营收稳健增长，加速新兴业务领域布局

2024年上半年，公司营收稳中略增，实现33.67亿元，同比增长4.76%，但归母净利润下降45.85%至0.75亿元，主要受新业务投入加大及日元汇率变动影响。新业务拓展初具成效，新签合同金额达2.3亿元。

公司加速布局信创产业，数据仓库及治理系统完成与主流信创数据库适配认证，与HarmonyOS等生态伙伴建立合作。在鸿蒙方面，公司参与华为千帆计划，推出“鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台”，并联合发布“鸿蒙应用基线版本”，助力行业鸿蒙化转型。

公司构建第二增长曲线，拓展数字农业、智慧能源和央国企客户群，实施“中国-东盟智慧农场一体化发展计划泰国试点项目”，开发“数智咨询+AI科技赋能”出海服务体系，聚焦中东和东南亚市场。

公司积极探索数据要素业务，与北京、上海数据交易所对接，推出“企业数据价值运营方案”，提供数据资产化全链路服务。

投资建议：预计2024-2026年EPS分别为0.39、0.66、0.84元，对应PE为20.46、12.22、9.61倍。公司作为全球IT服务提供商，在AI领域经验深厚，与华为等巨头合作，新业务投入期前景良好，维持“买入”评级。

风险提示：技术创新与产品研发进度不及预期、行业竞争加剧、汇率波动风险。