2024环境专精特新领跑企业发展报告

LeadingEnvironmentalSRD发展报告EnterprisesDevelopmentReport 2024 免责声明 本报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。 本报告所载内容反映的是发布方在最初发表本报告日期的判断，发布方可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但没有义务和责任去更新本报告涉及的内容。 引言1 环境小巨人企业整体特征6 关于我们36 2022年6月，工业和信息化部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业【2022】63号），明确提出优质中小企业是指在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的中小企业，由创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新小巨人企业三个层次组成。 《专精特新中小企业发展报告（2022年）》中提出：专精特新中小企业的培育历程，从概念提出到落地实施再到加速推进，可以说是“二十年磨一剑”，可分为"摸石过河、探索实践”（1997~2011年）、“总结推动、重视肯定”（2011~2019年）、“指明方向、全面铺开”（2019年至今）三个阶段。(图0-1) 同时，《专精特新中小企业发展报告（2022年）》进一步明确了“专、精、特、新”的内涵，成为我国中小企业专精特新发展的指引和衡量标准。 所谓专业化，是指能发现利基市场，挖掘空白领域并瞄准特定目标；集中精力深耕，确定核心业务方向；提供稳定配套，与龙头企业建立专业化协作体系。 所谓精细化，是指研发精深，跟踪产品并及时调整，设计制造出精致产品；数字赋能，以“上云用数赋智”提质增效；品质精良，塑造自主品牌；匠心营造，赢得高认可度、高美誉度。 所谓特色化，是指“差异性”定位，做到人无我有、人有我优、人优我特；“小单元”经营，以小规模大协作方式提供配套；“趋势性”引领，洞察行业趋势，牵引产品迭代开发。 所谓创新型，是指谋求源头创新优势；高价值专利布局；产业化突破和商业化应用。 目前，我国已形成从市级专精特新企业、省级专精特新企业、国家级专精特新小巨人企业、到制造业单项冠军的多个层级认定体系。在所有的专精特新企业中，国家级专精特新小巨人企业无疑是其中的夜者。截止目前，全国已累计培育出五批共12950家国家级专精特新小巨人企业（以下简称“小巨人企业”），成为广受关注的一批中小企业。 纵观12950家小巨人企业，也呈现出了以下主要特征 民营企业是绝对主力。小巨人企业中，民营企业占比84%、国有企业占比9%、合资和外资企业占比7%，民营企业是绝对的主要力量。 珠三角、长三角最为集中。小巨人企业主要集中在民营经济较为繁荣的珠三角、长三角地区，广东、江苏、浙江是小巨人企业最为集中的三个省份。(图0-2) 平均寿命远超中国中小企业平均寿命。小巨人企业平均寿命17.2年，远超中国中小企业2.5年的平均寿命。 数据来源：中国中小企业发展促进中心、赛迪研究院、凯联资本、中信建投大数据中心等 厂受资本青。小巨人企业获得资本投资的企业8802家，占比68%；上市企业1197家，占比9% 创新能力较强。小巨人企业户均专利数量17项、户均参与标准制定3项。第五批小巨人企业平均研发投入强度11.5%。 综上所述，走“专精特新”，即专业化、精细化、特色化、创新型的道路已经成为近年来我国中小企业发展的一个鲜明特征，“专精特新”已经成为我国优质中小企业的代名词。 环境产业作为我国战略新兴产业之一，近年来的发展有目共睹，企业数量3万家左右，这里面绝大多数是中小企业，非公经济形式企业占据相当比例。 据不完全统计，截至自前环境领域专精特新小巨人企业533家（以下简称“环境小巨人企业”），占全部小巨人企业数量的4%，企业平均寿命16.5年，远超中国中小企业2.5年的平均寿命。而且它们在毛利率、创新能力、精细化管理等指标上也明显优于产业平均水平。可以看到，如果加上各省（市、区）专精特新企业，环境领域专精特新企业不仅数量可观，其成长韧性和潜力也不容小，是值得产业关注，未来将引领产业进阶、推动产业高质量发展的新锐力量。 作为全国性行业组织，环境商会长期致力于做好政府的助手、行业的推手、企业的帮手，推动共同发展。为促进专精特新企业成长，今年3月起，环境商会联合和君咨询生态环保事业部（深溪咨询）对专精特新企业进行调研走访，并选取环境小巨人企业中的全部55家上市企业和自愿参与调研的3家非上市企业（含2家新三板挂牌企业）为研究样本，编写《环境专精特新领跑企业发展报告（2024）》。鉴于研究样本为环境单），以期通过展示这一群体的发展现状和对未来发展的思考，为更多中小环境企业提供参考样本、发展范式，更好地促进产业发展。 本报告正文中使用信息，均来源于各企业公开披露或自愿提供的信息，不存在未经相关企业同意而使用的非公开信息。全部数据信息截至2023年12月31日，涉及汇率均以2023年12月31日为准。 鉴于数据和经验所限，本报告疏漏及不当之处欢迎提出宝贵意见。 本报告对全部533家环境小巨人企业的企业性质、注册资本、成立时间、员工数量、所在区域上市情况等信息进行了统计，并与12950家小巨人企业对应信息开展了对比分析，我们发现环境小巨人企业在与专精特新企业整体情况保持基本一致的基础上，还呈现出了自身的一些独特特征。 平均注册资本1.3亿元，2/3企业注册资本在1亿元以下 环境小巨人企业平均注册资本1.3亿元。其中注册资本在10亿元以上的6家，占比1.1%；1至10亿元之间的167家，占比31.3%；5千万元至1亿元之间的179家，占比33.6%；1至5千万元之间的171家占比32.1%；1千万元以下的10家，占比1.9%。（图1-3) 民营企业占比83%，是绝对主力 小巨人企业平均注册资本1.2亿元。其中，注册资本在10亿元以上的120家，占比0.9%；1至10亿元之间的3687家，占比28.5%；5千万元至1亿元之间的3697家，占比28.6%；1至5千万元之间的4479家，占比34.6%；1千万元以下的965家，占比7.5%。(图1-4) 环境小巨人企业中，民营企业445家，占比83%；国有企业63家，占比12%；合资和外资企业25家，占比5%，民营企业是环境小巨人企业绝对的主力。 (图1-1) 小巨人企业中，民营企业占比84%；国有企业占比9%；合资和外资企业占比7%。（图1-2) 相较而言，环境小巨人企业在以民营企业为绝对主力这一相同的主要特征之外，也体现了环境产业的自身特点，即国有企业占比相对较高，而合资和外资企业占比相对较低。 企业平均寿命16.5年，10年以上寿命的企业是大多数 环境小巨人企业平均寿命16.5年。其中，企业寿命在30年以上的8家，占比1.5%；20至30年之间的151家，占比28.3%；10至20年之间的286家，占比53.7%；5至10年之间的85家，占比15.9%；5年 以下的3家，占比0.6%。（图1-5) 间的5548家，占比44.4%；20至100人之间的2773家，占比22.2%；20人以下的776家，占比6.2%。(图1-8) 小巨人企业平均寿命17.2年。其中，企业寿命在30年以上的502家，占比3.9%；20至30年之间的3896家，占比30.1%；10至20年之间的6364家，占比49.1%；5至10年之间的2111家，占比16.3%；5年以下的77家，占比0.6%。（图1-6) 单就员工人数指标而忽略营业收入指标而言环境小巨人企业与小巨人企业一样均以小型企业（从业人员20~300人）居多，但相较来说，环境小巨人企业小型企业占比更多一些，达到近8成。而这种量级的人员规模，也从一个侧面说明绝大多数环境小巨人企业并非走规模化复制模式的投资运营型企业，基本处于产业链配套环节。 相较而言，环境小巨人企业无论是平均值还是结构，都显得更加“年轻”一些，这也与环境产业本就是一个“年轻"的产业相一致。 企业平均员工数量193人，300人以下的小型企业占比近8成 上市企业55家，新三板挂牌企业71家，占比明显高于专精特新企业整体水平 环境小巨人企业平均员工数量（按参保人数口径统计）193人。其中，员工人数在500人以上的34家，占比6.4%；300至500人之间的46家，占比8.7%；100至300人之间的242家，占比45.8%；20至100人之间的172家，占比32.6%；20人以下的34家，占比6.4%。(图1-7) 环境小巨人企业中，上市企业55家，占比10.3%；新三板挂牌企业（不含已退市企业）71家，占比13.3%（图1-9）。上市企业中，上交所主板上市企业4家，占比7.3%；深交所主板上市企业4家，占比7.3%；创业板上市企业26家，占比47.3%；科创板上市企业20家，占比36.4%；北交所主板上市企业1家，占比1.8%。(图1-10) 小巨人企业平均员工数量274人。其中，员工人数在500人以上的1568家，占比12.5%；300至500人之间的1842家，占比14.7%；100至300人之 小巨人企业中，上市企业1197家，占比9.2%； 新三板挂牌企业959家，占比7.4%（图1-11）。上市企业中，上交所主板上市企业306家，占比25.6%：深交所主板上市企业98家，占比8.2%：创业板上市企业363家，占比30.3%；科创板上市企业306家，占比25.6%；北交所主板上市企业124家，占比10.4%。(图1-12) 9.6%）、北京（45家，占比8.4%）分列二、三位。而同样作为环保大省的山东则拥有44家企业，排名第4，从一个侧面说明山东省的大多数环境产业中小企业与国家级专精特新的标准还有一定的距离。广东作为拥有专精特新企业最多的省份在环境小巨人企业方面以43家企业排名第5。（图1-13） 小巨人企业则分布于全国所有省（市、区）及香港。作为民营经济最为发达的广东一马当先，以1534家企业（占比11.8%）排名第一，紧随其后的是长三角的江苏（1513家，占比11.7%）和浙江（1461家，占比11.3%）。放眼更大的地区视角长三角地区（江、浙、沪）合计拥有小巨人企业3685家企业，占比28.5%，遥遥领先于珠三角地区（广东）和环渤海地区（京、津、冀，1499家，占比11.6%）。而长江经济带11省市共计拥有小巨人企业6777家，占据了小巨人企业总数的半壁江山。(图1-14) 相较而言，环境小巨人企业上市企业数量占比和新三板挂牌企业数量占比均明显高于小巨人企业整体水平，环境小巨人企业对资本和资本市场的重视程度可见一斑。 就上市板块来说，环境小巨人企业明显偏好创业板和科创板，而小巨人企业没有特别明显的偏好，从一个侧面反映出环境小巨人上市企业科技属性更强。 企业分布于28个省（市、区），苏、浙、京三省市为最 从上述区域分布特征能够明显感受到，从小巨人企业整体来看，其分布受各地区经济发达程度尤其是民营经济发达程度高度相关，而具体到环境小巨人企业，除受上述因素影响外，各地域环境产业发展程度是最为重要的影响因素。 环境小巨人企业分布于除吉林、内蒙古、西藏之外的28个省（市、区）。江苏拥有环境小巨人企业最多，为66家，占比12.4%。江苏作为全国环保大省，排名第一实至名归。浙江(51家，占比 重视资本运作。环境小巨人企业重视资本运作和借助资本市场力量发展，上市企业和挂牌企业数量占比显著高于整体比例，对于技术型轻资产的专精特新企业群体而言，这与近年来环境产业快速发展、市场需求旺盛、资本市场追捧密切相关。 小结 通过上述数据的分析，可以勾勒出环境小巨人企业的整体轮廓： 民营企业为主。与专精特新企业一样，民营企业是环境小巨人企业的主体，占比83%，这对于环境产业而言更显难能可贵。