亚洲杂货零售 ： 不断变化的消费模式蓬勃发展

零售实践 亚洲杂货零售：不断变化的消费模式蓬勃发展 亚洲杂货店和快速消费品公司正在应对通货膨胀和消费者偏好变化的影响。我们的分析突出了五个趋势，但每个市场的细节都是魔鬼。 本文是Kantar世界小组部的Kacey Lim和Nelson Woo以及Matthieu Francois，Surbhi Kalia，Marek Karabon，Dymfke Kuijpers，Apurva Misra，Karthikeyan Swaminathan和Simon Wintels的共同努力，代表了麦肯锡零售实践的观点。 消费者，无论市场如何，在亚洲，自2022年初以来，它超过了6％，占快速消费品（FMCG）支出增长的大部分。1因此，销售收入的增长对杂货零售商和快速消费品公司的利润贡献不大。 我们的研究和分析提供了有关杂货零售和快速消费品领导者可以借鉴的见解，以制定针对每个市场消费者需求的有效策略。 每个市场都有自己的动力 为了更好地了解不断变化的消费模式和对亚洲杂货零售的广泛影响，我们分析了八个市场，重点关注三个领域（参见侧栏“关于研究”）： 亚洲是不同消费能力的市场的融合(人均GDP从2, 000美元至33, 000美元），城市化水平（37％至85％）和数字渗透率。 1.快速消费品市场的整体支出如何变化，包括篮子规模和频率？ An examination of these markets indicates most havegrown but at different rates (Exhibit 1). While Indonesia,Malaysia, South Korea, and Taunch seen growth inconsumer spends on FMCG, India, the Philippines, andVietnam are 2.根据产品类别、渠道和商店形式，消费者的购买行为有何变化？ Thailand experienced a decline in spending, with consumersshifting to value potentially due to inflation and theincreased penetration of modern grouce. 3.这些变化如何影响杂货零售商、电子零售商和快速消费品公司的利润率？ 关于研究 我们对杂货零售的研究in Asia drawn on severaldata sources, though two were key. First,Worldpanel by Kantar provided detailed data onconsumer behavior and spending patterns across8 selected markets: urban India Kantar的数据涵盖2021年至2023年，并以4月至次年3月的同比比较显示。例如，2023年代表2022年4月至2023年3月的12个月期间。 2022年季度；印度和韩国的业绩来自2022年第三季度。 Kantar的数据将越南划分为城市和农村地区。越南城市包括四个主要城市-胡志明市，河内，丹尼和Cantho。但是，我们使用ConsumerWise调查或替代数据来源，例如国家统计数据，这些数字涵盖了整个国家。 其次，麦肯锡的ConsumerWise调查捕获了有关消费者情绪、信心和对更多消费者的偏好的数据全世界有18个国家。1对于印度尼西亚，菲律宾，韩国和越南，结果来自第二名 （约占家庭的35％），印度尼西亚，马来西亚半岛（占家庭的85％），菲律宾，韩国，台湾，泰国以及越南的城市和农村。这篇文章指的是这八个市场。 1“消费者智慧”，麦肯锡，2023年11月21日访问。 快速消费品1支出，2023年与2022年的同比变化，2% 麦肯锡公司 通货膨胀推动消费者对快速消费品的支出增加 篮子大小和频率在市场上显示出不同的模式 增长的驱动力因市场而异，可以分为三种原型。在韩国和台湾，平均篮子规模（也称为每次旅行的支出）是其他市场的四到五倍（图表3）。这些市场以及印度尼西亚和马来西亚的平均篮子数量有所增加，但访问频率却大幅下降。在菲律宾和越南，旅行的频率和篮子大小都增加了。相比之下，印度和泰国的消费者更喜欢更频繁的访问，但篮子的大小却在下降。 2023年，快速消费品的总支出以每年6.1%的速度增长，与过去两年相比速度更快（图表2）。坏消息是，大部分增长是通货膨胀引起的价格上涨的结果-上升了6% 八个市场。好消息是，在整个地区，消费者基本上保持了弹性，并保持了快速消费品的支出水平。自2023年6月和7月大多数市场的通货膨胀达到顶峰以来，消费者信心开始改善。我们最新的ConsumerWise调查显示，印度和韩国的消费者乐观情绪上升。 各国食品和非酒精饮料通胀，截至2023年3月的过去12个月平均值，1% 麦肯锡公司 为了更好地了解不断演变的消费模式和对亚洲杂货零售的广泛影响，我们分析了八个 市场，重点是三个领域。 麦肯锡公司 retailers and FMCG leaders (Exhibit 4). In this section, we diveinto consumer preferences across categories and price pointsas well as forms and channels. The traditional question of right assortment mix, formatplanning, and location selection still remains relevant. Forexample, in selected markets, retailers and FMCG companiescould look to expand their assorment with an eye to craisingmore spends from less visits. Using 对消费者的深刻理解以塑造决策可能会使领导者脱颖而出。 对价值的追求加深，但实际购买量的反应各不相同 自2022年以来，持续的通货膨胀导致亚洲消费者寻找更便宜的替代品（图表5）。在数量方面，我们看到了二分法：印度尼西亚，菲律宾和越南等快速增长市场的消费者保持了他们的购买量， 不同市场的消费模式如何变化？ 我们的分析确定了该地区的五个显着的消费趋势，但了解每个市场的细微差别对杂货至关重要 五大消费趋势正在塑造亚洲市场。 而马来西亚和泰国等市场的消费者则减少了他们购买的商品数量。 由于购物者的行为因市场而异，对于普通亚洲人来说，价值的正确答案是什么 消费者？现在是领导者重新考虑其品牌战略（包括自有品牌）的合适时机吗？ The emphasis on value is also evidence in the growingpopularity of promotions. Consumers in markets wheremodern groustry growy penetration is high (Malaysia, SouthKorea, Taiwan, and Thailand) preferred to purchase goods aspart of a promotion 赢得有价值意识的消费者？他们可以从欧洲和北美获得什么？在欧洲和北美，更高的促销和私人标签渗透率使折扣店获得了市场份额？每个市场的答案似乎都不同。（有关更多信息，请参见侧栏“总体消费者正在降价，但大多数市场的优质产品都有一线希望。”） 29％的时间，比上一年增加了1到2个百分点。这种行为反映了欧盟和北美的趋势，在这些地区，现代杂货（包括在线）占据了更高的市场份额，并且严重依赖促销。 总体消费者正在向下交易，但大多数市场的优质产品都有一线希望 品牌和产品。例如，在印度尼西亚，肥皂的支出持平，但专注于皮肤美白和日本抗衰老产品等优质产品的品牌却有所增长。在泰国，棕榈油价格的上涨部分导致消费者交易价格更高，质量更高的油。同时，越南 消费者涌向小吃和甜包装食品作为优质产品。在台湾，高级名望护肤和皮肤病身体护理是增长最快的类别之一，具有创新产品和优质定位（例如，“晚安裤”正在女性护理中出现）。 即使在市场在消费者进行低价交易的情况下，高端产品仍然可以蓬勃发展-如果它们具有明确的价值主张和区域相关性。 精明的亚洲消费者希望以合适的价格获得合适的价值，如果通货膨胀推高大众的价格，他们将转向高端品牌和产品 Exhibit 5 麦肯锡公司 非食品可自由支配类别闪耀 印度尼西亚，马来西亚，韩国，台湾和泰国的乳制品消费者支出下降。 在困难时期，高端可自由支配的类别（如电子产品）受到的影响最大，但消费者会将部分可自由支配的支出转移到较小的奖励上— —美容通常是顶级类别。这种“口红效应”2has been documented during recessions and is evidentacross Asia (Exhibit 6). As one indicator, sunblock and haircolor purchases were among the top three fast growing inmost markets.3在那些更喜欢在户外吃饭的市场，如马来西亚、韩国、台湾、泰国和越南城市，消费者减少了在食品类别(食品、饮料和乳制品)上的支出。另一方面，在低收入家庭所占比例较高的市场-印度，印度尼西亚，菲律宾和越南农村-购物者继续在家庭消费的食品和饮料上花费更多。 在COVID - 19大流行期间，乳制品在增强免疫力方面的作用以及在封锁期间在家中消费的增加暂时刺激了其受欢迎程度，但此后支出已恢复到流行前的水平。在大多数市场中，乳制品估计在未来几年将经历高增长。 To increase basket size across markets, retailers couldmaintain their overall assortment while identify prioritycategories that boost overall spending. How do retailersthink of marketing when consumer baskets are shifting?Where should retasts inment to under供应链使商店能够在正确的时间以正确的尺寸保持正确的产品库存？ 麦肯锡公司 除马来西亚和泰国外，向现代砖和砂浆的过渡正在放缓 在市场份额中。马来西亚和泰国-两个现代贸易份额较高的市场-经历了现代渠道的持续增长。 这种趋势至少可以部分归因于在线购物者返回线下渠道。 The adoption of modern groward (including the onlinechannel) has slowed down in the fstest - growing marketswhile remaining positive in more materious ones (Exhibit 7)贸易渗透，并说明了亚洲现代零售业的复杂性。4在COVID-19期间，现代杂货网络的增长未能与其他渠道保持同步，导致下降 其分布式的商店网络为离家购物提供了足够方便的选择。 现代食品杂货的放缓不仅是由于消费者偏好的转变，也是由于零售商试图平衡增长和盈利能力的有限商店扩张。据Euromonitor称， 现代杂货的采用速度放缓和传统杂货的减少为在线发展让路。 截至2023年3月，按销售渠道划分的快速消费品（FMCG）支出贡献，% 麦肯锡公司 小格