2021中国金融科技企业首席洞察报告 2021中国金融科技企业首席洞察报告1© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。致辞当前全球迎来新一轮的科技革命和产业变革，各项新技术不断取得新突破，对全球经济、产业体系及人类生活已经产生了广泛而深远的影响，金融科技作为科技驱动的金融创新，已成为全球金融领域竞争与合作以及金融资源布局的焦点。每一代人都有每一代人的使命，而发展和变革就是当今时代的主题，每一个人都不能够置身事外。全部金融业务都是金融科技的应用场景。实践表明，金融科技在提升金融服务效率、便利人民群众日常生活等许多方面正发挥着积极的作用，但我们也应清醒地看到，金融科技同样是一把双刃剑，使用不当也可能会引发风险。因此，应对金融科技的综合影响进行客观分析、准确预判、科学治理，严防“潘多拉盒子”被打开并诱发系统性金融风险。中国互联网金融协会作为因应金融与科技深度融合趋势而诞生的全国性行业自律组织，专门成立金融科技发展与研究专委会，旨在充分凝聚行业力量谋事议事，为金融科技高质量发展提供研究支撑。此次协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国共同研究发布《2021中国金融科技企业首席洞察报告》，立足当下，着眼未来，系统提炼来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，具有重要的现实意义和经济社会价值。相信在金融管理部门、行业协会、从业机构、金融消费者等各方的持续共同努力下，中国金融科技一定能够秉持守正创新、诚信经营、规范发展的理念，为深化金融供给侧结构性改革、构建“双循环”新发展格局积极贡献力量。杨农中国互联网金融协会副秘书长© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 pOpMoNtQmPoRsRoNpOnRqQaQcMbRnPnNmOmNlOoOsNlOoMoR9PoOxOMYtRmMNZpOxO2© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。致辞新冠疫情对世界经济带来了巨大冲击，但也显著地加快了数字化转型趋势。根据毕马威《2021年首席执行官展望动向调查》，74%的全球CEO表示企业的数字化运营与2020年相比加速明显。在金融领域，对智慧银行、无接触支付及其它金融科技服务的巨大需求，也促使金融业进一步加大对相关科技的投入，金融科技取得了快速发展。在人民银行“三年规划”、“十四五”规划等一系列政策的支持和指引下，中国金融科技领域呈现蓬勃发展之势。特别是传统金融机构大力拥抱科技，通过设立金融科技子公司、设立金融科技专项基金等方式，推进数字化转型之路。未来随着金融科技应用场景的进一步丰富，我们希望金融科技可以更好的助力金融机构服务实体经济，推进普惠金融、绿色金融等领域的发展。当然，金融科技在不断创新的同时，也应关注其可能产生的风险。对于所有金融市场参与者来说，应牢记金融活动应依法全面纳入监管，持牌经营，同时处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，确保金融科技创新在审慎监管的前提下进行，牢牢守住风险的底线。毕马威中国自2016年开始，已连续成功举办了五届中国领先金融科技企业的评选，见证了一大批优秀金融科技企业的发展和壮大。为帮助各界更好地了解金融科技行业发展的现状和未来趋势，毕马威中国此次联合中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会，在审慎调研、深入研究地基础上联合发布《2021中国金融科技企业首席洞察报告》。希望报告中来自金融科技行业第一线的真知灼见能为促进金融科技高质量发展尽绵薄之力！张楚东毕马威中国金融服务业主管合伙人© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2021中国金融科技企业首席洞察报告3© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。摘要随着人工智能、大数据、云计算等技术在金融行业的广泛应用,科技对于金融的驱动作用被不断强化,创新型的金融产品和服务层出不穷，给金融产业链、供应链和价值链带来了深刻影响。为全面掌握金融科技行业发展现状和未来趋势，深入了解金融科技企业贯彻落实行业监管政策和服务金融机构情况，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。本次调查问卷依托中国互联网金融协会和毕马威中国渠道发放，自2021年6月15日启动，至2021年7月5日结束，共计回收214份有效问卷样本。通过联合课题组对问卷数据的归纳、整理和分析，并与2020年有关调查数据进行比较，最终形成《2021中国金融科技企业首席洞察报告》。报告由受访企业基本情况、当前金融科技发展的十大特点、金融科技未来十大发展趋势展望、金融科技行业发展建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括：受访企业基本情况25%综合金融科技95%城市集聚效应明显，京、沪、深位列前三。95%的受访企业位于京津冀、粤港澳和长三角城市群，其中绝大多数都位于北京、上海、深圳、广州等一线城市。企业成立年限分布平衡，新生企业活跃度较高。65%的受访企业成立5年以上，18%的企业成立10年以上。同时，仍有超过三分之一的受访企业成立年限为5年以内。受访企业位于京津冀、粤港澳和长三角城市群18%65%受访企业成立5年以上受访企业成立10年以上23%底层技术信用科技细分领域众多，综合金融科技、底层技术和信用科技位列前三，分别占比25%、23%和10%。10% 4© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。摘要当前金融科技发展的十大特点01金融科技企业对行业未来发展充满信心。平均信心指数达到82分，80-100分段的占比为65%。020304050607080910金融科技企业对行业未来发展充满信心银行业数字化转型走在前列，资管业和保险业步伐加快。根据受访企业综合打分，银行业在金融科技的应用程度和推进数字化转型的进度方面平均得分高于资管业和保险业。银行业数字化转型走在前列，资管业和保险业步伐加快金融机构与金融科技企业合作日趋紧密。83%的受访企业认为金融机构与金融科技企业的合作模式“非常紧密”和“较为紧密”，且“已经有成熟的合作案例”。金融机构与金融科技企业合作日趋紧密金融科技领域投融资活动持续活跃。PE&VC仍是最主要投资方，占比46%；未对外融资企业和已上市企业的比例今年大幅提高，分别占比22%和15%。金融科技领域投融资活动持续活跃产品质量、技术水平、创新程度是金融科技企业三大核心竞争力。93%的受访企业将“服务或产品质量”列为其客户最关心的因素，选择“技术”的企业占比达62%。“产品创新程度”取代“售后或增值服务”成为今年受访企业认为客户最关心的第三大因素，占比为44%。产品质量、技术水平、创新程度是金融科技企业三大核心竞争力大数据、人工智能、云计算为当前主要应用的核心技术，分别占比83%、76%和50%。大数据、人工智能、云计算为当前主要应用的核心技术金融科技企业研发费用占比仍有较大上升空间。超半数的受访企业（54%）研发费用占比不足企业总成本的40%。金融科技企业研发费用占比仍有较大上升空间金融科技专利申请量和科技人才占比明显提高。2021年38%的受访企业拥有30项以上的专利，这一比例较2020年高出21个百分点；78%的受访企业中科技人员占比超过40%，较2020年上升20个百分点。金融科技专利申请量和科技人才占比明显提高企业参与各类标准制定的积极性较高，但国际标准参与程度仍待提升。36%的受访企业参与国家标准和行业标准制定；32%参与行业协会和产业联盟的标准制定；而参与国际标准制定的仅13%。企业参与各类标准制定的积极性较高，但国际标准参与程度仍待提升缺乏复合型金融科技人才是当前金融科技企业面临的重要挑战。86%的受访企业认为“难以找到金融+科技复合背景的人才”是目前人才方面所面临的最大挑战。缺乏复合型金融科技人才是当前金融科技企业面临的重要挑战 2021中国金融科技企业首席洞察报告5© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。金融科技未来发展十大趋势展望金融科技产业布局更加优化，重点区域与城市的集聚引领效应更加明显。从区域布局看，分别有84%、65%、30%的受访企业将长三角经济区、粤港澳大湾区、环渤海经济区列为其看好的首选或者次选的重点发展区域。从城市布局看，34%的受访企业选择北京作为排名第一的重点发展城市，上海、深圳位列第二（27%）和第三位（24%）。金融科技产业布局更加优化，重点区域与城市的集聚引领效应更加明显01以人工智能、大数据、云计算、区块链（业内亦称ABCD）为代表的核心技术应用持续深化，隐私计算关注度快速提升。其中，67%的受访企业将人工智能作为首选的核心技术；有47%的受访企业看好隐私计算未来能够在金融科技行业发挥积极作用。以人工智能、大数据、云计算、区块链（业内亦称ABCD）为代表的核心技术应用持续深化，隐私计算关注度快速提升02妥善解决数据安全和数据质量痛点成为金融科技高质量发展的重要前提。分别有59%、48%的受访企业认为，数据安全和数据质量问题是金融科技行业发展亟需解决的主要痛点。妥善解决数据安全和数据质量痛点成为金融科技高质量发展的重要前提03深耕技术是企业发展策略的重心，加大研发和人员投入是关键着力点。“钻研技术，增强竞争力”在今年的调研中一跃成为受访企业未来3-5年内最主要的发展策略（64%）。在具体措施上，加大研发投入（61%）、培养复合型人才（28%）是未来金融科技发展的两大着力点。深耕技术是企业发展策略的重心，加大研发和人员投入是关键着力点04完善农村金融基础设施成为金融科技助力乡村振兴的重要切入点。发展农村供应链金融平台（70%）、建立惠农综合服务平台（69%）、建设“三农”信用信息平台（67%）等基础设施建设是未来金融科技在乡村振兴方面排名前三的重要切入点。完善农村金融基础设施成为金融科技助力乡村振兴的重要切入点05 6© 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) —中国合伙制会计师事务所，及毕马威企业咨询相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。摘要促进金融科技与绿色金融深度融合需场景、标准、人才、政策协同发力。仍需探索商业可持续的落地场景（77%）、缺乏绿色金融科技方面标准（57%）、缺乏金融科技与绿色金融复合型人才（50%）是当前绿色金融科技面临的主要问题与挑战。促进金融科技与绿色金融深度融合需场景、标准、人才、政策协同发力06金融科技助力养老金融和养老产业转型升级方面具有广阔应用前景。超过50%的受访企业认为金融科技在养老金融领域应用前景非常好或者较好。金融科技助力养老金融和养老产业转型升级方面具有广阔应用前景07金融科技创新监管工具和监管科技应用成效彰显，行业自律日益重要。受访企业认为，推动监管科技应用（66%）、推出中国版“监管沙盒”（61%）、实施金融科技监管标准规则（51%）、金融科技产品和服务认证（40%）、行业自律管理（31%）等是平衡金融科技创新和风险方面的主要举措。金融科技创新监管工具和监管科技应用成效彰显，行业自律日益重要08金融科技领域消费者保护措施进一步呈现多元化、综合化特