灵鸽科技：2024年半年度报告

公司半年度大事记 1、截至2024年6月，公司积极参与了8次国内外橡胶塑料、新能源电池技术、食品及化工行业的专业展会，同时，出席了3次行业高峰论坛和技术研讨会，以深化行业交流和技术创新。 2、2024年6月，公司完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派0.30元人民币现金，共计派发现金红利3,143,569.35元。 3、报告期内，公司新增发明专利1项，实用新型专利2项，软件著作权3项。这些新专利的获得不仅加强了公司的核心竞争力和行业影响力，而且有助于完善公司的研发战略布局，推动全球市场的拓展。这些成果对公司的持续经营和发展具有显著的积极影响。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................21第五节股份变动和融资.......................................................................................................27第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................31第七节财务会计报告...........................................................................................................34第八节备查文件目录.........................................................................................................138 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王洪良、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年12月19日，公司在北京证券交易上市，发行新股17,250,000股（含2024年1月17日行使完毕的超额配售选择权2,250,000股）。总股本变更为104,785,645股，2024年3月8日公司完成相应工商变更登记及章程备案等手续。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家物料自动化处理解决方案提供商，以技术创新及市场需求为导向，主要从事以粉料、粒料、液料及浆料的计量配料、混合及输送等自动化处理产线和设备研发、生产和销售，为客户提供物料处理智能化、自动化的整体解决方案。产品包括自动化物料处理系统和单机设备。其中，自动化物料处理系统主要包括：橡胶塑料行业物料处理自动化产线（中央供料系统、料条冷却系统、干燥均化系统、全自动包装码垛输送系统）、精细化工行业正负压输送系统、新能源行业正负极材料自动化生产线和双螺杆连续制浆系统及分散制浆系统、食品行业智能微量配料系统及多层共挤高阻隔膜产线。单机设备主要有计量类设备，输送类设备、混合搅拌类设备、包装类设备等。其中核心计量类设备为动态计量器，包括失重式计量喂料机、液体称、小料配料称、固体流量计等；输送类及混合包装干燥类设备包括：上料机、拆包机、解包站、包装机、干燥机、推球、除尘器、发送罐、双行星搅拌机、连续及分散制浆设备等。 自动化物料处理系统用于实现流程型工业中物理形态为粉料、粒料、液料及浆料等物料的处理。 公司综合考虑物料特性、生产工艺、制造流程、产线布局等多种因素进行个性化、定制化设计生产。满足投料、配料计量、输送、搅拌、混合、干燥、包装等多项工艺需求，并通过软件控制系统来实现全流程的自动化、智能化运作；从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，为客户提供物料处理的自动化的解决方案，从而获取收益。公司产品及服务可广泛应用于新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等具有物料处理需求的多个领域。 公司采用直销的销售模式。 公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。公司深耕物料自动化处理行业，多年来累积了丰富而优质的客户资源，客户涉及新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等众多行业，与国内前十大动电电池厂商宁德时代、国轩高科、瑞浦新能源均建立稳定的合作关系，其他主流厂商客户还包括鹏辉能源、天辉锂电，锂电正负极材料主要厂商中万华化学、容百科技、当升科技等也为公司客户。此外，公司主要客户还包括金发科技、道恩、宝丽迪、东方雨虹等橡塑领域客户，亿滋、好丽友、仲景、妙可蓝多等食品领域细分龙头。公司产品和技术受到客户的广泛认可，并成功进入美国、印度、土耳其、新加坡、巴西、白俄罗斯、越南等市场，取得部分海外订单。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，受新能源行业增速放缓和短期需求波动导致市场开拓承压影响，公司实现营业收入8,342.06万元，实现归属于公司股东的净利润-815.31万元；其中第二季度归母净利润为-143.72万元，较一季度亏损减少。公司产品适应行业较广，报告期内，通过主动调整经营策略，橡塑化工、食品及医药等基础行业订单增长超过90%,收入较去年同期增长42.38%，且毛利率稳定，新能源行业的不利影响正在逐步消除。由于定制化设备交付验收需要一定时间，上述积极变化还未能体现在在上半年的利润表中。 报告期内，公司净利润较去年同期下降的主要原因是：（1）新能源行业增速放缓和短期需求波动导致市场开拓承压，以及部分新能源行业订单毛利较低，拉低整体的毛利水平。（2）公司核心中层人 员稳定，但为了公司未来更好的发展，夯实内部管理和提高技术储备，自去年下半年开始加大推进管理团队及核心人员建设，引进了更加符合公司未来发展的有经验的管理人员和资深技术骨干，增加了人才投入费用。 公司已采取的业绩改善措施如下： （1）销售市场方面：公司结合市场环境变化及时调整经营策略和优化管理运营，拓展橡胶塑料、精细化工、食品及医药基础核心行业市场，利用产品优势，拓展物料自动化处理系统在各个行业的应用，有效平滑行业周期性波动。报告期内橡塑化工、食品及医药等基础行业订单增长超过90%,收入较去年同期增长42.38%。 （2）项目成本控制方面：公司产品为非标定制类产线及设备，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求，综合考虑物料特性、生产工艺、制造流程、产线布局等多种因素进行个性化、定制化设计，会存在因技术人员设计经验不足造成项目执行成本和预期成本有偏差。报告期内，公司大力提高产品的标准化设计，降低设计偏差。推动业务执行环节的信息化系统上线运行，打通从项目设计直到交付的信息沟通，推行端到端项目交付流程。通过信息化、数据化管理，加强从项目预算到执行中成本控制再到最终项目成本决算的全过程成本管控。通过上述精细化管理，项目毛利与预期毛利的偏差逐步降低，项目毛利率呈现稳定趋势。第二季度，实施上述管理流程的项目毛利率较第一季度有明显的改善。 （3）经营管理方面，公司引入六西格玛、FMEA、QCC等经营管理工具，推行体系化、信息化、和标准化。加强平台化技术、标准化设计、模块化装配、信息化看板、流程化精益生产管理。提升公司运营效率。 （4）研发创新方面：专业自动化设备制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司开展研发工作之前，需要首先与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的生产环境，充分了解客户的生产工艺和相关生产设备的技术参数及自动化要求。在确定客户需求之后，公司将成立专门项目小组，开展从项目立项、项目管理、研发、设计、试验、工艺开发在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中的遇到的问题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实施情况。在样机各项指标均达到用户要求后，项目组将汇总研发过程中出现的各种问题及相应的改进措施，为之后的项目开发积累经验。报告期内，公司新增发明专利1项，实用新型专利2项，软件著作权3项。公司应用于化工行业的新成品固体流量计已达到国际领先水平；突破了食品行业高阻隔材料PVDC在食品包装膜设备的关键技术，并已经实现订单承接。 研发的项目包括：1、固态电池制浆高效分散系统研究；2、高精度连续计量装备研究与应用；3、多功能储罐自动清洗装备；4、自动吨包解包上料系统的研发与应用；5、食品行业新一代智能配料系统；6、化工行业管链输送机；7、预制无菌米饭自动化产线；8、高阻隔材料共挤技术研究与应用。 （二）行业情况 公司所属行业涉及工业机械、智能控制及信息管理、新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等行业。下游直接客户包括橡塑材料生产企业、大化工及精细化工企业、智能制造企业、正负极电池材料及电解液生产企业、电芯生产企业、食品生产企业、医药生产企业等。 近年来国家先后出台了支持企业智能化发展、支持新能源行业发展、3060双碳目标发展规划等相关政策，特别是2024年提出的新质生产力概念、大规模以旧换新政策利好企业的发展及市场推广。 随着全行业制造业企业智能化、数字化需求提升，适用于新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等行业的新设备需求及现有设备改造升级需求预计将快速增长，公司可以通过技术及工艺创新，为客户提供面向新质生产力的、满足柔性制造需求的工业解决方案及配套设备。公司未来的发展前景光明。 （三）财务分析