灵鸽科技：2023年年度报告

公司年度大事件 2023年12月19日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（证券代码：833284）在北交所上市。 荣获国家级专精特新小巨人 2023年公司收到江苏省工业和信息化厅出具的《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新小巨人”复核通过企业名单的公示》的通知，公司被认定为第五批国家级专精特新“小巨人”企业，该名单已在2023年7月14日予以公示，公示期为2023年7月14日至7月20日。 获得无锡市企业技术中心 根据《无锡市认定企业技术中心管理办法》（锡工信规发〔2020〕2号）和《关于做好2023年无锡市认定企业技术中心申报工作的通知》（锡工信创新〔2023〕2号），市工业和信息化局组织了2023年无锡市企业技术中心的认定工作，经相关部门核查及专家评审，公司被认定为无锡市企业技术中心。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................36第六节股份变动及股东情况................................................43第七节融资与利润分配情况................................................47第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................51第九节行业信息..........................................................56第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................61第十一节财务会计报告....................................................69第十二节备查文件目录...................................................107 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年12月19日，公司在北京证券交易上市，发行新股17,250,000股（含2024年1月17日行使完毕的超额配售选择权225万股）。总股本变更为104,785,645股，2024年3月8日公司完成相应工商变更登记及章程备案等手续。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家物料自动化处理解决方案提供商，以技术创新及市场需求为导向，主要从事以粉料、粒料、液料及浆料的计量配料、混合及输送等自动化处理产线和设备研发、生产和销售，为客户提供物料处理智能化、自动化的整体解决方案。产品包括自动化物料处理系统和单机设备。其中，自动化物料处理系统主要包括锂电池正负极材料自动化生产线、锂电池双螺杆连续制浆系统、食品智能微量配料系统以及精细化工、橡胶塑料行业等自动计量配混输送系统，单机设备主要为动态计量器，包括失重式计量喂料机、固体流量计。公司产品及服务可广泛应用于新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等具有物料处理需求的多个领域。 公司采用直销的销售模式。 公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。目前，公司与国内优秀上下游设备制造商、系统集成商形成良好的合作关系，形成稳定的配套业务。 公司通过自己的研发和技术拓展，逐步从纯粹的制造型企业转变为服务型制造企业——既参与客户关键的自动化设备的研究、开发，又参与终端用户产品的工艺设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值。整合各类产品，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，从而获取收益。报告期内公司产品成功进入美国、印度、土耳其、新加坡、巴西、俄罗斯、越南等市场，取得部分海外订单。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 全年实现营业收入26,499.85万元，同比减少18.38%；其中锂电新能源行业销售收入18,014.12万元，同比减少17.28%；全年实现归属于公司股东的净利润1,716.61万元，同比减少61.16%。公司净利润较去年相比下降的主要原因是：（1）国内新能源行业结构调整，竞争态势不断升级，出现项目交付放缓而造成收入的减少；（2）公司为了开拓海外市场，销售费用中的展览费的增加；以及扩大销售、市场团队而造成销售费用工资的增加；（3）增加了上市中机构的差旅费，技术、管理人才猎头费及人才培训费而造成的管理费用的增加；（4）项目实际执行中，前期预估不足，基于谨慎性原则，公司2023年度计提了资产减值准备；（5）上年度有处置长期股权及子公司投资收益，而2023年没有，投资收益较上年减少。 1、市场开拓情况 2023年公司面临国内整体经济结构持续调整、新能源市场环境复杂多变、竞争态势不断升级等诸多挑战，出现业务增长放缓、经营业绩下滑情形。公司结合市场环境变化及时调整经营策略和优化管理运营，积极布局锂电新能源海外市场，深挖橡胶塑料、精细化工、食品及医药行业市场。利用产品优势，拓展物料自动化处理系统在各个行业的应用，有效平滑行业周期性波动，为未来长期发展注入成长动力。 2、人才资源情况 报告期内，随着公司业务发展管理的需要，对人才的需求越来越多，增加了核心技术人才以及管理人才培训的投入，公司重视人才的建设，持续增加对核心技术人才、管理人才的投入，通过社会招聘引进高端人才，增加管理培训，不断优化人才体系建设，为公司健康、持续、高质量发展提供强劲动力。 3、研发创新的实现情况 公司以“技术立业，苦练内功”作为创新追求，持续实现技术上的突破，建立了物料自动化处理过程中的动态称量技术、物料输送技术、智能控制技术、物料混合技术、微量配料添加技术、自动包装技术、电池涂装技术等核心技术体系。同时公司深入研究客户产品工艺，充分发挥自身技术优势，提高科技创新能力，将技术与客户的工艺相结合，全面实现产品数字化和智能化，赋能研发创新、技术迭代，不断研发出满足客户持续需求的产品。 研发的项目包括：1、固态电池制浆高效分散系统研究2、高精度连续计量装备研究与应用；3、 全自动吨包称重包装系统研发；4、自动吨包解包上料系统的研发与应用；5、锂电池浆料制备异物控制系统研究及应用；6、高效锂电池浆料生产线的研究与应用；7、IBC移动式物料输送系统研究与应用。 (二)行业情况 公司所属行业涉及工业机械、智能控制及信息管理、新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等行业。下游直接客户包括橡塑材料生产企业、大化工及精细化工企业、智能制造企业、正负极电池材料及电解液生产企业、电芯生产企业、食品生产企业、医药生产企业等。 近年来国家先后出台了支持企业智能化发展、支持新能源行业发展、3060双碳目标发展规划等相关政策，特别是2024年提出的新质生产力概念、大规模以旧换新政策利好企业的发展及市场推广。 随着全行业制造业企业智能化、数字化需求提升，适用于新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等行业的新设备需求及现有设备改造升级需求预计将快速增长，公司可以通过技术及工艺创新，为客户提供面向新质生产力的、满足柔性制造需求的工业解决方案及配套设备。公司未来的发展前景光明。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1.货币资金：期末金额10,389.92万元，期初金额8,130.02万元，期末较期初增加27.80%，主要原因系本期公司收到公开发行股票募集资金。 2.应收票据：期末金额2,095.37万元，期初金额3,684.24万元，期末较期初减少43.13%，主要原因系本期收到客户采用票据结算的银行承兑汇票同比减少。 3.应收账款：期末金额19,952.75万元，期初金额13,809.21万元，期末较期初增加44.49%，主要原因系下游新能源客户部分应收账款回款较慢。 4.存货：期末金额9,225.08万元，期初金额6,578.34万元，期末较期初增加40.23%，主要原因系本期末在手订单的增加，导致期末在产品、发出商品同比增加。 5.投资性房地产：期末金额63.53万元，期初金额67.67万元，期末较期初减少6.12%，变化不大。 6.长期股权投资：期末金额364.37万元，期初金额378.32万元，期末较期初减少-3.69%，变化不大。 7.固定资产：期末金额11,568.78万元，期初金额741.57万元，期末较期初增加1,460.04%，主要原因系全资子公司灵鸽智能化和灵鸽能源厂房转固。 8.在建工程：期末金额87.73万元，期初金额9,766.19万元，期末较期初减少99.10%，主要原因系全资子公司灵鸽智能化和灵鸽能源的厂房转固。 9.无形资产：期末金额2,135.68万元，期初金额2,180.49万元，期末较期初减少2.05%，变化不大。 10.短期借款：期末金额2,502.52万元，期初金额700.79万元，期末较期初增加257.10%，主要原因系通过短期借款满足营运资金需求。 11.应收款项融资：期末金额681.20万元，期初金额2,620.33万元，期末较期初减少74.00%，主要原因系本期收到客户采用票据结算的银行承兑汇票同比减少。 12.其他应收款：期末金额111.46万元，期初金额80.24万元，期末较期初增加38.91%，主要原因系本期投标保证金增加。 13.其他流动资产：期末金额344.65万元，期初金额129.03万元，期末较期初增加167.10%，主要原因系本期待抵扣进项税的增加。 14.其他非流动