T ü rkiye 的可持续发展转型 ： 净零机会

可持续性实践 Türkiye的可持续发展转型：净零机会 T ü rkiye实现净零的旅程可能会给该国的经济带来重大变化，带来挑战，但也揭示了新的机遇，例如通过利用T ü rkiye的全部可再生能源潜力来减少贸易逆差和对能源进口的依赖。 作者：ErenKeletinkaya、EceErtürk和BengiKorkmaz 可持续包容性增长对于图尔基耶和全球一样，都是当务之急，对于世界其他国家来说，这是一个挑战，但也是一个机遇。2021年，图尔基耶批准了《巴黎气候变化协定》，并宣布2053年为实现净零排放的目标。1与全球趋势一致，蒂尔基耶在过去一个世纪的温室气体(GHG)排放量随着平均气温的上升而增加。2欧盟排放交易系统和绿色协议等新法规也开始发挥作用，以鼓励欧盟国家削减温室气体净排放量，并可能对T ü rkiye的出口驱动型经济产生重大影响（参见侧栏“欧洲的碳边界调整机制”）。3有办法解决这些问题-国家和公司可以 创造脱碳途径，通过转向更绿色的技术和产品，逐步减少大气中温室气体的体积。 在本文中，我们从两个角度探讨了T ü riye可持续性的碳排放维度：首先，研究T ü riye到2053年实现净零的可能途径以及投资影响；其次，将净零视为经济机会，探索可能的绿色商业模式，产品和服务，该国可以考虑使土耳其社会受益，并为更可持续的未来奠定基础。净零旅程为T ü riye提供了重要的宏观经济机会。2022年，T ü riye总能源供应的80％以上。 欧洲碳边界调整机制 欧洲的碳边界调整机制（CBAM）将于2026年生效，将对进口到欧盟的高碳材料征税，包括钢铁，水泥，铝，化肥，氢和电力。CBAM的既定目标是对进入欧盟的碳密集型产品的生产过程中排放的碳定价，并鼓励欧洲以外的清洁工业生产。这可能会激励世界各地的生产商减少碳足迹，并在此过程中保持进入欧洲市场的机会。 CBAM的实施还将与逐步淘汰欧盟排放交易系统（ETS）下引入的免费碳配额保持一致。提供免费津贴限制了参与欧盟ETS的生产者与欧盟以外竞争对手的成本。随着免费配额的逐步取消，在优先产业中进口到欧洲的低排放进口可能比排放量更高的本地生产更具优势。 这些因素与土耳其公司有关，因为欧盟在2022年所有土耳其出口中占2542亿美元的约40％。我们估计，如果CBAM今天生效，土耳其公司可能会额外增加10亿欧元的成本。 “碳边界调整机制”，欧盟委员会，2021年7月14日。²麦肯锡分析；外贸统计2022年12月，土耳其统计研究所，2024年2月25日。9.3麦肯锡分析；贸易地图，国际贸易中心，2024年2月25日；电力市场部门报告2021年，蒂尔基耶共和国能源市场监管局（EMRA），2021年。 化石燃料，如石油、天然气和煤炭。4T ü rkiye依靠进口这些燃料来满足不断增长的能源需求。利用T ü rkiye在可再生能源方面的全部潜力使能源脱碳 建议在未来30年内增加60%。11 T ü rkiye实现净零的旅程将取决于它选择的减排途径。这里描述的净零情景是遵循麦肯锡方法得出的，该方法侧重于七个关键经济部门：电力，运输，建筑，工业，农业，废物管理以及林业和土地利用部门。1Themodelusedconsidered50subsectsandmorethan160technologies,whichwereplicatedintheTurkeycontext.TheresultisapotentialroadmapforemissionreductionacrossTürkiye’ssectors(seesidebar"Ourmethodology"). 消费可以显着增加国内能源生产在T ü rkiye能源供应总量中的份额，并减少能源贸易逆差，能源贸易逆差在2022年达到810亿美元。5 本文描述了T ü riye实现净零目标的许多替代方案中的一种可能途径，该途径建立在基于当前可用数据和技术的现实假设之上，并建模以说明及时过渡的挑战和要求。作为我们分析的一部分，我们运行了多种方案，并列出了它们的投资含义。从由此产生的情景池中，我们在这里描述了一种更可行且更具成本效益的脱碳途径，该途径可以实现T üriye的净零目标。在这种情况下，我们预计T ü riye将需要在未来几十年内将GDP的7％用于能源，材料，土地使用和基础设施开发，以实现其到2053年实现净零的目标。 如果T ü rkiye要达到其净零目标，则可能需要在七个行业的四个脱碳杠杆中采取重大行动，每个杠杆都取决于关键技术（图表1）： —发电、消耗和电气化：这包括可再生发电，工业过程的电气化，建筑物供暖和烹饪的变化（例如，用于住宅供暖的热泵）以及运输的脱碳（例如，电动汽车）。 解锁脱碳途径 2019年，T ü rkiye的温室气体净排放量约为4.22亿吨二氧化碳当量（MtCO2e）。6总排放量(我们指的是不包括土地利用和林业清除量的排放量)为506百万吨二氧化碳，7其中一半以上来自三个部门:电力和热力发电8（占139公吨二氧化碳）；公路运输（77公吨二氧化碳）；和水泥生产（49公吨二氧化碳）。9此外，Türkiye拥有蓬勃发展的农业部门，产生大量甲烷。1这些排放部分由林业和土地利用部门平衡，产生 —碳捕获和储存：这是一个潜在的重要杠杆，特别是对于减少工业过程的排放。 —自然与农业：该杠杆内的主要活动包括重新造林，牧场，农田和放牧地的管理以控制牧草以及肥料的优化使用。 —废物管理：这包括废物回收系统的回收和大规模实施。 84 MtCO2e的减排潜力。排放量继续上升，目前的轨迹 我们的方法论 我们的方法使用了专有的工具包，即麦肯锡的脱碳情景浏览器（DSE），该工具包允许开发国家和部门级的脱碳情景并分析其含义。该模型提供了投资，运营支出（opex）和减排成本的前景，并有助于回答两个问题：T ü riye如何最经济有效地脱碳？T ü riye脱碳的成本是多少？ 本文将业务照常场景与净零场景进行比较。这两项分析都建立在七个关键部门的排放基线之上。每个情景都考虑了这些排放和项目活动水平的驱动因素以及截至2053年的相应排放，使用基于区域和全球趋势的人口、国内生产总值和特定部门发展的增长估计。出于基准目的，包括了一切照旧的情景-它假设态度和优先事项的变化有限，而与可持续发展有关的技术，经济或政策没有重大变化。 净零情景是从一项潜在的净零途径研究中选择的，我们根据当前和新技术的潜在渗透率，根据其成熟度，减排潜力和在类似国家的预期吸收进行评估。为了实现现实且具有成本效益的途径，我们采用了逐步过渡的方法，因此许多新的绿色技术需要足够成熟且在经济上可行，才能在蒂尔基耶广泛采用。 净零情景基于特定的假设以及对T ü riye行业和技术各个方面的成熟度评估。例如，它反映了T ü riye目前的优势，它假设在某些领域快速过渡到绿色技术-例如在发电中完全过渡到可再生能源，以及在水泥生产中全面采用电弧炉（EAF）技术。相比之下，对于某些新的绿色技术，我们假设只有在经济和技术成熟之后才能全面实施，例如在碳捕集技术和燃料电池电动汽车中。 为了设定现实的界限，我们计算了可再生能源生产来源的最大潜力，林业和土地利用部门的脱碳潜力，以及对氢和长期储能能力的需求，以提供电网安全性和灵活性。从由此产生的情景池中，我们选择了成本最低的脱碳途径，考虑到资本支出（资本支出）和运营成本，也实现了净零。 所呈现的情景仅代表我们建模以说明承诺的单一途径。这并不意味着倡导一个特定的途径来实现净零，它可能会随着时间的推移而演变。它不打算提供麦肯锡预测或建议政策。 此外，该模型受到其初始假设的某些限制。该模型没有考虑如何解决围绕融资或调整利益相关者的挑战，也没有考虑邻国采取的行动或这些行动可能带来的潜在系统级后果和相互依存关系。该模型不包括已经宣布或目前正在考虑的整个公司行动。相反，模型中概述的途径集中于每个部门中最相关的行动。 即使有这些限制，我们认为，与过渡将带来什么以及所涉及的支出有关的广泛结论是有力的，并且这些发现有助于确定哪些部门可以在脱碳中发挥重要作用以及这样做所需的时间表和支出。 2053减排潜力，MtCOse（基准年=2019年） 麦肯锡公司 从行业角度来看，根据我们的模型，T ü riye需要将运输，建筑和发电的排放量减少多达90％，将农业的排放量减少50％，到2053年实现净零。与此同时，到2053年，工业和农业等难以减少的部门的排放量可能会占排放量的三分之二，124公吨二氧化碳排放量将需要由林业和土地利用变化投资来抵消（图表2）。 容量将增加到85吉瓦，比2022年增加近8倍。大约30吉瓦的长- 持续能量储存能力可用于维持能源安全并帮助解决间歇性问题。同时，绿色氢产量将从目前的零上升到每年360万吨（Mt），以满足国内需求（图表3）。 在工业,由于新技术的实施时间跨度相对较长和资本支出较高，到2030年的脱碳工作将主要集中在改造传统技术和在工业过程中使用生物燃料。此后， 在电力部门,可再生能源(包括太阳能、风能、水电和地热)将在转型中发挥关键作用，并可能减少大量排放(到2053年约30%)。 到2053年，减排的很大一部分将来自工业流程的电气化。在模拟的途径下，通过使用生物质，碳捕获，替代原材料和熟料替代的电气化，可以实现水泥生产中的排放量减少80％。在使用低强度至中等强度热量的行业（例如食品和饮料；烟草；纸浆和纸张；纺织品；木材相关产品；等等），通过废热回收以及使用热泵可以将排放量减少90％以上。 2022年，可再生能源占蒂尔基耶发电量的42％。在净零情景中，到2030年，燃煤电厂生产的电力份额将减少81％，到2053年将消除。 可再生能源容量将接近T ü rkiye的最大潜力，这意味着太阳能发电量将增加到240吉瓦（GW），比2022年增加25倍以上，风能 麦肯锡公司 麦肯锡公司 在自然,有潜在的机会通过基于自然的解决方案来抵消碳，例如避免森林砍伐和重新造林。这些可以通过卫星数据收集和人工智能的使用来支持，以确保对牧场、作物、牧场和森林的有效管理。这些行动可能会增加9％的减排量，每年的吸收量从目前的84MtCO2e上升到2030年的1.03亿MtCO2e和2053年的124MtCO2e（图表4）。 比传统系统更高效。1而且，在钢铁工业中，在EAF技术和碳捕获中更多地采用绿色氢基直接还原铁（DRI）将减少约85％的排放。 随着脱碳需求带来的变化，到2053年，图尔基耶的城市生活可能会发生重大转变。例如，在交通运输,到2030年，电动汽车在整个汽车市场中的份额需要达到20％，到2053年将超过95％，需要建立电动汽车充电站。1并且，作为另一个例子，在净零情景下，热泵在建筑行业到2030年将需要翻一番，2053年将达到2000万。2053年，太阳能电池板住宅建筑的份额将需要达到约80%。 在农业,在畜牧业中使用饲料添加剂，用增强肥料代替合成肥料，并改用电动农业设备，可以在2053年减少5％的排放。最后，在废物管理，循环商业模式和绿色技术有可能推动减排，相当于潜在二氧化碳减排量的3%。 麦肯锡公司 净零过渡的要求 与工业和运输的大规模电气化一起，生产电力是任何经济体的主要事业-具有巨大的财务成本和社会影响。蒂尔基耶面临着许多国家在净零转型中面临的相同挑战， 我们在此分析中使用的净零情景发现，在未来几十年中，T ü rkiye将需要在实现净零的道路上花费约3.1万亿美元。我们估计，这笔支出将占T ü rkiye GDP的7.0％，略高于 例如需要融资，投资于新的基础设施，并确保有序和有序的过渡。任何过渡路线图都可能包括加强能源安全的举措，并关注技术转变和现有系统的扩展。此外，像其他从高排放制造业、化石燃料发电和农业中获得相当大一部分GDP的国家一样，蒂尔基耶也可能面临资产搁浅的风险。较新的技术可能过于昂贵，无法大规模使用，而低成本、高排放的资产可能需要过早退役。16