电力设备行业周报：大储商业模式加速理顺，伊顿上调全年业绩指引

主要观点： 报告日期：2024-8-3 电力设备：伊顿上调全年业绩指引，变压器出海需求高景气度持续。伊顿公司Q2业绩创历史新高，上调美洲电气部门业绩指引，变压器出海持续演绎，主网特高压与配网信息化为下一阶段我国电网建设重点，关注配网信息化、变压器出海及特高压。 光伏：硅料交易活跃度提升，8月需求预计环比表现平稳。本周主产业链价格维持暂时的稳定；8月需求暂时没有大幅回升的迹象，硅料受期货即将上市影响，近期期现货商买货建仓意愿加强，采购量回升。阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，底部区间或提前反应见底预期。 执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001 电动车：各车企公布7月电车交付数据，建议关注高盈利底公司。各车企公布电车交付数据，根据乘联会预估，7月全国新能源乘用车厂商批发销量95万辆，同比增长29%，环比下降3%。从国内零售对应预判新能源车渗透率达50%。本周碳酸锂现货价格继续下探，目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 风电：浙江海风再获2.5GW核准。本周，陆上风电机组价格稳定在1250-2120元/kw（含塔筒，中值1685元/kw），海上风电机组价格稳定在含塔筒3670元/kw。3季度进入海风建设旺季，十四五期间海风项目储备众多，关注海缆及塔筒环节。 人形机器人：英伟达面向全球机器人公司开放访问，布局有望进入T链的tier1厂商。本周人形机器人指数上涨2.29%，国内机器人政策端利好持续释放，特斯拉、英伟达等头部厂商释放利好信息，板块前期调整充分，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-28 2、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14 新技术：中央决议定调，深圳低空经济率先落实。三中《决定》定调，习总书记指出:要做好国家空中交通管理工作促进低空经济健康发展。同时，深圳发改委颁布低空起降设施高质量建设方案。建议先低空基建空管后整机运营。 氢能：国务院发布《新型城镇化战略五年行动计划》，明确提出加快公共区域加氢设施建设，关注制氢、储运等环节。 风险提示： 新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：大储商业模式加速理顺，关注PCS环节.....................................................................................................................4电力设备：伊顿上调全年业绩指引，出海需求高景气度持续................................................................................................5人形机器人：英伟达面向全球机器人公司开放访问，布局有望进入T链的TIER1厂商...................................................5新能源车：各车企公布7月交付数据，建议关注高盈利底公司...........................................................................................6新技术：中央强调促进低空经济健康发展，再次重视低空经济............................................................................................7光伏：硅料交易活跃度提升，8月需求预计环比表现平稳....................................................................................................8风电：浙江海风再获2.5GW核准，关注海缆及桩基环节...................................................................................................10氢能：国务院发布《新型城镇化战略五年行动计划》，明确提出加快公共区域加氢设施建设......................................11 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................112.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................15 风险提示：...............................................................................................................................................................................21 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................12图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................12图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................13图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................13图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................13图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................13图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................14图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................14图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................14图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................14图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................15图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................15图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................15图表14我国新能源汽车销量（万辆）.........................