2024世界旅游经济趋势报告

世界旅游趋势经济报告（2024）（简版） 世界旅游城市联合会中国社会科学院旅游研究中心 前 言 2023 年，受高通胀、高利率和地缘冲突等因素影响，全球经济增速并不尽如人意。国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望》显示，2023 年全球经济增速为 3.2%，较上年的 3.5% 有所下降，预计 2024 年将继续保持在 3.2% 的水平，远低于 2000~2019 年间 3.8% 的平均增速。 旅游经济在国家层面的聚集程度，各国之间旅游竞争力的变化，都正面临着深度调整，而地缘政治局势、经贸关系调整、新一轮科技革命和气候变化，也将对全球旅游态势和格局产生深远影响。 历史潮流，浩浩荡荡。世界旅游城市联合会愿与您一道，洞察变化，把握趋势，科学谋划，持续创新，为推动全球旅游的健康发展而不懈努力！ 尽管全球经济前景相对黯淡，但是在国际组织、各国政府、行业机构、旅游企业和数以亿计旅游者的共同推动下，全球旅游复苏态势喜人，并有望在 2024 年创造新的历史记录。本研究显示，2023 年全球旅游总人次和总收入（含国内旅游和国际旅游）分别恢复至 2019 年的 87.4% 和 94.8%，2024 年则将分别达到 2019 年的 103.9% 和139.6%。 世界旅游城市联合会秘书长杨烁 世界旅游城市联合会（WTCF）成立于 2012 年，是世界上第一个以城市为主体的全球性旅游组织。过去十余年间，我们始终秉承“旅游让城市生活更美好”的理念，积极促进旅游城市之间的合作与交流，全面提升旅游城市的竞争力和影响力，为推动世界旅游发展不断注入新的活力。作为向国际社会和旅游行业提供的高质量、连续性、知识型公共产品，自 2016 年至今，我们每年与中国社会科学院旅游研究中心合作完成《世界旅游经济趋势报告》，以期为旅游政策制定者、相关决策者、企业管理者、理论研究者和行业从业者进行科学研判、理性决策提供智力支持。 呈现在您面前的《世界旅游经济趋势报告（2024）》大体延续以往框架，从全球、区域、国别、城市、行业、企业等视角对全球旅游发展进行全景式分析。本报告不仅分析了全球旅游经济走势、区域发展格局变化、重要国家突出特征，而且对旅游城市复苏战略、关键行业发展趋势和典型企业战略调整做出提炼。 经历了自现代旅游业诞生以来的最大冲击之后，目前全球旅游正步入新的增长周期。国内旅游与国际旅游、新兴经济体与发达经济体以及五大区域之间的关系，全球 一、发展环境：全球经济蹒跚向前 4. 四分之三的 T20 国家经济增速持续下滑 1. 全球经济增长不尽人意 在 T20 国家中，与 2022 年相比，2023 年仅俄罗斯、中国、日本、印度、美国等五个国家的经济增速有所提升。其中，俄罗斯经济增速提高 4.8 个百分点至 3.6%，中国经济增速提高 2.2 个百分点至 5.2%，日本经济增速提高 0.9 个百分点至 1.9%，印度经济增速提高 0.8 个百分点至 7.8%，美国经济增速提高了 0.6 个百分点至 2.5%。其他 15 个国家的经济增速均出现不同程度的下滑趋势。其中，下滑幅度最大的是奥地利，从 2022 年的 4.8% 暴跌至 2023 年的 -0.7%，下滑 5.5 个百分点；其次，英国经济增速从 2022 年的 4.3% 大幅下降至 2023 年的 0.1%，西班牙的经济增速从 2022年的 5.8% 下降至 2023 年的 2.5%。意大利、加拿大、德国和菲律宾的经济增速分别从 2022 年的 3.7%、3.8%、1.8% 和 7.6% 下降至 2023 年的 0.9%、1.1%、-0.3% 和 5.6%。瑞士、法国、土耳其、韩国等其他 8 个国家的经济增速在 2023 年下滑 2 个百分点以下。 一是全球经济增速明显放缓。2024 年 4 月，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》，全球经济增速从 2022 年的 3.5% 下降至 2023 年的 3.2%，预计 2024年将继续保持在 3.2% 的水平，远低于 3.8% 的历史（2000—2019 年）平均水平。二是全球货物贸易表现依旧疲软，服务贸易全面复苏。2024 年 4 月，世界贸易组织（WTO）发布《全球贸易展望与统计》，2023 年全球货物贸易量下降 1.2%，货物贸易额下降5%，全球服务贸易同比增长 9%。三是经济下行风险依然存在。这些风险主要包括：地缘政治紧张局势再度加剧或对粮食价格造成进一步扰动，地缘经济割裂或导致关键矿物等大宗商品价格在各地区之间的差异急剧增加，劳动力市场紧张、部分国家超额储蓄等可能会使通货膨胀居高不下；不少国家财政缓冲已被侵蚀，债务水平高企，融资成本上升，经济增速放缓。 2. 地区分化趋势日益扩大 2024 年 4 月，国际货币基金组织（IMF）《区域经济展望》系列报告显示，2023 年，仅亚太地区经济增速高于 2022 年 1.1 个百分点，达到 5.0%；欧洲、美洲、中东和中亚、撒哈拉以南的非洲等地区经济增速继续放缓，其中欧洲、中东和中亚地区的经济增速下降至 2.0% 及以下，分别为 1.4%、2.0%；撒哈拉以南非洲地区的经济增长继续减速至 3.4%；美洲地区经济在 2023 年继续减速，但是北美洲地区经济增速有所回升，从2022 年的 2.3% 回升至 2023 年的 2.5%。 3. 各经济体发展趋势不一 相较于新兴市场和发展中经济体，发达经济体的经济增速放缓更为明显。2024 年4 月，国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》中指出，2023 年，发达经济体的经济增速继续下降，从 2022 年的 2.6% 下降至 2023 年的 1.6%，且预计 2024年仍将保持在 1.7% 的低迷水平；新兴市场和发展中经济体则展现出强于预期的韧性，其经济增速从 2022 年的 4.1% 回升至 4.3%，预计 2024 年将保持在 4.2% 的水平。 二、旅游经济：全球旅游全面复苏 2. 2023 年全球旅游总收入相当于全球 GDP 的 5.5% 1. 2023 年全球旅游恢复至 2019 年九成左右 近十余年来，全球旅游总收入相当于 GDP 的比例均在 6% 以上，2020 年这一比例骤降至 3.8%，2023 年恢复至 5.5%，比 2022 年高 0.9 个百分点，但是依然比 2019年低 1.3 个百分点（如图 2.3 所示）。 2023 年全球旅游总人次（含国内旅游人次和国际旅游人次，下同）达到 126.73 亿，同比增长 41.6%，恢复至疫情前 2019 年的 87.4%。（如图 2.1 所示）。 2023 年全球旅游总收入（含国内旅游收入和国际旅游收入，下同）达到 5.54 万亿美元，同比增长 21.5%，恢复至疫情前 2019 年的 94.8%（如图 2.2 所示）。 2023 年，全球国内旅游高速增长。国内旅游人次达到 114.18 亿人次，同比增长42.7%，恢复至疫情前 2019 年的 87.4%（如图 2.6 所示）；国内旅游收入为 4.04 万亿美元，同比增长 20.9%，恢复至疫情前 2019 年的 97.1%（如图 2.7 所示）。 3. 2023 年国内旅游和国际旅游恢复态势不一 2023 年，全球国际旅游人次达到 12.56 亿人次，同比增长 32.3%，恢复至疫情前2019 年的 88.0%（如图 2.4 所示）；全球国际旅游收入达到 1.49 万亿美元，同比增长 23.1%，恢复至疫情前 2019 年的 88.7%（如图 2.5 所示）。 2023 年全球国内旅游收入占比为 73.0%，比疫情前 2019 年高 2 个百分点左右（如图 2.8 所示）。 4. 2023 年全球航空客运与旅游呈错落增长之势 2023 年全球航空客运与全球旅游均有所增长，不过就人次、收入、恢复比例和增长速度等不同指标来看，二者呈错落增长之势。总体来看，全球航空客运增势好于全球旅游。2023 年，全球航空运输乘客人数同比增长 23.0%，而全球旅游总人次增速增长 41.6%（如图 2.9 所示）；全球航空客运收入同比增长 47.2%，而全球旅游总收入增速为 21.5%（如图 2.10 所示）。 5. 2023 年全球国际旅游恢复水平远低于服务出口恢复水平 6. 2024 年全球旅游总收入或将达到历史最高水平 根据本课题组测算，在悲观、基准和乐观三种情境之下：全球旅游总人次将分别达到 129.32、135.79 和 140.2 亿人次，恢复至 2019 年的比例分别为 99.0%、103.9%和 107.3%（如图 2.12 所示）；相应地，全球旅游总收入将分别达到 5.60、5.80 和 5.98万亿美元，分别达到 2019 年的 134.7%、139.6% 和 143.9%（如图 2.13 所示）。 2023 年，全球服务出口规模为 7.93 万亿美元，较疫情前 2019 年增长 25.5%（如图 2.11 所示）。2023 年全年，全球国际旅游收入仅恢复至 2019 年的 88.7%。 7. 2024 年国内旅游与国际旅游将呈错落增长之势 在悲观情景和基准情境下，全球国内旅游人次增速分别比国际旅游人次增速高 2.3和 1.5 个百分点；乐观情境下，国内旅游人次增速比国际旅游人次增速低 3.4 个百分点（如图 2.14 所示）；悲观、基准和乐观情境下，全球国内旅游收入增速分别比国际旅游收入增速低 1.5、1.1 和 4.4 个百分点（如图 2.15 所示）。 三、不同经济体：发达经济体旅游恢复快于新兴经济体 2. 2023 年新兴经济体旅游增长势头更大 1. 2023 年发达经济体旅游恢复程度更高 2023 年，发达经济体旅游总人次达 35.52 亿人次，恢复至 2019 年的 96.2%；新兴经济体为 91.21 亿人次，恢复至 2019 年的 84.4%；前者较后者高 11.8 个百分点（如图 3.1 所示）。2023 年，发达经济体旅游总收入达 3.34 万亿美元，恢复至 2019 年的96.8%；新兴经济体旅游总收入达 2.20 万亿美元，恢复至 2019 年的 92.0%；前者较后者高 4.8 个百分点（如图 3.2 所示）。 2023 年，新兴经济体旅游总人次增速高达 56.7%，旅游总收入增速高达 45.3%，分别比发达经济体的旅游总人次增速和旅游总收入增速高出 43.3 个百分点和 35.7 个百分点（如图 3.3 和图 3.4 所示）。2023 年，新兴经济体旅游总收入占全球旅游总收 入的比重为 39.7%，较 10 年前的 2010 年占比（32.8%）增长 6.9 个百分点，相应的发达经济体旅游总收入占比下降 6.9 个百分点（如图 3.5 所示）。 3. 2024 年新兴经济体旅游增速仍将快于发达经济体 预计 2024 年，在悲观、基准、乐观三种情境下，新兴经济体旅游总人次分别为94.08 亿人次、99.53 亿人次、102.94 亿人次，增速分别为 3.1%、9.1%、12.9%；发达经济体旅游总人次分别为 35.23 亿人次、36.26 亿人次、37.27 亿人次，增速分别为 -0.8%、2.1%、4.9%（如图 3.6 所示）。 预计 2024 年，在悲观、基准、乐观三种情境下，新兴经济体旅游总收入分别为 2.23万亿美元、2.34 万亿美元、2.44 万亿美元，增速分别为 1.4%、6.4%、10.9%；发达经济体旅游总收入分别为 3.36 万亿美元、3.47 万亿美元、3.55 万亿美元，增速分别为 0.6%、3.9%、6.3%（如图 3.7 所示）。 四、五大区域：旅游发展格局加速重塑 1. 2023 年旅游总人次：亚太占比仍未完全恢复 2. 2023 年旅游总收入：亚太、欧洲和美洲三足鼎立 2023 年，五大区域中亚太地区旅游总人次达 82.89 亿人次，占全球比例最高（65.4%