腾讯发布混元大模型Turbo版本，关注AI应用更新迭代

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下跌0.74%，跑赢创业板约1.94个百分点（创业板指下跌2.68%）；跑赢市场约1.97个百分点（沪深300下跌2.71%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）下跌0.37%，沪深300下跌2.71%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.34%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）下跌0.85%，沪深300下跌2.71%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.86%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）下跌1.60%，沪深300下跌2.71%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨1.11%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨1.40%，沪深300下跌2.71%，中信教育指数跑赢沪深300指数4.11%。港股教育指数 （887671）上涨0.29%，恒生指数下跌3.03%，教育指数跑赢恒生指数3.31%。 影视：（1）习近平主席提出：中非共同实施“广电视听创新合作计划”；（2）国家广播电视总局将举办2024年国际微短剧大赛；（3）《黑神话：悟空》或将影视化，《东极岛》计划明年上映；（4）第八届平遥国际电影展公布片单，全球首映率44.7%；（5）国庆档已有8部影片定档。 游戏：（1）《梦幻西游》推出行业首个养成系AI萌宠；（2）9月已经定档上线的新品数量目前已经达到24款；（3）《黑神话：悟空》发售仅两周，销量已近2000万；（4）《2024年中国小游戏百强企业榜》权威发布。 AIGC/ChatGpt：（1）业内首个AI大模型供应链安全国际标准发布；（2）“国内首个端到端通用语音AI大模型”心辰Lingo发布；（3）蚂蚁集团AI金融管家“蚂小财”全新亮相；（4）腾讯正式发布新一代大模型—腾讯混元Turbo。 体育：（1）吉利控股集团赞助哈尔滨亚冬会；（2）New Balance成为“2024南京马拉松”顶级合作伙伴；（3）中汇人寿成为WTT中国大满贯2024呈献合作伙伴；（4）北京市体育局与北京广播电视台签署战略合作协议。 教育：（1）习近平出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话；（2）中国-非洲-联合国教科文组织教育和文化遗产保护合作对话会在京开幕；（3）深化教育综合改革为加快建设教育强国提供强大动力；（4）山东：支持具备条件的高校开展本硕、本硕博师范生培养模式试点。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年9月1日（周日）-2024年9月7日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下跌0.74%，跑赢创业板约1.94个百分点（创业板指下跌2.68%）；跑赢市场约1.97个百分点（沪深300下跌2.71%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌0.37%，沪深300下跌2.71%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.34%。A股公司涨幅前三为文投控股、三五互联、盛迅达，跌幅前三为顺网科技、星辉娱乐、中青宝。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下跌0.85%，沪深300下跌2.71%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.86%。A股广告公司涨幅前三为北巴传媒、三人行、联创股份，跌幅前三为实益达、电广传媒、天下秀。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌1.60%，沪深300下跌2.71%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨1.11%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨1.40%，沪深300下跌2.71%，中信教育指数跑赢沪深300指数4.11%。 港股教育指数（887671）上涨0.29%，恒生指数下跌3.03%，教育指数跑赢恒生指数3.31%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为香港教育国际、思考乐教育、新高教集团，跌幅前三为成实外教育、中国新华教育、网龙；A股教育公司涨幅前三为开元教育、中国高科、凯文教育，跌幅前三为学大教育、科德教育、行动教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年9月1日-2024年9月7日）票房为3.16亿元，其中《异形：夺命舰》本周票房0.65亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《异形：夺命舰》（20.5%）、《重生》（19.7%）、《抓娃娃》（9.9%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有23部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年9月1日-2024年9月7日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《边水往事》（播映指数79.4）、《柳舟记》（播映指数78.3）、《四方馆》（播映指数76.3）、《藏海花》（播映指数71.7）、《孤舟》（播映指数67.1）。电视剧方面，《凡人歌》以播映指数76.4位列第一名、《雪迷宫》凭借播映指数74.9位列电视剧周播榜第二名，《小日子》凭借播映指数69.4位列电视剧周播榜第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年9月1日-2024年9月7日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年第六季》（播映指数74.6）、《奔跑吧第八季》（播映指数69.5）、《你好星期六2024》（播映指数65.4）、《我们的歌第六季》（播映指数62.8）、《极限挑战第十季》（播映指数61.6）。《喜人奇妙夜》本周以播映指数72.6，位列网络综艺周播榜第一名，《战至巅峰第三季》本周以播映指数72.4，位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 习近平主席提出：中非共同实施“广电视听创新合作计划”。9月5日，国家主席习近平在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表的主旨讲话中表示，未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领全球南方现代化。其中，提出在人文交流伙伴行动中将共同实施中非“广电视听创新合作计划”。该计划旨在支持非洲媒体融合发展、频道建设、内容制作、人才培养、历史影像资料传承保护。（国家广播电视总局 ） 国家广播电视总局将举办2024年国际微短剧大赛。国家广播电视总局发布《关于开展2024年国际微短剧大赛的通知》。为深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，充分展示我国文化体制机制改革和文化创新方面新成效，进一步发挥微短剧国际传播优势，引导微短剧精品力作创作播出，计划举办2024年国际微短剧大赛。本届大赛献礼新中国成立75周年，大赛主题为“与时剧进、秀我中国”，旨在充分发挥微短剧作品独特优势，聚焦中华现代文明发展、感受中国式现代化火热进程。（传媒内参） 《黑神话：悟空》或将影视化，《东极岛》计划明年上映。在海浪电影周新浪潮论坛中，华谊兄弟CEO王中磊透露，有望将国产游戏大作《黑神话：悟空》影视化，目前已经与该游戏团队进行过讨论，在考虑将其改编成包括电影、短剧、中剧等形式。另外，王中磊还透露陆川导演的电影《749局》上周已拿到龙标，年底有望上映，并表示希望管虎执导的《东极岛》能够明年上映。（时光网） 第八届平遥国际电影展公布片单，全球首映率44.7%。来自中国、法国、葡萄牙、巴西、乌拉圭、意大利、墨西哥、日本、阿根廷、哥伦比亚、丹麦、美国等22个国家和地区的影片一一揭晓。本届电影展中，44.7%的影片为全球首映；50%的影片为国际首映；73.7%的影片为亚洲首映；89.5%的影片为中国首映；中国内地首映率则为100%。第八届平遥国际电影展将于9月24日至30日举办。（时光网） 国庆档已有8部影片定档。随着肖央、刘烨、赵丽颖主演《浴火之路》宣布定档10月1日，目前竞争国庆档的电影已多达6部。刘德华主演的动作片《危机航线》、肖央主演的另一部电影《出入平安》9月30日上映；宁浩执导、葛优主演《爆款好人》10月1日上映、成龙、魏翔主演喜剧动作片《熊猫计划》也是10月1日上映。此外，10月1日还有动画片《大头儿子和小头爸爸6》、歌曲片《只此青绿》、主旋律电影《天宝》。进口片方面，9月27日上映的《变形金刚：起源》也勉强算是国庆档“选手”。（时光网） 图13：第八届平遥国际电影展 图14：国庆档已有8部影片定档 3游戏行业 2024年9月1日-2024年9月7日，在手游端，截至2024年9月7日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《地下城与勇士：起源》、《穿越火线：枪战王者》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》、《无尽冬日》、《向僵尸开炮-尸潮来袭》、《火影忍者》、《梦幻西游》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场没有投资事件发生。 下周预计有15款游戏上线。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 《梦幻西游》推出行业首个养成系AI萌宠。《梦幻西游》电脑版与网易互娱AI Lab合作推出了前沿AI技术加持的七夕祥瑞——龙凰。这是行业首个包含了动态事件、实时交互、语音养成等多个功能的养成系AI萌宠。在外表上，龙凰不仅有七种颜色，还能展示不同形态的进阶效果。功能上，龙凰是战骑，更是智能祥瑞，除了玩家期盼的龙凰庇佑战斗免死、行程管家等功能外，还深度结合AI打造了千人千面的萌宠性格养成、AI趣谈、萌宠语音、神秘惊喜、寻路找人、阵法换位等众多智能玩法。（游戏陀螺） 9月已经定档上线的新品数量目前已经达到24款。品质潜力也相当过硬，不仅产品数量相较8月份的11款大幅增长，产品上线密集程度比暑期档还卷。其中包括承载腾讯自研新希望的三端互通FPS大作《三角洲行动》、灵犀互娱的《如鸢》、虎视眈眈的《归龙潮》、玩家们期待已久的《炉石传说》国服等，莉莉丝、凉屋游戏、中手游、中青宝等厂商也即将上线力作决战9月。（游戏大观） 《黑神话：悟空》发售仅两周，销量已近2000万。据Video Game Insights游戏数据网站公布的《黑神话：悟空》销售数据显示，截止9月4日，该游戏销量已稳健攀升至1780万份，与上周相比增长了近300万，且这一数据不包含Wegame和PS5的销量，若将PS5平台上已确认的300万销量计入，那么《黑神话：悟空》的总销量或将轻松突破2000万大关。另一家数据网站Gamalytic提供的数据显示，游戏玩家主要来自中国，占比高达80.7%，而海外玩家的比例则正在稳步上升。（新浪财经） 《2024年中国小游戏百强企业榜》权威发布。此榜单由引力引擎发布。数据源均来自于小游戏平台官方每日的榜单数据，引力引擎统计了2024年219家畅销榜（IAP）公司主体和171家畅玩榜（IAA）公司主体共计929款上榜产品数据，最终得到中国小游戏100强企业排名。100家企业中，主要产品未IAP小游戏的企业总计70家，为IAA小游戏的企业总计22家，IAP和IAA均有上榜的企业总计8家。从城市来看，广州共有28家企业上榜； 深圳共20家企业上榜；北京共14家企业上榜。 图15：《梦幻西游》推出行业首个养成系AI萌宠 图16：《黑神话：悟空》销量已近2000万 元宇宙行业动态概览 工信部：建设元宇宙等未来产业先导区。工业和信息化部部长金壮龙表示，前瞻布局未来产业。重点围绕未来制造、未来信息、未来材料等方向，大力发展人