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公司信息更新报告：2024Q2业绩环比高增，充分受益于行业景气度复苏

2024-08-29 罗通,刘天文开源证券木子学长v3.5

公司2024H1实现营收67.18亿元，同比增长32.02%；归母净利润2.23亿元，同比增长254.23%；毛利率10.91%，同比提升2.99pct；净利率3.45%，同比提升1.97pct。其中，2024Q2营收36.12亿元，同比增长26.75%，环比增长16.30%；归母净利润1.66亿元，同比下降2.10%，环比增长190.53%。行业景气度逐步复苏，订单与稼动率提高推动业绩提升，华天西安、华天昆山、华天南京营收同比显著增长，Unisem营收略有增长但净利润下降。先进封装基地投产稳步推进，多品类封装产品实现量产，包括双面塑封BGA SiP、超高集成度uMCP、12寸激光雷达产品等。维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为6.64/10.30/15.37亿元，EPS为0.21/0.32/0.48元，当前股价对应PE为37.6/24.2/16.2倍，维持“买入”评级。风险提示：行业景气度复苏不及预期、扩产进度不及预期、技术研发不及预期。

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