大类资产与基金周报：海内外权益市场上涨，权益、QDII基金涨幅较大

大类资产市场概况

• 权益市场：A股市场普遍上涨，上证指数涨2.33%，深证成指涨1.69%，创业板指涨1.94%；港股市场恒生指数涨2.28%，恒生中国企业指数涨2.73%；美股市场纳斯达克指数涨3.34%，标普500涨0.96%。细分行业方面，钢铁、煤炭、机械板块涨幅居前。
• 债券市场：资金利率上行，7天SHIBOR为1.69%；利率债收益率下行，10年期国债收益率跌6.67BP；信用债利差收窄，3年期企业债-3年国债利差降3.99BP。美债收益率上行，10年期美债收益率达4.15%。
• 商品市场：多数商品下跌，原油、沪金、沪铜等板块表现不佳，碳酸锂、生猪板块跌幅较大。
• 外汇市场：美元、欧元相对人民币升值，加元、澳元贬值，日元小幅升值。

基金市场概况

• 新成立基金：本周14支新成立基金，包括6支权益基金、2支固收+基金、6支固收基金，规模较大的有长盛中债0-3年政金债A（60.51亿）。
• 数量规模：截至12月6日，公募基金总数12232只，规模32.12万亿；权益基金数量占比50.32%，规模占比23.07%；固收基金规模占比67.92%。
• 业绩表现：权益基金及QDII基金涨幅分别为1.32%、1.35%，商品基金录得0.41%负收益。

自选基金组合业绩表现

• 区间绝对收益率0.50%，年化2.88%，最大回撤3.01%，年化波动11.55%，下行风险8.82%，夏普比率0.18，卡玛比率0.96。

风险提示

• 基金过往业绩不代表未来收益，大类基金业绩不代表具体基金类别，基金组合业绩基于历史数据回测，国内外经济恢复存在不确定性。