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公司信息更新报告：整体业绩稳健，创新业务快速成长

2024-08-23 陈宝健,李海强开源证券 Gnomeshgh文J

公司作为新能源发电功率预测龙头，受益于“双碳”政策及电力市场化改革机遇，进军电力交易、虚拟电厂、储能等蓝海市场，维持“买入”评级。2024年中报显示，公司收入平稳增长，实现营业收入2.24亿元（同比增长18.67%），归母净利润0.35亿元（同比增长4.69%）。功率预测业务基本盘稳固，收入1.32亿元（同比增长3.27%），服务电站规模净增超200家，毛利率提升1.61pct至73.50%。创新类产品持续拓展，电力交易产品已落地多省，虚拟电厂运营业务加码，创新产品收入1592.08万元（同比增长172.65%）。预计2024-2026年归母净利润分别为1.16、1.50、1.95亿元，EPS为1.15、1.50、1.95元/股，对应PE为28.4、21.8、16.8倍。风险提示包括电改推进不及预期、市场竞争加剧及市场开拓不及预期。

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