微创光电：2022年年度报告（更正后）

微创光电430198 武汉微创光电股份有限公司WELLTRANS O&E CO., LTD. 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年9月，公司成为湖北省信创工委会会员单位。 2022年5月，公司成为湖北省企业上市发展促进会协会第五届副会长单位。 2022年9月，公司被武汉人工智能产业联盟、武汉市软件行业协会认定为“武汉市人工智能企业”。 公司于2022年10月14日收到中国证券监督管理委员会《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2462号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效，公司本次向特定对象发行股票的数量为37,237,816股，本次发行的募集资金总额为人民币159,005,474.32元。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................30第六节股份变动及股东情况................................................36第七节融资与利润分配情况................................................40第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................45第九节行业信息..........................................................49第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................54第十一节财务会计报告....................................................64第十二节备查文件目录...................................................119 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、偿债能力 三、营运情况 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 九、补充财务指标 □适用√不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式： 公司行业市场以交通行业为主、兼顾城市安防监控市场。面向以高速公路为主的交通行业系统集成商客户，提供以视频监控为核心的信息化解决方案。公司通过直销开拓业务，收入主要来源于产品销售。公司同时开展系统集成业务，立足于带动自主产品的销售并促进新产品的研发。 公司主要产品包含视频监控信息化和智能视频应用产品。公司以视频监控为核心，围绕行业客户需求提供软硬件产品，软件产品包含直接销售的客户端软件及写入硬件设备的嵌入式软件。公司自主制造相关产品并以自有品牌对外销售，行业分类属于制造业中的通信系统设备制造。 公司持续技术创新，形成一系列智能交通监控核心技术，紧密围绕行业应用，形成了具有核心竞争力的智能交通监控解决方案。通过多年持续耕耘，公司已在交通行业形成品牌、服务优势，成为行业领先的供应商。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 具体变化情况说明： 关键资源变化情况： 2022年公司引入湖北交投集团成为单一第一大股东，完成混合所有制改革后，公司关键资源发生了较大的积极变化。成为湖北交投成员企业，对于公司所处以国有资本为主导的基础设施建设行业，公司具备国企背景、资信等级大幅提升，公司具备了直接参与重大项目建设的相关资源。湖北交投2023年计划高速公路投资金额1000亿元，成为其成员企业后参与项目建设的机会大幅增加，有望形成巨大的增量市场机会。公司融资能力大幅提升，为公司扩大业务规模提供了资金保障。作为湖北省属做大的国企平台，湖北交投在湖北省内具有强大的地方资源，也为公司开拓数字城市市场提供了强大助力。 核心竞争力变化情况： 湖北交投作为交通全产业链的参与者，成为公司股东后，公司核心竞争力得到了较大提升。除公司 原有的核心技术优势外，公司具备了完整的产业链协同资源，公司能够更加充分的了解行业客户需求,有针对性的开展创新工作，具备了创新研发的实验验证基地，打造了全产业链的创新能力，行业竞争力处于国内领先状态。有针对性的开展创新工作，具备了创新研发的实验验证基地，打造了全产业链的创新能力，行业竞争力处于国内领先状态。 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2022年公司主营业务继续面向交通行业以视频监控为核心的行业信息化解决方案，同时随着战略投资者的引入，公司外部资源能力大幅提升，行业竞争力大大加强。公司经营战略也相应调整，利用资源优势积极开拓系统集成业务。2022年公司营销工作取得了较大的成绩，2022年签署的合同总额约4.20亿元，较2021年的1.87亿元增长124.60%。 公司全年实现营业收入12,122.95万元，同比下滑21.09%；实现净利润-2,210.28万元，同比由盈转亏；实现经营性净现金流-11,190.09万元，同比减少344.89%。 2022年公司由盈转亏主要原因如下： 1、营业收入下降 2022年虽然系统集成业务收入增长1390.12%，但是自主产品销售下滑41.62%、技术服务下滑46.89%、其他业务下滑72.33%，营业收入总体下滑21.09%。 1.1宏观经济和行业需求下滑导致的收入下降 2022年国内宏观经济下行，地方政府财政资金紧张，公司所处的高速公路行业以政府投资为主导，受到宏观经济的影响较大，投资不足导致新建道路信息化建设延缓。同时，高速公路运营主体在宏观经济和外部环境因素影响下，通行费收入普遍下滑导致支出减少，信息化改造投入不足。致使高速公路行业新建、改造信息化建设需求下滑严重，公司自主产品销售、服务收入大幅下滑。以高速公路行业的产品销售为主的上市公司报告期内扣非净利润均发生亏损。 1.2外部环境因素导致的收入下降 公司所处行业季节性特征明显，下半年特别是四季度收入占比极高。2022年第四季度，公司所在地区外部环境反复致使公司对外业务开拓不及预期。而公司开展日常业务需大量的现场工作，因此公司的项目进度、货物交付、验收、工程计量、销售回款工作均受到不同程度的影响。由于外部环境因素，大量已签订合同在报告期内未能完成形成销售收入，截至2022年末公司在手未履行订单约2.10亿元。 2、营业成本增长 报告期内公司自主产品销售下滑较大，系统集成业务收入增长。公司自主产品毛利率较高，系统集成业务毛利率较低。公司自主产品毛利率略有下滑，主要因拓展轨道交通行业市场的相关产品毛利率较低所致。系统集成业务行业竞争激烈，相对毛利率较低但收入增长占比提升。综合两项主要业务后由于收入结构变化导致综合毛利率下降，营业成本增长。 3、费用增长 2022年是公司战略发展的重要时点，公司引入湖北交投成为战略投资者后发展进入了新的历程，公司战略规划也相应调整。因此公司加大了各项投入，特别是市场销售投入和研发投入。2022年期末公司人数同比增长13.30%，其中销售人员增长33.96%。除人员数量增长和薪酬的自然增长外，公司加大市场投入导致销售费用增长。2022年合同金额大幅增长但未能确认销售收入，导致费用占比提升。 4、信用减值损失增长 在年末公司回款的重要时点，受外部环境因素影响，当期销售回款同比减少28.16%，导致预计信用损失大幅增长。 5、其他收益减少 受宏观环境和地方政策因素影响，公司软件增值税退税延缓，当期未能取得导致其他收益大幅减少。2022年公司经营在外部环境影响下面临巨大的压力，公司积极开拓市场取得了较大成果，但是因宏观环境和偶发外部环境因素的影响，2022年公司首次亏损。进入2023年，宏观环境的改善和外部环境因素的消除，公司发展前景良好，2022年的战略布局也为公司进入新的发展阶段打下了坚实基础。 (二)行业情况 截至2022年中国高速公路总里程达17.7万公里，当年新增里程约8000公里，受宏观环境和外部环境因素影响2022年公路信息化市场需求持续下降。以高速公路行业的产品销售为主的公司普遍面临巨大的经营压力。 行业市场存在周期起伏，2019年是公路信息化大投入周期的重点年份，2020年由于是视频云联网工程主要落地之年，加上还有省界收费站取消工作的一些收尾项目，市场需求仍然处于较高水平，2021年、2022年少有类似项目，整体市场需求持续下降。同时，全国新建高速公路项目减少，2021、2022年高速公路里程增长持续处于低位，除了新建及在建的智慧高速外，公路信息化主要围绕存量高速的信息化改造展开。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、应收票据：由于2022年度收入下滑以及项目进度的延迟使全年回款大幅下滑，应收票据相应减少；2、存货：2022年全年订单大幅增长124.60%，期末在手订单金额超过2亿元，材料备货相应增加；受四季度环境因素影响订单交付受限，自主产品销售下滑，预计四季度销售旺季的材料备货未能实现销售，以上因素叠加使存货大幅增长。3、在建工程：在建工程建设进入末期，进度推进使金额增长；4、短期借款：当期归还短期借款改为长期借款导致大幅变动；5、长期借款：在手订单金额大幅增长使资金需求增加，改为使用长期借款导致大幅变动；6、交易性金融资产：当期根据资金计划赎回部分交易性金融资产导致大幅变动；7、预付款项：预付视联动力4039.38万元为涉密项目采购合同预付款项，该涉密项目2022年末已签订销售合同2000余万元，因外部环境因素影响的原因未能实现销售，2023年该项目已部分发货、实现销售、回款，项目恢复正常；预付元基科技818.57万元系2022年末已签订3000余万元销售合同的轨道交通产品材料采购预付款，该项目处于产品验证状态，正常进展中；主要因上述大额销售项目需求导致预付大幅增长；8、合同资产：因2022年销售收入下滑导致未到期的质保金金额减少所致；9、长期应收款：当期部分项目回款周期较长，计入长期应收款导致变动较大；10、递延所得税资产：当期由盈利转为亏损使递延所得税资产大幅增加；11、应付票据：当期净额法确认的贸