北美移动零售为未来的成功平衡新旧

石油和天然气实践 北美移动零售为未来的成功平衡新旧 随着电动汽车的增长和年轻消费者寻求高科技便利，灵活的北美移动零售企业正在结合新旧产品以保持竞争力 本文是Hal Adams，Joy Anena，Arjun Chopra，Luciano Di Fiori，Valentina Ibarra，Varun Mathur和Fay Shong的共同努力，代表了麦肯锡石油天然气和零售实践的观点。 移动零售(MR)长期以来一直是一个盈利的细分市场北美MR市场是世界上最大的市场，占全球EBITDA的一半，并且以每年4%至5%的速度增长。 当车站扩大以适应额外的功能时，燃料销售提供的收入流对于恢复支出也很重要（参见侧栏“移动零售基础设施正在跨格式扩展”）。 然而，这个领域变得越来越复杂。传统的内燃机（ICE）燃料仍然是吸引消费者到现场的关键产品，并且很可能在不久的将来保持这种状态。但燃油的主导地位受到燃油效率提高和电动汽车兴起的挑战。电子叫车等新的通勤模式也正在影响该行业。零售商需要一个过渡计划来跟上。 燃油零售利润率是健康的：2021年达到每加仑30美分以上，今天仍然很高。预计其他因素将有助于维持泵的利润，包括收回信用卡费用，引入微型市场和动态定价以及出售优质生物燃料。行业重组也可以发挥作用-北美移动零售市场的70％以上目前由拥有50个或更少站点的企业拥有，合并可以提高利润率。. 随着新的电动汽车（EV）基础设施，加油站便利店将是这一战略的重要组成部分。便利店零售在过去的二十年中，一直是北美MR成功的主要贡献者，目前占该行业毛利润的60％。随着传统的“燃料优先”消费者任务（主要集中在加油车辆上）与“商店优先”旅行相比，它将变得更加重要。此外，优秀的消费者零售已成为该行业的关键差异化因素，尤其是在新鲜食品服务方面。 尽管如此，短期内汽车燃油效率和长期电动汽车的销量仍面临压力。对燃料作为燃料的作用的进一步威胁drawcard是该地区汽车parc的增长放缓，这是由于电子叫车的兴起等因素，电子叫车越来越多地取代许多年轻人的汽车所有权。 电动出行的机会 随着充电基础设施的成熟，技术投资的激励以及电动汽车的价格变得更加实惠，电动汽车-从ICE车辆向电动汽车的过渡-预计将在未来几年内稳步增长。尽管尚不确定电动汽车何时会在美国超越ICE车辆，但过渡即将到来，对于MR业务而言，至关重要的是要做好适应的准备。 该领域的领导者将结合燃料零售，电动汽车基础设施，技术支持的便利性和食品服务，同时对消费者的转变，新技术和年轻消费者的需求做出灵活的反应。 燃料仍然是一种力量，但受到不断增长的趋势的挑战 移动零售商为即将到来的电子移动革命做好了强有力的定位。首先，充电通常可以无缝集成到他们现有的网络中。第二，他们的深入理解 The forceourt, where drivers pull up to re fuel, remains adraward. Most MR sites still rely on fuel sales to attrycustomers, with six / 10 fuel buyers also making a purchase inattached convenuage of mobile consumer behavior across various domain - includingB2C, B2B, and B2B2C - their property in managing networks ofsites in multiple format, and how to build hybrid - energybusinesses is an additional asset. Alternative fuels 移动零售基础设施正在跨格式扩展 在北美，MR站点目前分为四个主要类别： —城市步行或免下车地点。人口稠密地区的小商店，人流量大—乡镇站点。用作普通商店和城镇居民的“去”食品站的主街站，通常具有地区性—地铁或郊区出行中心。较大的社区商店拥有大量燃料，吸引了通勤郊区居民的跨界便利店交通—高速公路站点。主要交叉路口的大型燃料重质站，迎合需要洗手间和食物以供立即和旅行使用的用户 所有这些不同的格式都在演变和扩大，以响应最近的趋势。加油站的平均物业面积现在为10, 000平方英尺，便利店在较新的地方几乎占该面积的一半，因为加油站可以满足更长的需求并提供餐饮服务。非销售领域的扩张受到几个因素的推动。其中包括对食物准备和厨房空间，冷藏存储，增加库存以及其他服务的需求，例如出行中心，深色厨房，快速服务餐厅和洗车服务。 交通繁忙的位置，靠近娱乐或零售空间，驾车者可以在充电时前往，这是未来成功的关键-以及现场便利店的质量。 1NACS行业状况报告，2021年。 是短期增长的途径：从2020年到2035年，此类燃料的预期增长7%将部分受到生物燃料作为电动汽车使用桥梁的推动。 global average of 55%). But in time, in - and out - homeelectric vehicle charging infrastructure (EVCI) will be required.Though slow to mature, This segment represents a approximately $400 billionmarket, with around $320 billion flow from "on - the - go"charging. 满足电动汽车充电基础设施的需求是移动零售商的主要机会。这是“前院或后场”车站模型的自然扩展：电动汽车车主比ICE车辆驾驶员更有可能光顾便利店，同时加油并在加油时花费更多。电动汽车司机的上交率可能比ICE司机高出近45%，而平均食品支出可能高出25%左右。. 基础设施看起来在未来，目标是相同的-鼓励混合动力消费者参观便利店以及为他们的车辆加油或充电。 然而，随着电动汽车越来越普遍，充电也将越来越多地发生在家里，吸引客户远离加油站。在这种情况下，简单地提供充电基础设施可能不够。为了适应，该行业可以建立更多的目的地优惠，重点是便利店。 北美的电动汽车充电池仍然相对较小，“在线”充电的比例较低(与 便利店的兴起 并一直保持增长。在2018年至2022年之间，增长了22％在便利店篮子的平均价值中，超过了燃料(图表1)。 便利店（和其他非燃料业务）对于MR行业的持续增长和盈利能力至关重要。它们代表了MR的最大和最高价值的增长池，并且越来越成为主要客户的吸引人，对他们来说，便利店品牌比燃料品牌更重要。随着客户从“燃料优先”任务转向“商店优先”，后场的重要性可能会继续增长。. " 预计这些趋势将持续。总体而言，北美的食品服务和便利部门预计将在2019年至2035年之间经历4.3％的EBITDA复合年增长率。美国南部和西部的这种增长尤其强劲，那里的燃料需求也随着人口增长而增加(图表2)。 消费者比以往任何时候都更多地访问便利店，截至2019年，超过一半的美国消费者每周至少这样做一次。在COVID - 19大流行期间，许多消费者被当地商店吸引，这些商店提供快速、精简的运营和多种产品，特别是高价值的新鲜食品和饮料，这一趋势得到了放大。依靠这些优势加倍的企业蓬勃发展，而其他企业则落后。 便利店行业也已成为私募股权公司、石油和天然气公司以及希望利用高市盈率、稳定现金流和有希望的增长的区域和家族企业的最喜欢的投资机会。事实上，自COVID - 19大流行以来，该行业一直是并购中EBITDA倍数增加的主要驱动因素。 便利店行业高度分散，竞争正在扩大，吸引终身忠诚的客户。 客户每次访问也花费更多的钱。这种趋势在COVID - 19大流行期间激增 附件2 净值池（息税折旧及摊销前利润等值）十亿美元，实际价值 对于MR企业来说，确保其便利店对消费者具有吸引力并将其产品与竞争对手区分开来至关重要。高价值，新鲜制备的食品和饮料的可用性是一个主要吸引力。当今的消费者还需要快速简便的购物体验，其中通常包括全渠道或其他技术支持服务。 美国预制食品的平均销售额 每个商店每月32, 000美元，毛利率为19, 000美元。 新鲜的本地食品服务与更健康，更道德的饮食的全球趋势兼容：三分之二的消费者由于可持续性考虑而改变了消费行为。与此同时，金融斗争依然存在。2022年，麦肯锡的一项调查发现，74%的美国消费者正在向价格更低的品牌进行交易。许多零售商现在提供自有品牌，以迎合寻求价值的消费者。 餐饮服务：新鲜、健康、可持续、价格实惠 食品服务趋势青睐新鲜的现成食品和饮料。目前，MR食品服务贡献了店内毛利率的一半以上。预制食品类别的利润同比增长了18％-而在2021年，热分配饮料的利润同比增长了9％（主要是因为特种咖啡的销售） 技术增强的客户体验 不同年龄段的消费者在便利店有不同的消费模式（图表3）。而婴儿潮一代的平均水平更高 未来移动零售商店的战略实践”）。三个广泛的行动领域将特别富有成果地产生收入，对冲不断变化的燃料量和利润率，并保持客户忠诚度。 篮子价值、X世代和千禧一代消费者倾向于更频繁地访问便利店。 消费者的偏好也在不断变化-年轻，精通数字的消费者渴望使用新技术，对排队的容忍度较低，并且在加油或充电时希望获得快速，轻松的购物体验。这些客户期望高科技支付和订购选项：电子支付，预订，送货，免提移动语音订购和自助结账。我们还看到了在线参与、电子商务和定制化的趋势。. 在为电动汽车做准备的同时，最大化燃油业务。动态设置燃油价格以推动量和利润率；销售店内燃料品牌以占据市场份额；并开发生物燃料产品以缓解电动汽车市场转型。 增强运营和客户体验。利用下一代商家洞察来推动绩效和供应商管理； 展望未来 我们的研究表明，成功的零售商将继续利用高流量，多样化来满足新的需求，并使用战略实践来推动非燃料服务的增长(参见侧栏“五 通过个性化、定制激励和丰富的客户旅程来加强忠诚度；并部署未来商店技术来自动化和简化运营。 未来移动零售店的五大战略实践 塑造该行业未来的移动零售运营商以消费者为导向，具有创新性。这些商店可能具有较高的运营费用，但也享有较高的单位利润率。他们在关键类别中进行技术创新，以发展其网络，吸引新的客户资料。五个关键的业务实践指出了方向： 1.使用基于区域的定价来最大化利润。基于区域的定价策略可以使用各种相关输入进行微调:消费者(人口统计、购买行为)、竞争性(竞争者数量、市场份额、竞争者产品的可用性)和经济(社会经济动态)。 2.整合并交付技术创新。生产管理可以通过实时库存跟踪来辅助；通过自动化和预测性提货和交付跟踪来准备食物；以及通过非接触式自助服务和数字支付来结账。最后，启用AI的决策使现场经理可以专注于客户。 3.探索收费客户的相邻收入流。客户通常在电动汽车充电站花费的时间比他们加油的时间更多，从而为扩展的便利性和餐饮服务提供了机会。这些可能包括热食和新鲜餐点，等候和用餐区，娱乐场所，工作站区和游乐场。 4.利用媒体网络来促进销售并收集数据。移动零售媒体由多值数据源网络组成：网站，泵屏幕，第三方平台，应用程序和店内全渠道存在。零售商已开始使用它们来更有效地瞄准消费者细分市场，并收集，管理和货币化数据。 5.使用微观市场分析进行电动汽车选址。重要的是要战略性地定位充电基础设施：高速公路，以及预计需求最高的地区和地铁。 开发创新的便利产品。在高增长，高利润类别中规划价值主张，例如餐饮服务，并为新兴客户档案量身定制增值服务。制定商业战略（合作伙伴关系，合资企业和并购）以扩大店内报价，提高利润并增强品牌。 要求零售模式的组合：燃料， 电动汽车基础设施，技术增强的客户体验和高质量的便利店产品。尽管能源转型可能需要数年时间，但向电动汽车的转变似乎不可避免。前瞻性的MR参与