- 事件概述:长安汽车之联营企业阿维塔科技以115亿元人民币收购华为持有的引望10%股权,交易后华为对引望持股90%,阿维塔科技持股10%。
- 战略意义:阿维塔科技入股引望有助于获得华为更多赋能,加速长安汽车品牌向上战略,助推长安汽车向智能低碳出行科技公司转型。
- 产品布局:阿维塔下半年将全面进入增程领域,形成“EV+REEV”产品布局,即将推出阿维塔07(中型SUV,可选纯电动或增程式,搭载华为高阶智能驾驶系统、HarmonyOS鸿蒙座舱及宁德时代超充电池)和一款全新轿车产品。
- 投资建议:预计公司2024-2026年归母净利润分别为84.34/113.81/132.04亿元,对应PE分别为15.30/11.34/9.77倍,维持“增持”评级。
- 风险提示:消费需求不及预期、行业竞争加剧、新车型销量不及预期。