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大类资产与基金周报：海内外主要权益市场遭遇下跌，权益及QD基金跌幅较大

2024-09-08 刘晓锋,孙弋轩太平洋证券章嘉艺

大类资产市场概况

权益市场：海内外主要权益市场均遭遇下跌，A股市场主要指数涨跌幅均低于-2.6%，其中北证50跌幅最大（-5.38%）；港股市场恒生指数、恒生中国企业指数涨跌幅分别为-3.03%、-3.56%；美股市场道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500涨跌幅分别为-2.93%、-5.77%、-4.25%。A股市场风格指数涨跌幅均低于-2.31%，细分行业除汽车行业微涨外其余均下跌，石油石化、电子、有色金属跌幅较大；港股市场所有行业均下跌，能源业与原材料业跌幅较大；美股市场除道琼斯工业指数外其余主要指数跌幅均超过-3.20%。
债券市场：资金利率方面，7天SHIBOR为1.68%，DR007为1.69%，DR001为1.72%；利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.44%、1.55%、2.14%；信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为58.04BP、61.11BP。美债期限利差（10年-2年）为6BP，依旧倒挂，与上周相比倒挂幅度扩大6BP；中美利差倒挂幅度扩大。
商品市场：原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物涨跌幅分别为-6.33%、-0.04%、-1.70%、-2.75%、-7.07%、-9.71%、-9.76%、-3.14%、-9.68%、0.04%、-2.54%。ICE布伦特原油、COMEX黄金、LME铜、LME铝、CBOT大豆涨跌幅分别为-7.24%、-0.36%、-3.22%、-4.27%、0.55%。南华指数涨跌幅分别为-4.79%、-6.39%、-5.41%、-6.12%、-1.39%、0.36%。
外汇市场：美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.00%、0.41%、-0.27%、0.77%、-0.17%、-1.18%、1.27%、-0.05%。美元指数基本维持101.18，COMEX黄金下跌0.36%。

基金市场概况

新成立基金：本周新成立基金共计22只，包括权益基金16只、固收+基金1只、固收基金4只以及FOF基金1只，其中规模较大的基金有银河CFETS0-3年期政金债指数A（54.18亿）、易方达悦丰稳健A（27.29亿）。
数量规模：截至2024年9月8日，全国开放式公募基金共计12084只，规模31.06万亿。权益基金、股债平衡基金、固收+基金、固收基金、FOF、商品型基金、QDII基金的数量分别为6036、175、2014、3026、498、35、300，规模分别为5.96（万亿）、0.09、2.09、22.19、0.14、0.09、0.50。权益基金占比49.95%，固收基金占比71.46%。
业绩表现：本周除固收基金录得0.14%的正收益外，其余大类基金均遭遇下跌，其中权益基金以及QDII基金跌幅最大，分别为2.59%、2.41%。