2023年中国专精特新企业发展系列白皮书

以专注铸专⻓，以创新赢市场 2023White Paper ontheDevelopmentofChinaSpecialized and Sophisticated Enterprise thatProduce New and Unique Products 摘要 制造业是⽴国之本、强国之基，是国家经济命脉所系。当前中国经济发展环境⾯临着巨⼤变化，世界各国在⾼端制造领域的博弈愈发激烈，中国制造业，尤其在⾼端制造领域，已迈⼊爬坡过槛的攻坚阶段。制造业是中国巩固提升产业链、供应链的基本盘，是推动经济⾼质量发展的核⼼环节，在新发展格局下，制造业重点领域“卡脖⼦”问题愈发凸显，亟待解决。 n专精特新是中⼩企业⾼质量发展的重要举措 专精特新企业培育经历了多年的探索、研究和前期准备，已逐渐从⼀项部⻔政策演变为国家政策，进⽽⼜写⼊党的⼆⼗⼤报告，现阶段已上升⾄国家战略层⾯⾼度。培育专精特新企业是中国推进中⼩企业⾼质量发展及构建双循环新发展格局的重要举措，是助⼒实体经济做强做优及提升产业链、供应链稳定性和竞争⼒的必然要求。 中⼩企业在制造业中占据着重要地位，且在构建新发展格局中担负着重⼤历史使命，引导中⼩企业⾛专精特新发展道路是中国巩固壮⼤实体经济，⾛⾼质量发展道路的重要举措。专精特新既是中国制造业转型升级的⽅向所在，亦是中国企业在激烈国际竞争中站稳脚跟的取胜之道。作为中⼩企业群体的领头⽺，专精特新中⼩企业是增强中国制造业核⼼竞争⼒的坚实⽀撑，在提升产业链、供应链稳定性和安全性、推动经济社会发展⽅⾯发挥着重要作⽤。 n专精特新企业培育成果显著 从专精特新概念⾸度提出到2023年8⽉，中国已累计公示了五批共12,950家的专精特新“⼩巨⼈”企业，专精特新培育⼯作取得显著成果，这既得益于国家和地⽅政策的持续加码，亦离不开市场参与主体的增多。国家和地⽅政府通过认定补贴、上市辅导等多途径⿎励专精特新企业的认定申报，与此同时，随着专精特新概念的普及，企业、⾦融机构等更多主体将参与到专精特新培育中去，助⼒专精特新企业的成⻓。 “⻓⻛破浪会有时，直挂云帆济沧海”，作为全球及中国经济格局发展的重要⻅证者与参与者，沙利⽂联合头豹研究院发布《2023年中国专精特新企业发展⽩⽪书》，从⾏业视⻆维度解读中国专精特新发展背景与发展现状。本⽩⽪书从发展趋势、竞争格局等维度出发，基于中国汽⻋、机械、环保、半导体、计算机、通信、消费电⼦、包装、农业机械、中药、CXO和模式动物等⾏业，总结和分析了专精特新细分领域的发展现状和⾏业特征。本⽩⽪书聚焦于热⻔赛道，关注垂直⾏业的专精特新企业培育情况，研究专精特新“⼩巨⼈”企业竞争⼒及其在推动产业突破“卡脖⼦”问题上发挥的重要作⽤，并以此洞察中国未来产业发展⾛向。 n资本市场助攻专精特新培育 资本市场承担了促进科技引领实业、助⼒产业升级发展的重要任务。现阶段，中国通过多层次资本市场为“专精特新”中⼩企业提供⽀持，以带动更⾼质量的创新发展，包括深化新三板改⾰、成⽴北交所等重要举措。其中，北交所成⽴的核⼼⽬的是为创新性中⼩企业服务，旨在为此类中⼩企业提供更多直接融资发展的机会，以帮助解决中⼩企业融资难、融资贵的核⼼问题。截⾄2023年8⽉，在北交所上市的全部企业中，专精特新“⼩巨⼈”企业占⽐已近45%。 ⽬录 ---------51---------58---------59---------60---------61---------62---------63---------64---------65---------66---------67---------68---------69---------70---------71---------72---------73---------74---------75---------76---------77---------78---------79 u名词解释 u第⼀章——中国专精特新系列研究：发展综述 n“专精特新”概念与内涵•概念与分类•评定办法与内涵分析 n“专精特新”培育历程 •中国中⼩企业发展现状•中国中⼩企业培育路径•发展历程 n专精特新企业发展现状 •企业数量•⾏业分布•地区分布•城市分布•投融资•成⽴年限•发展特征 n专精特新企业政策分析 •国家政策•地⽅政策•⾦融⽀撑 n专精特新企业上市情况分析•上市企业数量 ⽬录 ---------80---------81---------82---------83---------84---------85---------86---------87---------88---------89---------90---------91---------92---------93---------94---------97---------99---------100---------102---------104---------106---------108---------109 •板块与市值分布•⾏业分布•城市分布•专利数量 n专精特新企业区域案例 •⼴东省•上海市 u第⼆章——中国专精特新系列研究：汽⻋⾏业 n⾏业综述 •概念界定•政策分析•发展机遇分析 n发展现状 •专精特新企业信息•细分领域分布•地域分布情况 n财务分析 •主要财务指标分析•成⻓性分析•盈利能⼒分析•研发能⼒分析 n发展趋势 •轻量化趋势 ⽬录 ---------110---------111---------112---------113---------114---------115---------116---------117---------118---------119---------120---------121---------124---------125---------126---------127---------129---------131---------133---------135---------137---------139 •恩捷股份•科博达•神驰机电•德⽅纳⽶•厦钨新能 u第三章——中国专精特新系列研究：机械⾏业 n⾏业综述•概念界定•发展机遇分析 •企业信息•细分领域分布•地域分布情况 n财务分析 •⼯程机械•轨交设备•通⽤设备•专⽤设备•⾃动化设备n政策分析n发展趋势 ⽬录 ---------141---------142---------143---------144---------145---------146---------147---------148---------149---------150---------151---------152---------153---------154---------155---------156---------157---------158---------160---------162---------164---------166---------168 n企业案例 •浙江⿍⼒•中密控股•亿嘉和•迪威尔•丰光精密 u第四章——中国专精特新系列研究：环保⾏业 n发展现状 •环保⾏业•专精特新•地域分布情况•专精特新企业信息•细分领域分布 n上市公司分析 •成⻓能⼒•营运能⼒•盈利能⼒•研发能⼒n政策分析n发展趋势 ⽬录 ---------169---------170---------171---------172---------173---------174---------175---------176---------177---------178---------180---------182---------183---------184---------185---------186---------188---------190---------193---------195---------197---------199---------201 •环保产业•环保企业 n企业案例 •维尔利•雪浪环境•劲旅环境•⾦达莱•皖仪科技 u第五章——中国专精特新系列研究：半导体⾏业 ⽬录 ---------202---------203---------204---------205---------206---------207---------208---------210---------212---------213---------214---------215---------216---------218---------221---------224---------226---------228---------230---------231---------232---------233---------234 •斯达半导•圣邦股份•富瀚微•路维光电•⾄纯科技 u第六章——中国专精特新系列研究：计算机⾏业 n专精特新计算机领域细分赛道 •安防设备•其他计算机设备•IT服务•垂直应⽤软件•横向通⽤软件 n发展趋势 n企业案例 •⼒⿍光电•天地数码•海天瑞声•华⼤九天 ⽬录 ---------235---------236---------237---------239---------241---------242---------243---------244---------245---------247---------249---------251---------253---------255---------259---------261---------262---------263---------264---------265---------266---------267 •永信⾄诚 u第七章——中国专精特新系列研究：通信⾏业 n专精特新通信领域细分赛道 •通信⽹络设备及器件•通信终端及配件•通信线缆及配套•通信⼯程及服务•其他通信设备 n发展趋势 ⽬录 ---------268---------269---------270---------272---------273---------274---------275---------277---------278---------279---------280---------281---------282---------283---------285---------287---------288---------289---------290---------291---------292---------293---------294 •发展现状 •市场规模 •政策分析 n“⼩巨⼈”上市企业分析 •产业链分布 •综合分析 •投融资 n消费电⼦⾏业发展趋势 •⾏业分化下的机遇赛道（⼀）•⾏业分化下的机遇赛道（⼆） n企业案例 •慧为智能•英⼒股份•传艺科技•凯旺科技•奥尼电⼦ ⽬录 ---------295---------296---------297---------298---------299---------300---------301---------302---------303---------304---------305---------306---------307---------308---------309---------310---------311---------312---------313---------314---------315---------316---------317 •发展历程•发展背景•发展现状•产业链•市场规模•⾏业政策 n专精特新“⼩巨⼈”企业分析 •区域分布•⾏