2023年中国专精特新企业发展系列白皮书（下）

第十章 ——中国专精特新系列研究：农业机械行业在五批的专精特新“小巨人”企业中，仅有36家为农业机械领域的“小巨人”企业，相较于12,950家的企业名单，占比处于低位。农业机械作为传统的机械行业，近年来仍在持续发展并呈现新发展态势，因此挖掘培育农机行业专精特新企业有利于为行业发展树立标杆，带动行业整体向好发展。02农业机械领域专精特新“小巨人”企业仍待挖掘核心洞察：得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本降低和土地流转政策下驱动的规模化经营趋势，农机行业市场规模持续扩大，中国农业机械化率不断提高。2017-2022年，中国农业机械行业市场规模由3,911亿元增长到5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。2022年，中国农作物综合机械化率为73%，与发达国家相比，仍存在差距。01中国农业机械化率稳步提高农业机械“小巨人”企业发展规划明确，普遍重视研发投入，成长能力和盈利能力表现较佳。2022年，8家农机领域挂牌及上市企业平均ROA为8.6%，平均ROE为12.3%，平均ROIC为10.5%。2022年，8家企业平均研发费用为2,234万元，平均研发费用率为4.6%。03农机“小巨人”成长能力和盈利能力佳，重视研发投入 专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588Chapter 10.1专精特新农机领域行业概况❑发展历程❑机械化水平❑发展现状❑产业链❑市场规模❑行业政策❑发展趋势324 专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588发展历程中国农业机械行业共经历了五个发展阶段，当前处于市场主导阶段，农机产品不断丰富，在中国大力部署智慧农业的背景下，农机行业正朝着大型化和智能化方向发展来源：国家统计局，头豹研究院中国农业机械行业发展历程，1949年-至今1949-1958年起步期1959-1965年探索与调整期1966-1978年政府主导期1979-1993年机制转换期1994年-至今市场导向期中国农业机械工业基础薄弱。中国中央政府提出“农机制造以地方为主”的方针，开始在各地进行农业机械化试点，兴起了大力发展农业机械工业的浪潮，中国农机行业开始发展。50年代末，拖拉机总动力为235万KW1959年，中国中央政府提出“农业的根本出路在于机械化”的指导思想。该时期，中国对农业机械工业的投资超过20亿元，有计划地新建、扩建农机制造企业。1965年，中国农业机械化总动 力 达0.1亿KW1966年，中国中央政府提出“1980年基本实现农业机械化”的奋斗目标。该时期，中国实施计划经济体制，农业机械生产计划由国家下达，产品由国家统一调拨，农机产品价格和农机化服务价格由国家统一制定。1978年，中国农业机械化总动力达1.2亿KW1979年，中国对农机工业的计划管制放松，市场在农业机械化发展中作用逐渐增强，允许农业机械作为商品进入市场。该阶段农业机械以小型农机为主。1993年，中国农业机械总动力达3.2亿KW1994年，中国计划经济体制下的农业机械化优惠政策全部取消，农机行业进入市场主导阶段。该时期，中国农业制造企业从农业机械产品的生产、销售到使各环节均参与市场竞争。农业机械进入大型机械为主的阶段，并朝着重型化和智能化方向发展2022年，中国农业机械总动力达11.0亿KW◼中国农业机械行业不断发展，规模持续扩大中国农业机械行业自1949年起经历起步期、探索与调整期、政府主导期、机制转换期、市场导向期五个阶段，农业机械产品由小型化走向大型化，农机产品不断丰富，农机产业发展趋于成熟，市场规模持续扩大。中国农业机械总动力由1949年的235万千瓦提升至2022年的11.0亿千瓦。在中国大力部署智慧农业的背景下，农业机械行业将朝着大型农机和智能农机阶段发展。1978年，中国农用大中型拖拉 机 数 量 为55.7万台1993年，中国农用大中型拖拉 机 数 量 为72.1万台2022年，中国农用大中型拖拉机产量为39.95万台该阶段，农用拖拉机数量约为100多台1959年，中国第一拖拉机制造厂等农机制造企业陆续投产325 专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588机械化开始时间基本实现机械化时间农业劳动力占人口比重农业在国民生产总值中比重人均耕地面积（公顷）拖拉机数量/每100平方公里（台）农业机械化率中国1950-1960年2020年34.8%7.0%0.0983.773%美国1910年1940年2.5%0.8%0.48256.8＞95%欧洲1930年1955-1960年4.0%＜2.0%0.36688.7＞95%日本1950年1967年2.5%1.2%0.034,532.170%俄罗斯1929年1953年14.4%3.5%0.84-85%印度--49.0%15.4%0.12129.940%巴西--15.0%4.4%0.27-75%机械化水平得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本降低和土地流转政策下驱动的规模化经营趋势，中国农业机械化率不断提高，其中三大主粮已全部实现农业机械化来源：农业农村部，头豹研究院主要国家农业机械化水平对比，2022年67%68%69%71%72%73%64%66%68%70%72%74%201720182019202020212022中国农作物综合机械化率，2017-2022年33.5 38.5 41.6 42.1 72.8 020406080水产养殖畜牧养殖农产品初加工设施农业农作物耕种收单位：[%]中国农业机械化率，2022年97.3 85.6 90.0 87.0 61.9 50.8 65.7 87.3 020406080100120小麦水稻玉米大豆油菜马铃薯花生棉花中国主要农作物机械化率，2022年单位：[%]◼与发达国家相比，中国农业机械化程度相对落后，机械化水平提升空间较大。无论是机械化开始时间、人均耕地面积还是农业机械化率方面，中国起步均晚于部分发达国家，主要是由于地形条件和历史条件导致，中国地形以山地为主，山区面积占中国陆地面积的69.1%，土地资源零碎化，不利于农业机械化的发展。同时，由于家庭联产承包责任制的存在使得土地以家庭经营为主，难以形成规模化经济。◼中国农业机械化率逐年提高。得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本的降低和土地流转政策促使规模化经营的提升，中国农作物机械化率由2017年的67%提升到2022年的73%。◼中国三大主粮（小麦、水稻、玉米）已实现农业机械化。2022年，小麦与水稻的机收率分别达到97%和94%，主要原因是中国已建立农机合作示范区，从而推广了主要农作物的机械化。此外，棉花和大豆的机械化程度同样较高，这主要是由于其种植地域较为集中，有利于大规模推广机械化。单位：[%]326 专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588发展现状随着中国农业机械化程度的提升，中国农用拖拉机等农业机械稳步增长，这也带动了农业机械总动力的持续增加。中国农业机械结构不断优化，但仍存在结构不均衡问题来源：国家统计局，农业农村部，头豹研究院中国农用大中型拖拉机数量，2018-2022年10.3 10.4 10.8 11.2 9.7 9.9 10.0 10.3 10.6 10.8 11.0 8.599.51010.51111.520122013201420152016201720182019202020212022单位：[亿千瓦]422.0 443.9 477.3 498.1 538.0 010020030040050060020182019202020212022中国农业机械总动力，2012-2022年单位：[亿台]1,818.3 1,780.4 1,727.6 1,675.0 1,692.0 05001,0001,5002,00020182019202020212022单位：[万台]中国农用小型拖拉机数量，2018-2022年◼中国农用拖拉机数量稳步增长，结构不断优化。2022年，中国农用拖拉机产量为56.95万台，其中大中型农用拖拉机产量为39.95万台，数量稳步增长，但中国的农业机械行业结构发展不均衡，阻碍了农业机械化程度的进一步提高。在中国农用拖拉机中，小型拖拉机数量占比达70%，而大中型拖拉机占比较低。中国农用拖拉机总量趋于饱和的情况下，小型拖拉机的高比重不利于发展大规模机械化。近年来，中国农用大中型拖拉机数量不断增加，而小型拖拉机数量有所下降，体现了中国农用拖拉机行业结构的不断优化。2022年中国小型农用拖拉机产量仅17万台，远低于大中型拖拉机产量。◼农业机械总动力指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和。近年来，中国农业机械总动力持续增长。2016-2022年，中国农机总动力由9.7亿千瓦增加到11.0亿千瓦。与2021年相比，2022年农机总动力增长了2%。中国农业机械总动力的持续增加离不开中国农机保有量的稳步增长。随着中国农业机械化水平的不断提高、农业机械设备制造水平的进步，农机保有量持续增加，带动了农业机械总动力的增长。327 专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588产业链中国农业机械产业链上游包括了原材料供应商和零部件配件供应商；中游是农机产品制造和供应商，属于产业链的核心环节；下游则是农机产品的用户，包括了农户、农业公司等主体来源：国家统计局，花溪科技招股书，头豹研究院中国农业机械行业产业链上游：原材料与零部件100,000120,000140,00020182019202020212022中国钢材产量，2018-2022年单位：[万吨]原材料钢材橡胶塑料有色金属零部件配件发动机01,0002,0003,0004,0005,000201720182019202020212022中国规模以上农机企业主营业务收入，2017-2022年单位：[亿元]010020030040020172018201920202021中国农机类交易市场成交额，2017-2021年单位：[亿元]160,000165,000170,000175,000中国农作物总播种面积，2018-2022年单位：[千公顷]◼农业机械产业链的上游包括了钢铁、塑料等原材料和发动机等零部件配件，其中钢材价格占平均生产成本的30%至40%。原材料成本的变动会对农业机械的生产成本和市场价格产生重要影响；农业机械的中游主要是农机产品生产制造商，是产业链的核心环节；下游则由行业应用和用户两部分组成，农业机械广泛地应用在种植业、畜牧业、农副业等领域。驾驶系统转向部件液压悬挂电控系统200,000250,000300,00020182019202020212022中国发动机产量，2018-2022年单位：[万千瓦]下游：行业应用与用户中游：农业机械产品农用动力机械土壤耕作机械农田建设机械种植和施肥机械植物保护机械农田排灌机械作物收获机械农产品加工机械农业运输机械畜牧业机械种植业农副业渔业畜牧业林业行业应用用户农户农业合作社农业公司家庭农场328 专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-55884,286.0 4,698.0 4,983.0 5,310.0 5,575.5 5,854.3 6,147.0 6,454.3 6,777.1 7,115.9 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E市场规模2018-2022年，中国农业机械市场规模由4,286.0亿元增长到5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。土地流转政策和农机购置补贴是推进中国机械化发展的重要因素来源：中国农业机械流通协会，头豹研究院中国农业机械行业市场规模，2018-2027E0%10%20%30%40%50%60%70%80%20