微创光电：2024年半年度报告

430198 武汉微创光电股份有限公司WELLTRANS O&E CO., LTD. 2024半年度报告 公司半年度大事记 2024年3月，公司经湖北省软件行业协会评估，被认定为“湖北省人工智能企业”。 2024年3月，公司正式加入由统信软件技术有限公司发起的“同心生态联盟”，成为联盟成员单位。 2024年2月5日，湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）通过集合竞价交易买入公司10,000股股票，交投科技成为微创光电直接股东。交投科技和湖北交投资本投资有限公司签署的《一致行动协议》、陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀、童邡、朱小兵签署的《关于一致行动协议之解除协议》、陈军出具的《关于不谋求控制权的承诺函》正式生效。公司实际控制人由陈军变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................18第五节股份变动和融资..........................................................................................................24第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................28第七节财务会计报告..............................................................................................................31第八节备查文件目录..............................................................................................................87 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）金红英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家立足于智慧交通领域，主要为高速公路行业提供以视频为核心的监控信息化产品及服务的行业解决方案提供商。 公司自成立以来，深耕于应用环境复杂、技术要求高、定制化程度高的高速公路机电信息化领域，作为智慧交通领域的行业解决方案提供商，运用以视频为核心的监控技术和信息化技术，为高速公路运营单位、监管部门提供实时动态路况监测、交通事件管理、交通控制、运维管理等行业整体解决方案，实现视频信息集中联网、信息共享、信息决策，满足用户路网管理需求，有效提高道路交通运维管理水平，提升道路通行效率，改善交通安全环境。公司凭借可靠的产品质量和综合服务能力，树立了良好的品牌，建立了一定的市场竞争地位。 通过多年深耕智慧交通视频监控信息化领域，公司已具备深厚的研发技术优势。公司及其产品在行业内获得了较好的声誉和口碑，先后获得了“中国高速公路30年信息化奖-最佳产品奖和创新技术奖”、“中国优秀软件产品”、“湖北省科学技术奖——中小企业创新奖”、“湖北省创新型试点企业”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”、“湖北省优秀软件产品”、“湖北省优秀信息化解决方案”、“湖北省优秀软件企业（创新型）”、“湖北省著名商标”、“武汉市重合同守信用企业”等一系列荣誉，公司也是中国公路学会交通工程与信息化分会理事、湖北省软件行业协会会员、中国安全防范产品行业协会会员。 2024年2月，公司实际控制人由陈军变更为湖北省国资委，公司成为湖北交投集团下属子公司，利用交投集团资源优势，公司从信息化产品销售转向智能交通解决方案销售，用于提升高速公路行业 数字化、智能化水平。 报告期内核心竞争力变化情况： √适用□不适用 报告期内公司实际控制人变更为湖北省国资委，成为湖北交投集团下属子公司，在保持核心技术竞争力的同时，公司信用等级、融资能力、市场资源能力均大幅提升。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 公司2024年1-6月实现营业收入4,104.48万元，同比增长22.85%；净利润-4,957.62万元，同比亏损增加64.56%。 公司所处行业与固定资产投资相关，属于计划性较强的行业。行业的季节性突出，公司经营持续存在季节性波动的风险。 报告期内公司与与国网四川综合能源服务有限公司“双碳绿色能源中心项目”出现重大风险，详见第四节（七）应当披露的其他重大事项。公司全力开展内部核查与风险防控，主要管理人员和销售人员的客户拜访和货款催收工作均受到影响，公司对外的市场拓展和项目进度受到一定影响，当期收入和回款均有下滑。 报告期内公司视频监控信息化产品销售收入485.40万元，同比下滑57.94%；智能视频应用产品销售收入580.96万元，同比下滑53.51%；智能交通解决方案收入1,826.09万元，同比增长220.76%；系统集成业务实现收入1,042.88万元，上年同期为0；技术服务实现收入120.79万元，同比下滑21.24%。公司营业收入增长同时，公司调整结构，优化资源，销售费用同比减少30.02%；由于出现项目风险，公司筹措资金化解流动性风险，财务费用增长6,728.19%。由于当期回款同比减少和增加计提其他应收款的信用损失，当期信用减值损失增长86.19%，导致当期利润下滑，净利润亏损增加64.56%。 （二）行业情况 公司所处智慧交通行业运用互联网、大数据、物联网以及人工智能等多种信息技术，以国家智能交通系统体系框架为指导，以建成“高效、安全、环保、舒适、文明”的智慧交通与运输体系为目标。其中相比于城市道路而言，高速公路在智慧交通领域应用范围更广，包括高速公路收费、路网运行监测与应急指挥、交通管控等，为高速公路提供通信系统、信息平台、控制与管理系统、电子收费系统等。 2021年以来，由于宏观经济环境和外部因素，国内高速公路行业信息化建设整体放缓。宏观经济因素导致投资进度放缓，高速公路运营方通行费收入普遍下滑，信息化建设的投入力度和实际进度均受到较大影响。行业设备制造厂商因需求不足，经营情况均受到不同程度影响。 进入2024年，“十四五”进入中后期，各地交投投资部门普遍加大了固定资产投资力度，加速推进国内公路建设。行业整体需求回暖，公司业务机会增多。但是由于高速公路行业建设周期长，信息化建设进度处于后期，预计行业信息化建设将进入增长阶段。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：当期偿还到期银行贷款及应付票据导致货币资金大幅减少；2、应收票据：因资金需求将应收票据贴现偿还贷款导致大幅减少；3、短期借款：借款到期后偿还导致短期借款减少；4、长期借款：借款到期后偿还导致长期借款减少；5、合同资产：未到期合同质保金总额减少所致；6、递延所得税资产：资产减值准备大幅增加所致；7、应付票据：票据到期后支付导致大幅减少；8、预收款项：基数较小波动导致增长较多；9、合同负债：合同增长相应客户预付款项大幅增长所致；10、应交税费：基数较小波动导致减少较多；11、其他流动负债：待转销项税增长所致；12、租赁负债：基数较小波动导致减少较多；13、未分配利润：当期大额亏损导致大幅减少。 2、营业情况分析（1）利润构成 单位：元 项目重大变动原因： 1、营业收入及成本：由于当期风险事件的影响，高毛利的视频监控信息化产品和智能视频应用产品销售下滑，销售收入增长主要来源于低毛利的智能交通解决方案和系统集成业务，导致营业成本的增长高于营业收入的增幅；2、销售费用：当期优化人员结构加强费用管理，人员薪酬和招待费用减少导致当期费用降低；3、财务费用：由于风险事件，公司筹资归还到期票据和贷款导致财务费用大幅增长；4、信用减值损失：当期销售回款同比大幅减少以及增加其他应收款的减值计提导致大幅增加；5、资产减值损失：基数较小的波动导致到期由负转正，比例较大；6、其他收益：上期取得偶发性政府补贴导致波动较大；7、投资收益：基数较小导致波动较大；8、营业利润：当期信用减值损失大幅增长导致营业利润减少；9、营业外收入：基数较小导致波动较大；10、营业外支出：基数较小导致波动较大；11、净利润：当期信用减值损失大幅增长导致净利润减少；12、税金及附加：基数较小导致波动较大；13、所得税费用：当期亏损增加导致所得税费用变化。 （2）收入构成 单位：元 收入构成变动的原因： 由于公司出现项目风险，公司全力开展内部核查和风险防控工作，市场开拓受到一定影响，当期视频监控信息化产品销售下滑57.94%、智能视频应用产品销售下滑53.51%，由于销售下滑且处于销售淡季，相对固定的生产制造成本摊销使的毛利率分别下滑5.91和6.49个百分点。在湖北交投实际 控制后，公司面向智能交通行业的智能交通解决方案的销售同比增长220.76%，成为公司主要的市场增长点，由于解决方案销售增长，涉及的场景更复杂，毛利率有所降低。上年同期无系统集成业务，当期系统集成实现营收1,042.88万元，主要为上年签署的合同在本期实现。 当期受益于智能交通解决方案及系统集成业务的增长，在华中、华北区域公司营业收入实现较大增长，其他区域均出现下滑。由于视频监控信息化产品、智能视频应用产品、智能交通解决方案、系统集成业务的毛利率差异较大，在不同区域的业务构成存