2024 年乳业高管的首要任务是什么 ？

农业实践 2024年乳业高管的首要任务是什么？ 美国乳制品行业将如何发展以应对对可持续性和其他问题日益增长的担忧？我们对乳制品高管进行了第六次年度调查。 作者：Rudolf Henkell - von Ribbentrop, Ludovic Meilhac和Emmy Moore 随着全球人口的增长,世界各地的农业系统都必须找到可持续养活人类的方法。美国乳制品行业也不例外。该行业的首席执行官和环境，社会和治理（ESG）领导者正在塑造乳制品通往可持续未来的道路，但与此同时，他们被要求考虑新的创新，法规和经济因素。 还有很多工作要做，乳业高管对行业的未来持乐观态度。 是什么让乳制品领导者兴奋？ 高管们对乳制品行业的许多方面表示兴奋，从国际机遇到新技术。就像在2022年的调查中一样，在我们的采访中，有几个话题脱颖而出：增长，产品营养和创新（图表1）。 为了深入了解乳业高管的工作重点如何随着时间的推移而转变，麦肯锡和国际乳业食品协会在2023年第四季度对乳业高管进行了第六次年度调查（参见侧栏“关于研究”）。1 在对调查问题的采访和回答中，受访者分享了他们对乳制品、该行业新出现的挑战等方面的兴奋之处。 增长 乳业高管对增长感到最兴奋，包括行业，公司和消费者需求的增长。我们采访的高管中，有一半以上谈到了增长潜力，超过40％的人提到了增长 这项调查得出了许多新发现。先前的调查显示，人们对增长，复原力和可持续性的关注存在分歧，但可持续性已成为对话的中心。我们看到了可持续性承诺和行动方面的进展，但解决农场级排放的挑战仍然存在。其他发现表明，尽管存在 作为他们最兴奋的来源。高管的这一比例与2022年调查的比例相似，反映了该行业的整体势头：从2021年到2022年，美国整个乳制品市场的零售价值增长了9％，从2022年到2023年增长了7％。2根据 我们的采访中，大部分增长是由定价驱动的，尽管高管预计未来的增长将更多地由数量推动。增长预测各不相同 关于研究 2023年第四季度，国际乳制品协会和麦肯锡联合调查了近80名乳制品行业的高管和公司领导人，其中包括一项民意调查和采访 被问及有关公司业务战略和运营的问题，这是2023年调查中的一个新的调查领域，以及只有那些有ESG或可持续性战略的人才被问及可持续性。 来自北美、欧洲和大洋洲的其他地区。 为了确保受访者不会被要求就其专业知识以外的领域提供反馈，该调查根据其角色以及他们的公司是否具有可持续性或环境、社会和治理(ESG)战略。只有那些担任相关领域的C级和副总裁（战略和运营） 与38个行业领导者。参与者来自各种公司类型（处理器，生产商，零售商，包装公司等），规模从大到小。代表的公司主要总部位于美国，但包括组织 为了量化访谈数据，对问题回答中提到的关键词进行了编码，按主题分组，并汇编形成总数。 作为今年调查的一部分，接受采访的乳业高管对增长，营养和创新感到最兴奋。 最让乳业高管兴奋的领域，1%的受访者 麦肯锡公司 酸奶的密度对乳制品蛋白质成分的潜力。此外，我们采访的三分之一的高管对产品创新感到兴奋，这些创新使他们能够更好地利用乳制品的营养。对创新的兴奋并不新鲜-早在2018年高管情绪调查中，产品创新是对以下问题的第二大回应：“你做什么 但从2024年到2027年，乳制品总体预计将以每年4%的速度增长，其中大部分增长来自奶酪和酸奶。3 产品营养与创新 我们采访的几乎30％的乳制品高管对他们产品的营养或“好”感到最兴奋，因为高营养素 3Ibid. “乳业只是在为世界各地的消费者释放价值。” -Dairyexecutive of interviewes)。大约四分之三的调查受访者表示，他们的可持续性努力是由他们的客户(零售商和其他乳制品供应商)激励的，略低于一半的人表示消费者也是如此。这一发现相对一致 相信是贵公司竞争优势的主要来源吗？“(17%)。 是什么让乳业领导者晚上睡不着觉？ 2022年的结果。然而，受访高管表示，消费者可能不愿意为可持续产品支付更多费用，这引发了人们对脱碳和其他可持续发展举措相关成本的担忧。尽管如此，一些信号表明，ESG对消费者的重要性可能会越来越大。在最近与Nielse IQ进行的联合分析中，麦肯锡发现，与ESG相关的酸奶和奶酪产品的表现优于没有这些声明的产品。4 尽管乳制品行业有很多值得兴奋的地方，但行业领导者在展望未来时不会戴玫瑰色眼镜。当我们向乳制品领导者询问他们最大的担忧（使他们晚上无法入睡的原因）时，最常见的答案是可持续性和监管（图表2）。 可持续性 当被问及是什么让他们彻夜难眠时，高管们最有可能引用可持续发展(19% 最关心的是，1按受访者份额排名 麦肯锡公司 “消费者对可持续性非常感兴趣，但他们并没有一定愿意付出更多。我不确定这是否会改变。人 们会告诉你他们愿意为此付出代价，但他们不会。 -Dairyexecutive 减轻和减少温室气体排放(GHG)。此外，2024年3月6日，美国证券交易委员会通过了加强和标准化气候相关披露的规则，增加了可持续性透明度的压力。8 在降低乳制品的碳强度方面已经取得了巨大的进展。在美国，每公斤牛奶的排放量下降了 从1995年到2015年的27％，从每公斤牛奶0.75千克二氧化碳当量（CO2e）到每公斤牛奶0.55千克二氧化碳当量。5然而，美国乳制品产量已经超过了这一变化率（同期增加了34%，达到2080亿磅），导致整体排放量增加。6关于如何解决范围3排放，即公司直接运营控制之外的上游排放，例如奶牛的肠道排放和粪便排放，仍然存在很大的不确定性。7范围3的排放本来就很难衡量，特别是在农场一级。 在过去的几年中，也出现了有关乳制品的新环境法规。例如，2020年颁布的加州参议院第1383号法案要求乳制品行业到2030年将甲烷排放量从2013年的水平减少40％。奶业领导人也在研究国外的环境监管，并考虑如果美国效仿，可能会产生什么影响。例子包括欧洲绿色协议和新西兰即将对农场排放征收碳税。 Regulations 哪些优先事项的重要性发生了变化？ 许多乳业领导者也将法规作为他们心中的话题（13％）。这是有道理的，因为在美国，影响乳制品行业的国家立法，包括联邦牛奶营销令和农场法案，最近已经并将被重新审查并更新。特别感兴趣的是《农场法案》，该法案涵盖了大量的保护计划和相关资金，包括《降低通货膨胀法》中授予的180亿美元扩大资金，用于农业实践 自2022年调查以来，乳业高管的主要优先事项已转向ESG主题。人才的优先级增长最大，从第四位上升到第二位（图表3）。可持续发展经历了第二高的增长（第六位到第五位），与供应链的交易场所是2022年的关键主题之一。 乳制品公司的首要战略重点仍然是企业目标。 乳制品公司的首要战略重点，1%的受访者 麦肯锡公司 “在可持续性方面，一个挑战是我们如何控制成本，从碳信用到生物消化器。您之间的中间人越多农民和加工者，它变得越贵。 -Dairyexecutive “我们专注于使这里成为一个伟大的工作场所，与目标和价值观联系起来。 -Dairyexecutive 天赋 我们正在衡量农场的排放量，但只有27%的人正在根据排放量改变采购，还有更小的部分— — 7% — —要求农场嵌入减排量(而不是在价值链之外出售)。 在2023年的采访中，45%的高管指出，与过去几年相比，现在的人才问题不那么令人担忧。这可能是因为领导者在2022年特别关注人才，大约70%的高管在2022年的采访中分享了他们对劳动力的担忧。然而，调查结果表明，过去一年的担忧是今年的战略重点：2023年，60%的高管将人才作为战略重点，使其排名上升了两位。 公司也在考虑它们对自然资本的影响。45%的公司将用水量列为其可持续发展战略中的三大问题。当被问及他们如何解决自然和自然资本问题时，44％的人表示他们正在采购采用再生农业种植的饲料，20％的人表示他们正在纳入与自然相关的财务披露工作组的建议。 我们还注意到高管们看待劳工挑战的方式发生了变化。一位高管说：“这更像是代际变化。我怀疑我们雇用的新员工会在这里退休。”实际上，2022年麦肯锡对1, 763名Z世代美国人（18至24岁）的调查发现，其中77％的人正在寻找新工作。9与此同时，乳制品公司正试图使工作场所对潜在员工更具吸引力。我们对乳制品领导者的采访揭示了管理劳工问题的三种常见方法：薪酬，文化和流程。乳制品公司正在考虑提高工资和福利待遇，重点关注公司文化，并投资运营技术以帮助吸引和留住人才。 为了建立和制定可持续发展战略，接受调查的乳制品公司中，近90％的公司目前拥有员工的可持续性或ESG领导。在这些领导中，有77％是专门的这些可持续发展领导者将需要他们的公司支持他们采取具体行动，如果他们想实现净零排放。 下一步是什么？ 展望未来，可持续性迫在眉睫。事实上，乳制品行业的脱碳已经在加剧。在2023年的联合国气候变化大会(COP28)上，几家乳制品公司(约占全球牛奶摄入量的5%)宣布成立新成立的乳制品甲烷行动联盟。这项努力建立了关于先前的行业可持续发展努力，例如 环境可持续性 除了让高管保持夜班之外，可持续发展是战略重点。例如，60％的加工商表示，减少温室气体排放是他们的三大问题 可持续发展战略，尤其是因为解决范围3和农场级排放是如此具有挑战性。根据我们的调查，71%的公司 “可持续发展在我们的议程上非常重要。需要一种心态转变来使行业脱碳，并为虽然有讨论，但没有行动。现在我们看到事情正在加剧。 -Dairyexecutive 美国乳制品净零倡议，于2020年启动。10乳制品甲烷行动联盟的成员计划解决来自其乳制品供应链的甲烷问题，包括范围3排放。11 2.推动行业可持续发展的力量包括消费者偏好，股东和贷方压力以及监管行动。公司应仔细跟踪这些方面的变化，并保持领先于趋势和要求。 除了可持续发展，公司正在采取措施解决劳动力需求和充满挑战的通胀环境，在可预见的未来，这可能仍然是必要的。当我们展望2024年及以后，高管应该考虑以下几个方面： 3.劳动力市场正在发生变化。采取措施吸引当前一代的工人将是至关重要的。这可能包括提供灵活的工作时间表，并保持最新的一流福利产品。 随着令人兴奋的前景即将到来，乳制品行业有机会抓住时机，发展更可持续的乳制品生产方法。全球推动，如新宣布的乳制品甲烷行动联盟， 1.实现净零的道路，包括测量和解决范围3的排放，是复杂的。实现乳制品行业到2050年净零的目标将需要整个行业的协调和有意义的行动，例如与农场合作，通过粪肥管理或新型饲料添加剂等举措减少排放。 股东和零售商的要求，以及消费者的偏好，意味着现在是时候让乳制品行业制定一个统一的计划来解决一些最大的可持续发展障碍了。如果领导者能够倾向于创新并在排放方面取得进展，那么他们可以在未来几年内做好自己的工作。 公司可以通过建立透明度和衡量能力来帮助推动行业向前发展，例如通过集成的企业资源规划系统(ERP)。 鲁道夫·亨克尔-冯·里宾特洛普是麦肯锡华盛顿特区办公室的合伙人；LudovicMeilhac是斯坦福德办事处的合伙人；以及Emmy Moore是湾区办公室的顾问.