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公司信息更新报告：收入稳健增长，不断发力新兴安全赛道

2024-08-29 陈宝健,刘逍遥开源证券我是传奇

公司持续加码战略新业务，看好其长期发展，维持“买入”评级。受外部环境影响及投资收益波动，下调2024-2026年归母净利润预测至5.35、7.71、10.38亿元（EPS分别为0.44、0.63、0.85元/股），对应PE为43.8、30.4、22.6倍。收入稳健增长，2024上半年营收15.74亿元（+3.42%），毛利率56.51%（-3.76pct），二季度环比提升至64.59%。费用控制成效显著，三费合计同比下降2.69%；回款管理加强，同比增长13.69%，应收账款余额下降，资金充裕。公司与移动战略融合深化，发力新兴安全赛道，上半年云安全、身份信任类产品等收入同比增长超150%。风险提示：宏观经济下行、市场竞争加剧、城市安全运营业务不达预期。

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公司信息更新报告：收入稳健增长，不断发力新兴安全赛道

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