2022年年末大促季tiktok电商商品趋势分析报告

2022|12DECEMBER. CHAO DIAN YOU SHUDATAREPORT ©2022 CHAO DIAN YOU SHU All Rights Reserved TikTok电商选品与营销分析平台 超店有数专注于TikTok电商选品与营销分析，覆盖TikTok商品、达人、视频、广告等多维度数据，帮助商家第一时间发现爆品，辅助达人快速变现。 数据更新快 第 一 时 间 获 取 爆 款 情 报 快 速 做 出 正 确 业 务 决 策 数据收录全 全 面 还 原 大 盘 客 观 情 况 01TikTok电商商品基本盘02印尼商品增长机会挖掘03泰国商品增长机会挖掘0405圣诞热销商品趋势分析总结归纳&趋势展望 序O R D E R 2022年对于TikTok来说是实现进一步电商化至关重要的一年。继2021年英国、印尼TikTok Shop陆续开通后，2022年4月起TikTokShop相继在东南亚上线了泰国、越南、马来西亚、菲律宾等国的跨境业务，迈入“一店卖全球”的新阶段。 超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年9-11月TikTok电商商品进行基本盘洞察、主流销售国家机会赛道挖掘以及今年圣诞热销商品趋势分析，以下梳理出了值得关注的五大趋势，分别为： “她经济”一直在风口上，美妆个护、女装与女士内衣占全品类销售额44%的比例 印度尼西亚依然盘踞霸主地位，泰国强势追击 单价8美元以内为印尼市场的主要消费区间，高价成分需待长期孕育 在兴趣、颜值消费方面，泰国消费者能够接受较高价格定位 圣诞相关商品的品类聚集效应明显，美妆个护包揽半壁江山 指标说明 •主流销售国家统计范围 主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家 •时间维度统计范围 圣诞热销品统计时间和定义：2022年11月1日-12月11日期间商品标题带有Christmas的所有商品 TikTok电商商品基本盘 TikTokE-commerce CommodityBasicPlate 多重平台利好政策助推下TikTok电商商品销售额强势上涨 2022年7月起，TikTok电商在东南亚推出“9.9大促”、“10.10大促”等“双数”促销节日来潜移默化地影响着用户的消费习惯，受此政策的利好，2022年9-11月期间，TikTok电商商品销售额增长势头强劲。 此外，平台利好因素仍在强化，TikTok电商商品销售额续涨空间值得期待。11月10日，TikTok电商平台推出首个“全球年末大促季”活动，本次大促季从11月初持续到12月下旬，贯穿双十一、黑五、双十二3个节点大促，并结合“暖冬计划”、“世界杯”等特色专题活动，全面营造大促氛围，大幅激发用户的消费热情。 “她经济”一直在风口上美妆个护、女装与女士内衣占44% 从2022年9-11月TikTok电商各品类整体销售额占比分布来看，“她经济”一直在风口上，美妆个护、女装与女士内衣这两个以女性消费者为主的品类霸占前二位置，且占据了44.0%的市场份额，具有明显的品类集聚效应。 此外，除了悦己需求以外，居家日用、母婴用品、厨房用品等女性的悦家需求亦不容小觑。 印度尼西亚依然盘踞霸主地位泰国强势追击 2022年9-11月TikTok电商主流销售国家的销售额走势 印尼商品增长机会挖掘 Exploiting growth opportunities forIndonesian commodities 美妆个护、女装巩固市场份额食品饮料、保健等品类强势增长 从2022年11月印尼各品类的市占率及销售额环比增速来看： •美妆个护、女装与女士内衣占据前二位置，销售额增速略高于印尼品类大盘均值；•食品饮料、保健、图书&杂志&音频等品类在11月强势增长，存在较大增长潜力； 印度尼西亚市场各品类赛道商品生存环境分析 •美妆个护、女装与女式内衣、穆斯林时尚、时尚配件的商品数基数高，不过有交易的商品数占比保持高位，整体来看，其商品生存环境良好； •男装与男士内衣、鞋靴、箱包、儿童时尚、食品饮料、保健等品类的商品数基数小，有交易的商品数占比高于大盘，其市场商品间竞争相对较低； 单价8美元以内为主要消费区间高价成分需待长期孕育 •印尼多数品类的畅销价位集中在单价8美元以内，印尼消费者对于在TikTok电商平台上的购物消费习惯还处在初期阶段； •手机数码、家电、美妆个护等成熟品类已具有一定的市场教育，消费者能够接受较高的价格定位，其畅销价位分布较为均衡； 2022年9-11月每月印尼热销TOP1万商品各价格梯队销售额占比分布 泰国商品增长机会挖掘 Exploiting growth opportunities forThai goods 美妆个护一骑绝尘珠宝、时尚配件类饰品崭露头角 从2022年11月泰国各品类的市占率及销售额环比增速来看： •美妆个护以34%的绝对优势占据品类销售额TOP1的位置，排在其后的是女装与女士内衣，其市占率为9%； •珠宝与衍生品、时尚配件类饰品在11月强势抬头，其或为继美妆、女装之后下一个女性悦己消费的机会增长点之一； 泰国市场各品类赛道商品生存环境分析 •美妆个护、女装与女式内衣、手机与数码的商品数基数高，不过有交易的商品数占比保持高位，整体来看，其商品生存环境良好； •男装与男士内衣、鞋靴、箱包、家纺布艺、食品饮料、保健等品类的商品数基数小，有交易的商品数占比高于大盘，其市场商品间竞争相对较低； 在兴趣、颜值消费方面消费者能够接受较高价格定位 •手机数码、电脑办公、汽车用品、运动户外、爱好与收藏等兴趣相关品类在各价格区间分布相对均衡，客单价20美元以上的商品占据了约10%—30%的市场份额，消费者为兴趣一掷千金的意愿较高； •另一方面消费者对于购买美妆个护产品来投资自己的“颜值”也比较舍得； 2022年9-11月每月泰国热销TOP1万商品各价格梯队销售额占比分布 圣诞热销商品趋势分析 Christmas hot goodstrend analysis 消费前置倾向明显12月初迎来第一波圣诞消费高峰 •从2022年11月1日-12月11日TikTok圣诞相关商品的销售节奏来看，其销售额在11月25日即感恩节后的第二天出现明显增长，并于12月1日迎来第一波消费高峰，消费前置倾向明显； •2022年11月1日-12月11日期间，随着圣诞相关商品上架数量的增多，有交易的圣诞商品数占比呈现波动式下降，商品间的竞争加剧，因此提前做好圣诞相关商品部署是商家获得销售额增长的关键。 品类聚集效应明显美妆个护包揽半壁江山 从2022年11月1日-12月11日TikTok圣诞相关商品的品类销售额占比分布来看： •品类聚集效应明显，美妆个护包揽51.4%的市场份额；•适合户外派对的太阳能LED圣诞灯串类商品是圣诞类家装建材的热销品，包揽了圣诞类家装建材市场90%以上的份额，其畅销价位聚焦在3-4美元/件区间内；•家居日用市场则主打“浪漫与温情”主题，LED浅玫瑰人造玻璃、热水袋、香薰加湿器包揽了圣诞类家居日用市场96%以上的份额； 2022年11月1日-12月11日TikTok电商圣诞商品品类销售额占比top10 销售额TOP1的美妆个 护 商 品 是P.Louise Christmas MakeupMystery Box（圣诞化妆神秘盲盒），售价36.59美元，其包揽了美妆个护80%的市场份额。 销 售 额T O P 1的 居 家 日 用 商 品 是L e dLight Rose Artificial in Glass Domew i t hW o o d e n B a s e a s U n i q u eChristmas Valentine’s Flower Gift（LED浅玫瑰人造玻璃），售价2.69美元，其包揽了居家日用57%的市场份额。 总结归纳&趋势展望 Summary&Trend outlook 总结归纳&趋势展望 01多重平台利好政策助推下TikTok电商商品销售额强势上涨 TikTok电商平台2022年7月在东南亚推出的“双数”促销节日叠加11月10日推出的首个“全球年末大促季”活动，受接连政策的利好，2022年9-11月期间，TikTok电商商品销售额增长势头强劲。 从主流销售国家来看，印度尼西亚盘踞霸主地位；泰国的互联网渗透率较高，在对TikTok电商的推广方面具有天然优势，2022年9-11月期间，泰国市场份额提升明显。 02“她经济”一直在风口上美妆个护、女装与女士内衣占44% 2022年9-11月TikTok电商品类整体销售额中，美妆个护、女装与女士内衣这两个以女性消费者为主的品类霸占前二位置，且占据了44.0%的市场份额。此外，除了悦己需求以外，居家日用、母婴用品、厨房用品等女性的悦家需求亦不容小觑。 03印尼市场：单价8美元以内为主要消费区间，高价成分需待长期孕育 印尼市场中，美妆、女装、穆斯林时尚等赛道商品数基数高，有交易的商品数占比保持高位，其商品生存环境良好；男装、鞋靴箱包、食品保健等赛道商品数基数较小，有交易的商品数占比高于大盘，该赛道商品间竞争较低；此外，印尼多数品类的畅销价位聚焦在单价8美元以内，消费者对于高价商品的购买需待长期孕育。 数据来源：超店有数 总结归纳&趋势展望 04泰国市场：在兴趣、颜值消费方面消费者能够接受较高价格定位 泰国市场中，美妆个护以34%的绝对优势占据品类销售额TOP1的位置，位居第二的是女装与女士内衣，市占率为9%；珠宝、时尚配件类饰品在11月强势抬头，其市场增长潜力有待进一步挖掘； 从热销TOP1万商品各价格梯队销售额分布来看：消费者为兴趣一掷千金的意愿较高，客单价20美元以上的手机数码、电脑办公、汽车用品、爱好与收藏等兴趣相关商品占据各赛道约10%—30%的市场份额；另一方面消费者对于购买美妆个护产品来投资自己“颜值”也比较舍得。 05圣诞相关商品的品类聚集效应明显美妆个护包揽半壁江山 2022年圣诞期间，圣诞相关商品的销售出现明显的品类聚集效应，美妆个护包揽51.4%的市场份额； 排名第二的家装建材市场热销商品主要是一些适合户外派对的太阳能LED圣诞灯串，这类商品包揽了圣诞类家装建材市场90%以上的份额，其畅销价位聚焦在3-4美元/件区间内； 位居第三的是家居日用市场，“浪漫与温情”是其主色调，LED浅玫瑰人造玻璃、热水袋、香薰加湿器包揽了圣诞类家居日用市场96%以上的份额。 数据说明与版权说明 “超店有数分析报告”是超店有数平台周期性电商行业分析报告。坚持以客观严谨的理念，输出TikTok电商选品与营销分析报告，满足TikTok电商从业者数据洞察的需求。 分析报告的数据采集于2022年9月1日-2022年12月11日，所呈现的数据及相关的结论仅作为一个初步判断及论证，任何第三方机构在引用本分析报告中的数据及结论时，有必要清楚本次数据统计的口径。如引用或转载，请注明来源，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其违法责任。 联系我们 超店有数商务合作、营销解决方案咨询或是想获取更多电商行业报告可通过下方二维码/电话联系我们 苏蒙萍 超店有数运营经理 联系方式：17750021961 FORWATCHINTHANKYOU 2022年年末大促季TikTok电商商品趋势分析报告2022|12DECEMBER. CHAO DIAN YOU SHUDATAREPORT ©2022 CHAO DIAN YOU SHU All Rights Reserved