美国拉丁美洲人的经济状况 ： 促进金融增长

拉丁美洲人的金融服务收入增长可能超过到2030年900亿美元。为了获得更多的市场，机构需要定制他们的产品。 这份报告是阿尔贝托·查亚、阿森尼奥·马丁内斯、尼克·诺埃尔、马鲁克尔·努涅斯·麦克斯韦和露西·佩雷斯的共同努力。 2023年12月 Contents iii前言 01第一章导言 07 Chapter 2 预计到2030年，金融服务业将从拉丁裔储蓄者那里获得2400亿美元的潜在收入，但障碍仍然存在 15 Chapter 3 为拉丁裔企业主提供更好的服务可以生产金融机构每年收入250亿美元 23Chapter 4制定符合商业利益的战略 前言 自2021年以来，麦肯锡发布了有关拉丁裔经济流动性的年度报告。2021年，拉丁美洲人在美国的经济状况：美国梦推迟，重点关注拉丁美洲人作为工人，企业主，消费者和储蓄者的经济贡献。2022年，美国拉丁美洲人的经济状况：决心在2021年报告的基础上蓬勃发展，并更深入地研究了拉丁美洲人消费者的体验，特别是尽管他们的经济实力，但他们仍然受到现有产品的服务不足。 在今年的报告《美国拉丁美洲人的经济状况：促进金融增长》中，我们提出拉丁美洲人与金融服务业之间的关系。我们决定专注于这个特定行业如何更好地为拉丁美洲人服务-并使其成为竞争优势-因为不可能将社会中的经济流动性与金融体系分开。 我们的研究反映了这一现实。该报告将拉丁裔家庭和企业主在与金融机构合作时面临的障碍和痛点联系起来，不仅与消除这些挑战所固有的商业机会有关，而且与更大的不公平结果有关。前进的道路包括为各个机构确定正确的策略，以及-本报告的独特之处-让私人投资者参与通过促进拉丁美洲人的金融包容性来创造价值。 这项研究由麦肯锡迈阿密办事处的高级合伙人阿尔贝托·查亚领导；Arsenio Martinez，华盛顿特区办公室的合伙人；尼克·诺埃尔，华盛顿特区办公室的合伙人；马鲁克尔·努涅斯·麦克斯韦尔，纽约办公室的高级合伙人；露西·佩雷斯，波士顿办公室的高级合伙人。 项目团队由Roukaya El Houda，Jose Miguel Errazuriz，Monica Rex和Kelly Song领导，其中包括Maya Aidlin -Perlman，Clara Carvalho，Kayla Getter，Juliette Low Fleury，Alexia Sabogal，GilSander Joseph、Laura Tamayo Castillo、Tre Tennyson和Benjamin Topa。Margret - Ann Natsis领导了外部外展活动。作者要感谢他们的贡献和支持。 我们特别感谢阿斯彭研究所拉丁裔和社会计划的知识伙伴关系和致力于在外部分享这项研究。 我们希望这份报告和我们之前的研究能够激发进一步的行动。这项工作是独立的，反映了我们自己的观点。 露西·佩雷斯 麦肯锡北美拉美裔拉丁裔网络高级合伙人，麦肯锡波士顿 Introduction 获得金融服务是经济流动性不可或缺的一部分。金融服务允许个人和家庭执行关键任务，例如进行日常交易，获得信贷和持有保险。这些服务可以支持客户的财务健康和对金融工具的熟练程度，并促进长期财富创造。1 显示来自拉丁裔储蓄者和中小型企业(SMB)的收入-那些收入在3000万美元或以下的企业-已经1720亿美元。我们预计，到2030年，市场将有机增长到2650亿美元左右，占金融服务市场总价值的8%。 拉丁美洲人今天约占美国人口的20％，其中许多人错过了这些福利。拉丁裔社区的成员长期以来在获得满足其需求的金融产品和服务方面面临障碍。这个问题以多种方式表现出来。例如，美国拉丁裔和非拉丁裔白人之间存在持续的贫富差距；白人家庭的财富中位数是拉丁裔家庭的五倍。2其次，三分之一的拉丁裔在2021年没有银行账户或银行账户不足。3最后，拉丁美洲人的贷款申请中有44％被拒绝，而非拉丁裔白人则为34％。4 旨在在不同客户中扩展和发展的金融机构可以进一步促进这种增长，这将需要更好地为该行业现有的4500万拉丁裔客户提供服务，以获得市场份额。8根据我们的分析，如果拉丁裔 如果金融产品和服务的渗透率和使用率与非拉丁裔白人同行相同，金融服务部门将获得另外1600亿美元的年收入，几乎是目前总收入的两倍（图表1）。拉丁裔消费者将为这一显著扩大的总目标市场贡献2030年收入的12%。 公平获得金融服务可以显着减少拉丁美洲人个人的金融波动并加速财富建设，同时满足长期的消费者需求。对于拉丁美洲社区来说，公平的获取将增强经济弹性，降低贫困率，促进增长，并使当地金融生态系统更加稳定。5 这种可能性在这一刻对于金融服务业尤其值得注意，因为近年来银行业绩出现了很大的分歧。前40％的银行享有的净资产收益率为 14%或更高，但最低的35%的净资产收益率不到8%。9 我们的经验表明，最有利于增长的金融机构将是那些利用新技术、管理资产负债表、从新兴和不断增长的市场获取和留住客户的金融机构。 Financial institutions would also benefit from developingbetter options for Latino customers. In fact, doing so can be acompetitive asset. Pursing exclusive growth can create atrifectta of benefits: granular growth,6利润，以及环境、社会和治理(ESG)优先事项，这些优先事项可以帮助公司击败市场。7这些好处也使其成为竞争的必需品。我们的分析 为拉丁裔客户提供更好的服务可以通过增加资产负债表来帮助金融机构变得更强大具有承诺长期增长并可以通过数字技术有效服务的客户群。 附件1 到2030年，拉丁裔储户和企业可能为金融服务产生约2650亿美元的潜在收入。 拉丁裔储户和中小企业，12022-30年金融服务收入，2$十亿 麦肯锡公司 拉丁裔人口庞大且不断增长，中位年龄为30岁，而美国总人口为41岁。1人口也在向上流动：从2013年到2023年，拉丁美洲人的收入每年增长4.7％，而美国总收入为1.9％。1根据我们的分析，大量拉丁裔拥有的企业也聚集在高增长部门，这些部门 弹性经济低迷，如批发贸易，运输和仓储。至关重要的是，与非拉丁裔白人同行相比，拉丁裔客户在金融服务方面拥有更高的终身价值，1部分原因是他们对数字渠道和服务的偏好：35％的拉丁美洲人首先在他们的朋友中尝试新技术。13 所有这些储户和企业主都需要适合他们需求的金融产品。我们估计，单个机构的年收入约为1050亿美元：来自拉丁裔客户的950亿美元被说服转换机构，来自对更好产品的总需求增加的另外100亿美元（我们的研究表明，拉丁裔客户愿意为更好的产品和服务支付10％的费用）。需求非常迫切：9.3％的拉丁裔消费者没有银行账户，1and 与其他主要利益相关者合作是金融机构的战略机遇。 一些发展可能会给机构提供更多与拉丁裔客户互动的理由-并使这样做更容易。向数字平台的持续转变可能会使机构为拉丁裔储户提供服务更便宜，更容易。同时，零售银行业务的变化，包括 非银行参与者的进入，通过提供更多适合不同客户的产品来挑战现任者。对于拉丁裔企业主来说，升级产品将是及时的，他们中的许多人将需要资本来推动增长，这可能来自大公司的承诺，来自不同背景的供应商。17 26.0％的人对信用评分实体来说是不可评价的或看不见的。1值得注意的是，拉丁美洲人是美国任何种族或族裔群体中无保险率最高的国家之一。16 实现拉丁裔储户和企业主使用金融产品和服务的比率均等将推动经济流动性，建立和保护财富。根据我们的分析，为拉丁裔企业主提供更多的商业银行产品和服务可能意味着缩小2000亿美元的商业贷款缺口和 为拉丁裔企业主提供更多的商业银行产品和服务可能意味着缩小2000亿美元的商业贷款缺口，并创建70万个新的中小企业。 一些具有前瞻性的行业参与者已经在取得进展，并改善了为拉丁裔客户提供的产品。但是对于整个行业来说，采取缓慢的行动或自满将是有风险的。好消息是，机构可以利用拉丁美洲人不断增长的经济力量并发展通过为这些客户提供良好的服务来增加市场份额。 与这些选民建立牢固、富有成效的关系。最后，我们讨论了机构如何为拉丁裔客户服务的正确策略，概述了三种战略方法，并概述了风险投资（VC）和私募股权（PE）投资者在增长该细分市场的经济流动性中的作用。虽然本报告侧重于拉丁裔储户和企业主，但我们建议的许多策略。 我们使用此报告来强调为拉丁裔储户和SMB所有者提供服务的社会和经济效益。1我们确定内部组织障碍，并考虑帮助组织的方法 还可以帮助金融机构加强与其他经常被忽视的客户群体的关系。19 预计金融服务部门到2030年，拉美裔储蓄者的潜在收入将达到2400亿美元，但障碍依然存 拉美裔储户是美国人口增长最快的部分，也拥有最高的收入增长率：从2013年到2023年，每年4.7%。 银行、保险和财富管理的客户将增长50%以上，从2022年的约1550亿美元增长到约2030年2400亿美元（图表2）。 是一般人口的2.5倍(在 1.9％）。2至关重要的是，拉丁裔家庭似乎热衷于在金融服务上花钱。2从2012年到2022年，拉丁裔储户在金融服务上的支出增长速度是非拉丁裔白人的两倍，新兴趋势表明，这一轨迹将持续到2030年。22我们的分析表明，拉丁美洲人的收入 麦肯锡的研究发现，拉丁裔储蓄者倾向于忠诚，在购买投资服务等新的金融解决方案时，更愿意与他们已经认识并有关系的机构合作。与一般受访者，拉丁裔受访者对低收费和免费收费有更强的偏好 拉丁裔储户：2022-30年金融服务收入，1$十亿 麦肯锡公司 组织可以通过消除障碍并认识到阻碍许多拉丁美洲人参与金融体系并限制其经济流动性的挑战来更有效地为拉丁美洲人服务。这些领域涵盖了拉丁裔储户在银行，信用评分，抵押，退休储蓄和投资以及保险方面的需求。 产品、联合家庭账户和帮助建立信用的产品。 我们的研究表明，其中许多需求没有得到满足。55%的拉丁裔储户告诉我们，他们对金融机构目前的产品不满意，这表明该行业大约有850亿美元 来自拉丁裔储户的1550亿美元收入可以轻松地转向更好的产品-即使替代产品的成本更高。确实，我们研究中的拉丁裔储户愿意支付 与拉丁裔储户关系的障碍 一些因素使建立和维护金融机构与拉丁裔储户之间的关系变得困难。首先，68％的拉丁裔储户生活在银行沙漠中-没有银行分支机构的地区。2低水平的信任也使拉丁裔储户远离：22％的无银行账户的拉丁裔储户表示，他们避开银行，因为他们不信任银行。26 满足他们需求的产品和服务增加10%，这意味着大约 $94 billion of potential revenue per year. This insight comesat a time when traditional banks faces instrating competitionfrom nonbank enters 保险和金融科技等领域；养老基金、主权财富基金和私人资本等另类投资工具占2015年至2022年金融基金净增额的70%。2 为拉丁裔储户分配准确的信誉水平也是一个考虑因素。大约四分之一的拉丁裔要么没有信用记录，要么被认为使用传统 总体而言，我们发现，更有效地为银行、保险和财富管理领域的拉丁裔储户提供服务可以产生 方法。部分因此，拉丁裔申请人被拒绝抵押贷款和小企业贷款的可能性比非拉丁裔白人同龄人高出大约两倍。2我们还发现，当他们确实获得这些贷款时，拉丁裔申请人通常会为他们支付更多的钱。在持有抵押贷款的拉丁裔储户中，我们发现拉丁裔储户在2021年为他们支付了30％，尽管他们偿还了5％的余额。2这些差异与拉丁美洲人承担的较高的成交成本和利率有关。拉丁裔购房者支付了 $1050 billion in a