2022中国金融科技企业首席洞察报告

全融科技发展与研究专委会 KPMG 2022 字化转型”的重要任务，为当前及今后一段时期金融科技应用与发展指出了方向，明确了要求。2021年末以来，《金融科技发展规划（2022-2025年）》《关于银行业保险业数字化转 型的指导意见》《证券期货业科技发展“十四五”规划》等一系列重要政策文件陆续出台，总结了过去五年金融科技“夯基望台、立柱架梁”的工作成效，吹响了新阶段金融科技高质量发展的集结号角。 数字浪潮同风起，奋扬帆启新程。“十四五”时期广大金融机构和金融科技企业应切实落实国家金融管理部门有关政策规划要求，心怀“国之大者”，做到“三个着力”：一是重点 聚焦小微金融、农村金融、绿色金融、新市民金融、供应链金融、无障碍金融等场景，着力提升服务实体经济和人民群众的精准性与有效性；二是积极贯彻负责任的创新理念，以公平 为准则、以普惠为目标，着力破解金业改革发展过程中的不平衡不充分问题三是全面落实金融科技创新风险管理主体责任，从权益保护、数据安全、合规销售、产品定价、反洗钱等方面，着力完善与金融科技创新相匹配的全面风险管理体系。 不谋大势者，不足谋一时；不谋全同者，不足谋一域。在去年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马感中国发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到行业中去”的工作思路，共同研究发布2022中国金融科技企业首席洞察报告》，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份激发数字思维、穿透创新迷赛、洞察行业态势的高质量研究参考。 中国互联网金融协会副秘书长 企业首席洞察报告》中对全国范围内超过200家优秀金融科技企业CEO进行问卷调研，从金鞋科技发展的现状和未来趋势进行了全面的梳理。我们欣喜地看到，尽管面临着经济下行和疫情冲击，行业信心指数依然保持在高位水平：六成以上的受访企业成立年限超过五年，表明金融科技企业的抗风险能力和经营稳定性部逐步提升。此外，“钻技术，树品牌”已成为绝大多数企业所认定的未来发展之路。技术创新已经渗透入金融服务的全链条，贯穿金驻服务实体经济的多场景。随着ABCD等核心技术持续赋能金融科技的发展，物联网、AR/VR/MR、数字李生等技术也将为金融业务提供新的发展空间，促进产业与金融结合，供应链金融、绿色金融和养老金融等有望成为金科技未来发展的蓝海领域，发展空间无限。 机遇与发展总是伴随着风险和挑战。随着数据安全法与个人信息保护法》的出台，数据安全与隐秘保护引起更多的关注。在此次调研中，与数据相关的诸多议题也成为企业关注的焦点。预计未来国绕数据安全领城展开技术研究将进一步成为金融科技行业新焦点，平衡数据融合应用和数据安全保护之间的关系也将成为金融科技业界面临的重要课题。 毕马威中国自2016年开始，已连续举办了六届中国领先金融科技企业的评选，见证了众多优秀金触科技企业的发展和壮大。自2020年起，我们又将原“金融科技50”榜单扩容为“双50”榜单，其中不仅包含已经深耕金融科技领域多年的50家“领先榜”企业，也涵盖近年来异军突起的50家“新锐榜”金胜科技企业。此次与中互金协会联合开展的企业调研也商不开多年来双方在金阳科技行业的深耕和细耘。我表心希望本次报告中来自金胜科技行业第一线的真知灼见能为促进金胜科技的持续高质量发展尽绵薄之力！ 木楚车 2022中区会融科授企业首常润察报告 新年伊始，金融科技发展规划（2022-2025）》发布实，中国金融科技由2019-2021年三年规划形成的“立柱架梁”全 面迈入“积厚成势”的新阶段，未来一段时问内机遇与挑战并存，金融与科技的融合将进一步深化，推动金融业数字化转 型朝更高质量、更可持续化方向发展。同时，2022年国内外经济金融形势更趋复杂严峻，存在较大的不稳定性和不确定性。 今年一季度以来疫情多点敬发所带来的冲击使中国经济发展继续面临着需求收蹈、供给冲击、预期转弱三重压力。在此背常下，金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展成为今年的主基调。 为全面把框新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会今年再度携手毕马威中国开展专项调亮，面向全国范国内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调声问卷，收售和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。 本次调查问卷依托中国互联网金融协会和毕马威中国渠道发放，自2022年5月23日启动，至2022年6月7日结束，共计回收251份有效问卷样本，样本量较去年增加17.3%。通过联合课题组对问卷数抵的归纳、整理和分析，并与2020年度、2021年 有关调查数据进行比较，最终形成2022中国金融科技企业首席润察报告3。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大超势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括： 受访企业基本情况 京津鹭、长三角和粤港澳城市群的产业集聚效应依旧明显，北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达87%，成渝地区的受访企业数量占比达7%，较2021年有较大幅度 北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达 六成以上受访企业成立年限超过五年，越来越多的金融科技企业已跨越“创新死亡谷”，进入相对稳定发展的阶段； 87% 金融科技各业务组分领域呈现百花 青型公事募数坪谷际能科技 (28%）、普惠科技（20%）、财 富科技（10%）和支付科技 组分业名领域的名任解开请单品表1 金融科技企业持续发力研发投入和科技人员储 备，知识产权意识明显增强。受访企业中，研 金融科技行业信心指数总体依然保持高位水平 面对经济下行压力和疫情冲击，金融科技行业 金融科技十大趋势展望 拓市场、树品牌、钻技术、增实力成为金融科技企业未来发展策略重点。57%的受访企业将“开拓市场，树立品牌”列为未来3-5年内的主要发展第略，53%的受访企业将“专研技术，增强竟争力”列为未来3-5年内的主垂发展战路： 能否平衡好数据融合应用和安全保护是金科技发展的“命门*。52%的受访企业将数 为21%，仍低于数据质量和数据安全的38% 数字化供应链金融、绿色金融和ESG投资、养老金融是最受青滕的业务蓝海。53%的受访企业持数字化供应链金融列为未来金融科技发展的蓝海应用领域。此外，分别有42%、39%的受访企业将绿色金融和ESG投资，以及养老金融服务纳入其看好的蓝海业务领域，占比分列第二、三位， 金融科技产业集群呈长三角、珠三角、京津驾“三定鼎立”之势。将长三角、珠三角、京津置列为看好的重点金贴科接产业发展区域的受访企业分别占比76%、65%、33%。 持续开展监管沙盒和发展监管科技是平衡创新和凤险的关健举措。持续准进中国版“监曾沙盒”和发展监管科技被认为是平衡创新和风险的最重要举拮，分别占比61%和55%。 金慰款据治理重在破解数据慰合应用能力不足和个人信总过度收集的问题，受访企业最关注款据融合应用能力不足和个人信息过虚收集的问题，占比均超过了45%，其中37%的受访企业将过度采集个人信息作为行业数据治理问题的第一选项。 金融科技赋能养老金融应从开发故字化产品和设备适老化改造发力。68%的受访企业认为金融科技财能养老金融的最主要发力点是开发数字化养老金融产品和服务。 金融科技和绿色金融融合创新的关键在于微据治理和基础设施津设。62%的受访企业将“信息收集、处理和分析”选为金融科技试能绿色金融和ESG投资的主要着力点，其中42%的企业将其作为首选项；“基础设施平台建设”位列第二，有56%的受访企业将其选为主要着力点。 强化制宦建设和组织建设是做好金融网络安全管理的“车之两轮”。55%的受访企业把“设立专门的网络安全管理部门或团队”列为加强金融网络管理的首选计划，21%的受访企业首选“加强网络安全管理制座建设”。 元宇宙金融应用前景被看好，但企业实质布局不定，核念投机炒作氛国浓厚成攀肘。约70%的受访企业表示看好元宇宙金融应用前量，但是由于技术限制、应用落地不成熟、商业模式欠完善等原因，仅10%的受访企业已展开相关技术和产品布局，近50%的受访企业表示近期无计划布晨 技样板项目和模范机构，发辉其对全局性转型升级的头雁效应和带动作用。 加强金融机构和金融科技企业合作规范，按照“依法合规、权责对等、边界清晰、风险可控”的原则，区分合作类别加强金融机构与金融科技企业合作的审慎监管，严格执行有关合作准入、出资比例、业务限题额、资质认证、合作集中度等要求， 支持从业机构提升金融科技国际竞争力。加快重点领域金融科技标准和知识产权布局，普力打造金融科技国际竞争优势，支持在京津翼、长三角、粤港澳大湾区等金融科技创新活跃、金融市场体系完备、产业聚集效应明显的重点区域和领先城市加快国际化发展。 加快推动金融数据有序共享和综合应用。支持从业机构完善多 元化据共享和权层判定机制，积极稳妥应用多方安全计算、联邦学习、差分隐私、联盟链等技术，探索建立跨主体数据安全共享隐私计算平台，在保障原始数据不出域的提下规范开展数据共享应用。 建立健全金融科技标准体系和赁标机制，加快重点领域金阳数字化转型和金融科技应用标准制定，建没“国家标准是底线，行业标准是门撞，企业标准是标杆”的多层次金融科技标准体系；持续深化全配科技产品认证、金贴APP和金融云等标准符合性自律备累、金融额域企业标准“领跑者”评估、企业标准自我声明公开等贯标机制。 进一步深化金融科技监管沙盘机制应用。有序推动监管沙盒机制跨部门、跨业态、跨区减、跨境的信息交流和互认互通，借鉴压际经验探素快速沙盒（面向特定条件）、主题沙盒（面向特定领域）、数字沙盒（正向初创企业）等创新机制，为金融科技创新提供合理充裕的观察期和测试机会。 胜科技发展成果的基础上，发布实施金融科技发展规划（2022-2025）》（以下简积新一轮规 划》），为“十四五”时期金融科技高质量发展明确了目标惠景和重点任务。新一轮规划》坚持目标导向和问题导向，披照“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的原则，以深化金融数 据要素应用为基础，以支撑金融供结侧结构性改革为目标，以加快推进金融机构数字化转型为主线，从健全科技治理体系、夯实数字基础底座、加强技术创新引领、激活数字化经营动能、强化创新申 慎监岂、践行数字惠金融等方面布晨发力，加快健全适应数字经济发展的现代金融体系，为构浊新发展格局贡献金融力量。 图1金融科技发展规划（2022-2025）》词云图 京津冀、长三角和粤港澳产业聚集效应明显，成渝地区发展呈上升态势 从受访企业城市分布来看，京津鹭、长三角和粤港澳城市群的产业集驱效应依然明显，北上广深杭等主要城市的受访企业数量占比达87%（图2），集中度相较2021年路有下降。 2022年成渝地区的受访企业数量占比达7%，较2021年有较大幅度增长，一定程度上反映出成渝地区金融科技发展势头强劲，后续发展态势值得各方加大关注力度。 图2受访企业所在城市分布？ 跨越“创新死亡谷”的企业增多 从受访企业成立年限来看，成立5年以上的企业数量连续两年稳定增长，2022年达到67%，相较2020 年增加了2了个百分点，显示出越来越多的金融科技企业已跨起“创新死亡谷”，进入相对稳定发展的阶段（图3）。 行业双观点一般认为，科技型初创企业在成立3-5年内会迎来创新的“死亡之谷”，在这期问，企业需要实现科技成果从基础研究到产品化、规模化、商业化的跨越，将面临投资资金画乏、产品开发失败商业模式不可持续等重重阻碍。 不难看出，尽管过去两年金融科技行业整体面临着控情冲击、监管趋紧等多重压力，大部分企业仍表现出较强的抗风险能力和经营稳定性，充分体现了金融科技行业的发展韧性和抗调期性。 图3受访企业成立年限分布 细分业务领域呈现百花齐放格局，平台赋能科技和普惠科技位居前列 从受访企业主要从事的业务领域看，数量占比前三的分别是平台赋能科技（28%）、