计算机行业周报：自主安全产业有望加速

市场回顾与周观点

本周（2024.9.2-2024.9.6），沪深300指数下跌2.71%，计算机指数下跌2.82%。自主安全产业有望加速，主要得益于超长期特别国债资金支持及配套标准落地。7月30日中共中央政治局会议强调科技自立自强，2024年政府工作报告提出发行1万亿元超长期特别国债用于国家重大战略和重点领域安全能力建设，支持8大方向、17个具体投向，包括“卡脖子”技术攻关。5月20日中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，8月6日国务院国资委、国家发改委印发指导意见提升产业链供应链韧性。华为全连接大会（9月19-21日）主题为“共赢行业智能化”，涵盖鲲鹏、昇腾算力、鸿蒙原生开发生态、AI应用等内容，HarmonyOS NEXT Beta版已招募用户，华为2024年Q2在中国大陆市场份额达9%，同比增长80%。

投资建议

• 国产软件：重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件等，受益标的中国软件、太极股份等。
• 国产算力：重点推荐海光信息、中科曙光等，受益标寒武纪、景嘉微等。
• 华为鸿蒙：重点推荐软通动力、中国软件国际等，受益标云鼎科技、亚华电子等。

公司动态

• 中国软件：与关联方对共同投资企业信创共同体减资，返还61.67亿元。
• 恒华科技：控股子公司道亨软件减资，完成后公司100%控股。
• 唐源电气：股东成都唐源企业管理中心拟减持不超过1%股份。
• 容知日新：控股股东计划6个月内增持950-1050万元股份。
• 威胜信息：中标国家电网项目，金额2613.10万元。
• 天源迪科：收购控股子公司深圳金华威45%股权。
• 鸿泉物联：累计获得政府补助8083.39万元。

行业要闻

• 国内：淘宝9月12日后逐步开通微信支付；零重力飞机工业完成近亿元A轮融资；蚂蚁数科客户数增长35%，形成ABC三大业务板块；工信部就《轻工业数字化转型实施方案》征求意见。
• 海外：英特尔推出新一代AI PC芯片Ultra 200V系列；美国航司采用AI优化运营；美、英、欧签署人工智能标准协议。

风险提示

下游投资不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期。