提升。此外，“钻技术，树品牌”已成为绝大多数企业所认定的未来发展之路。技术创新已经渗透入金融服务的全链条，贯穿金融服务实体经济的多场景。随着ABCD等核心技术持续赋能金融科技的发展，物联网、AR/VR/MR、数字孪生等技术也将为金融业务提供新的发展空间，促进产业与金融结合，供应链金融、绿色金融和养老金融等有望成为金融科技未来发展的蓝海领域，发展空间无限。机遇与发展总是伴随着风险和挑战。随着《数据安全法》与《个人信息保护法》的出台，数据安全与隐私保护引起更多的关注。在此次调研中，与数据相关的诸多议题也成为企业关注的焦点。预计未来围绕数据安全领域展开技术研究将进一步成为金融科技行业新焦点，平衡数据融合应用和数据安全保护之间的关系也将成为金融科技业界面临的重要课题。毕马威中国自2016年开始，已连续举办了六届中国领先金融科技企业的评选，见证了众多优秀金融科技企业的发展和壮大。自2020年起，我们又将原“金融科技50”榜单扩容为“双50”榜单，其中不仅包含已经深耕金融科技领域多年的50家“领先榜”企业，也涵盖近年来异军突起的50家“新锐榜”金融科技企业。此次与中互金协会联合开展的企业调研也离不开多年来双方在金融科技行业的深耕和细耘。我衷心希望本次报告中来自金融科技行业第一线的真知灼见能为促进金融科技的持续高质量发展尽绵薄之力！张楚东毕马威中国金融服务业主管合伙人 © 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所— 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。32022 中国金融科技企业首席洞察报告摘要新年伊始，《金融科技发展规划（2022-2025）》发布实施，中国金融科技由2019-2021年三年规划形成的“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的新阶段，未来一段时间内机遇与挑战并存，金融与科技的融合将进一步深化，推动金融业数字化转型朝更高质量、更可持续化方向发展。同时，2022年国内外经济金融形势更趋复杂严峻，存在较大的不稳定性和不确定性。今年一季度以来疫情多点散发所带来的冲击使中国经济发展继续面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在此背景下，金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展成为今年的主基调。为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会今年再度携手毕马威中国开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。本次调查问卷依托中国互联网金融协会和毕马威中国渠道发放，自2022年5月23日启动，至2022年6月7日结束，共计回收251份有效问卷样本，样本量较去年增加17. 3%。通过联合课题组对问卷数据的归纳、整理和分析，并与2020年度、2021年度有关调查数据进行比较，最终形成《2022中国金融科技企业首席洞察报告》。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大趋势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括：受访企业基本情况•京津冀、长三角和粤港澳城市群的产业集聚效应依旧明显，北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达87%，成渝地区的受访企业数量占比达7%，较2021 年有较大幅度增长；•六成以上受访企业成立年限超过五年，越来越多的金融科技企业已跨越“创新死亡谷”，进入相对稳定发展的阶段；•金融科技各业务细分领域呈现百花齐放、百舸争流格局，从受访企业主要从事的业务领域1看，数量占比前三的分别是平台赋能科技（28%）、普惠科技（20%）、财富科技（10% ） 和支付科技（10%）。1 细分业务领域的名词解释请参见表1北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达87%28%平台赋能科技20%普惠科技10%财富科技/ 支付科技 © 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所— 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。42022 中国金融科技企业首席洞察报告01金融科技行业信心指数总体依然保持高位水平。面对经济下行压力和疫情冲击，金融科技行业未来发展信心指数基本与去年持平，平均值达到82。02金融业整体数字化转型进一步深化，证券及资管业转型步伐明显加快。与2021年相比，2022年银行业、证券及资管业、保险业数字化转型进度评估得分均有所提升。其中，证券及资管业数字化转型评估得分增幅最大，从2021年的2.7分增至3.3分， 同比增长22. 2%。03超四成企业已经或计划境外展业，主要布局东南亚和我国港澳台地区。28 %的企业已经以独立或合作方式开展境外业务，16 %的企业计划开展境外业务。已经或计划开展境外业务的受访企业的主要业务区域集中于东南亚（68%）、我国港澳台地区（60% ）。04超过八成的受访企业认为，对数据安全和隐私保护风险的担忧，是金融机构和金融科技企业合作过程中遇到的最大困难。05PE/VC仍是金融科技最大投资方，金融机构和互联网企业投资持续上升。PE/VC占比达39%，传统金融机构投资占比呈上升趋势，从2020年的10%上升到2022年的16%；互联网企业投资占比从2020年的13%上升到2022年的20%。06金融科技企业持续发力研发投入和科技人员储备，知识产权意识明显增强。受访企业中，研发费用超过60%的占比23%，专业科技人员占比超过60%的占比42%，拥有超过100项专利的占比12%。07大数据、AI、区块链、隐私计算应用深化，科技赋能综合化特征明显。综合技术赋能、大数据与AI、隐私计算与安全是2022年金融科技企业的三大核心技术要素，占比分别为42% 、38%、12%。08行业标准化意识仍待进一步强化，国际标准实质性参与程度存在不足。22%的受访企业参与制定国家标准和行业标准；20%的参与制定行业协会和产业联盟标准；参与制定国际标准的仅3 %。09金融科技伦理治理体系正加速构建，企业相关探索实践更加丰富。48%的受访企业已探索公平公正地使用智能算法模型、提升技术应用的公平普惠性，但仍有23%的受访企业尚未开展金融科技伦理治理相关工作。10数据治理人才缺口最突出，模型算法、数字化运营、架构设计人才难求。金融科技人才的缺口主要在数据治理领域，占比为59%，模型算法（50%）、数字化运营（44%）、架构设计（42%）和风险管理（36%）等专业领域的人才缺口也较大。金融科技十大发展现状 © 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所— 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。52022 中国金融科技企业首席洞察报告金融科技十大趋势展望趋势一拓市场、树品牌、钻技术、增实力成为金融科技企业未来发展策略重点。57%的受访企业将“开拓市场，树立品牌”列为未来3-5年内的主要发展策略，53%的受访企业将“专研技术，增强竞争力”列为未来3-5年内的主要发展战略。趋势二能否平衡好数据融合应用和安全保护是金融科技发展的“命门”。52%的受访企业将数据要素流通和融合应用列为困扰金融科技行业的主要痛点，但将其作为首选的企业占比为21%，仍低于数据质量和数据安全的38%。趋势三数字化供应链金融、绿色金融和ESG 投资、养老金融是最受青睐的业务蓝海。53%的受访企业将数字化供应链金融列为未来金融科技发展的蓝海应用领域。此外，分别有42%、39% 的受访企业将绿色金融和ESG投资，以及养老金融服务纳入其看好的蓝海业务领域，占比分列第二、三位。趋势四金融科技产业集群呈长三角、珠三角、京津冀“三足鼎立”之势。将长三角、珠三角、京津冀列为看好的重点金融科技产业发展区域的受访企业分别占比76%、 65% 、33 %。趋势五持续开展监管沙盒和发展监管科技是平衡创新和风险的关键举措。持续推进中国版“监管沙盒”和发展监管科技被认为是平衡