公司2024年上半年经营业绩稳中有进,营收15.59亿元与上年同期基本持平,归母净利润3.46亿元同比增长3.14%。公司聚焦主责主业,强化市场开拓,科技创新增强发展动能,第二季度业绩环比增长77.30%。研发费用0.77亿元同比增长27.39%,主要用于雷达装备及相关系统研发。自主工业软件在多个行业头部客户中落地,具备国产化替代能力,并推进数字化车间建设。围绕“一三四六”发展战略,公司在低空经济、商业航天、工业软件、智慧轨交等领域前景广阔,通过国际展会展示多款产品及技术方案,拓宽国际市场。盈利预测显示2024-2026年归母净利润分别为7.44/8.65/10.03亿元,对应PE分别为21/18/15倍,维持“增持”评级。风险提示包括国际形势变化、政策变化及市场竞争加剧。