2023眼视光行业白皮书

2023眼视光行业白皮书 研究说明 目录 小眼睛，大世界。作为人体最重要的感觉器官之一，眼睛极为重要，有超过90%的外界信息需要通过眼睛获取，但人们对眼健康的关注明显不够，视光健康常常被忽视。根据国家卫健委等权威机构定期发布的数据，近视等视光患病人数逐年递增，已经成为影响国人健康的重要问题之一。 01眼视光行业基本面概述 02眼视光消费者画像与需求洞察 在这一背景下，《十四五眼健康规划》于2022年正式发布，在政策上给予了眼视光行业进一步支持。加上近年来用户认知的提升，以及行业参与者们在技术、模式上的新突破，眼视光行业正在悄然中发生着变化，并带来了更大的市场机会与可能。 03眼视光供给端现状与演进路径 为了洞悉行业趋势，本报告通过全方位、系统性的研究，观察眼视光行业现状，并从互联网新渠道中研究眼视光消费者和眼科医院、眼视光中心等行业参与者的发展特征，以及产业链正在发生的底层变化，给出行业未来发展的判断和建议，助力眼视光行业的进一步发展。 04平台赋能眼视光行业服务大变革 在本报告中，蛋壳研究院将重点回答以下问题： -1. 眼视光产业链的现状如何？-2. 当下眼视光用户的需求画像是什么？-3. 眼视光行业供给端正在发生怎样的变化？-4. 平台服务商正在为眼视光行业带来怎样的新可能？-5. 政策是如何引导眼视光行业发展的？-6. 眼视光行业未来有哪些趋势？ 05眼视光行业的未来可能与趋势 眼视光行业概览超大需求带来视光新业态，蓝海市场近在“眼”前 在眼健康问题日趋严重的当下，眼视光行业正在蓬勃发展，并在升级迭代中演化出新的业态，带来巨大市场机会。 1 首先看需求端，近年来，我国人口老龄化和电子产品普及进程加快，眼健康问题高发，其中屈光不正人群达7亿人，干眼人群约3.6亿人。近视还呈现出低龄化特征，2020年青少年整体近视率达52.7%。大众对视光产品的需求量也相应增长。 眼视光行业基本面概述 供给端方面，传统的眼视光服务主要针对屈光不正、斜视弱视和低视力眼健康问题，提供框架眼镜、角膜接触镜验配等的服务。而随着大众眼保健意识不断增强，对专业眼健康服务的要求更高；在新的眼健康理念、新的消费需求、新的供给形式涌现的趋势下，新的眼视光行业崛起并呈现一片蓝海。 新兴的眼视光服务横跨眼科学、视光学、视觉科学三大学科，以屈光不正的预防、诊断和矫正为核心，兼顾常见眼科疾病筛查、诊疗，拓展视觉训练、数字疗法等服务，以更全面的干预方式提升大众眼健康水平。为了更好地承载新服务，眼科诊所、视光中心等新业态涌现，以更广泛的分布、更贴近患者及消费者的距离，形成鲜明的行业定位。 一直以来，眼睛被誉为心灵的窗户，所以重视眼健康显得极为重要。放眼世界来看，眼视光领域受到了政策、临床、社会、资本的广泛关注，在中国亦然。例如，“十四五”期间，我国就推出了若干眼健康相关政策，以支持、助力行业的发展。 在这个过程中，我国眼视光领域挑战与机遇并存。一方面，视觉健康问题已经影响逾一半国人，且呈现愈发低龄化的趋势；另一方面，眼视光产业链渐趋成熟，创新技术与模式层出不穷，为眼健康问题带来了更多解决方案。 微澜已起，大浪将成。在巨大需求与供给的持续合力下，眼视光行业正奔向无限远大的市场想象空间。 服务内容 新业态浮现 衔接医疗与消费服务，成为眼健康生态体系“前哨” 在眼健康服务生态中，眼科医院定位于综合眼科疾病诊疗，尤其是复杂眼病、疑难眼病的诊疗，设置了多个亚专科或专病门诊。不过，眼科医院优质资源主要集中在经济发达地区、省会城市，部分县级综合医院未设置眼科，部分综合医院眼科未设置视光中心，配镜处方还需到院外选购眼镜。 而传统的眼镜店虽然分布广泛，产品可及性高，但眼镜店服务的专业度不高，且盈利模式单一、竞争越发激烈。 新业态之新的眼健康理念从单项干预演化至体系化的眼健康管理解决方案 因此，眼视光机构成为了衔接医院医疗服务、眼镜店消费服务的新业态，目前国内有2000余家眼视光机构。作为眼健康体系的初级单位，眼视光机构肩负着眼健康监测、基础诊断、流动转诊、预防矫正和康复的前沿哨点重任，和疑难杂症、手术为主的眼科医院形成了良好互补，也是传统眼镜店向专业化转型的重要方向。 眼健康问题往往不是独立的存在，研究指出，近视患者中干眼的患病率较高，高度近视患眼底疾病的风险较高；此外，角膜接触镜虽然可以矫正视力，但如果使用不当可能引起中毒性结膜炎、角膜上皮损害、感染性角膜炎等多种问题。 不过，作为新兴业态，眼视光机构的数量还不多，在眼健康生态中的渗透率还不高，未来增长潜力巨大。 而在过去，眼科医院、眼镜店两大业态之间相对割裂，眼科医生、视光师、验光师之间协作不多，对患者眼健康问题的干预大多是单次、单项的。“健康中国”战略要求从“以治病为中心”转向“以健康为中心”，近年来，眼健康理念随之变化，更强调围绕患者或消费者提供个性化、体系化的解决方案，贯穿防、筛、诊、治、康，形成眼健康管理闭环。 产品需求多元 以成人近视患者为例，其对镜片材质、功能、镜架设计、佩戴场景等方面都有着更高需求，在一副眼镜难以满足大多数需求的情况下，会选择验配多副眼镜。 对儿童青少年近视来说，家长也要求不同防控产品可分别满足日常生活、学习场景、运动场景等的佩戴需求。 质量需求专业 常见眼科疾病诊疗、护理以及视力筛查、改善等的相关服务，均可在眼科诊所、视光中心等视光服务机构进行。 新业态之新的消费需求服务需求更高频、产品需求更多样、质量需求更专业 眼科诊所因其医疗属性强，能获得患者较为充分的信任。随着大众眼健康意识及知识的增加，对视光门店配镜及视觉相关服务的专业度也有更高要求。 眼健康服务需求刚性且高频，数据表明，眼视光首诊病人中定期常规检查占50.7%；此外，有视力困难或问题的26.3%；需要新眼镜改善视力的15.3%；眼镜丢失或损坏要新配眼镜的为5.1%；眼病、眼感染或受伤占4.3%。其中，仅有4.3%的患者是需要向眼科医院转诊的，其余都可以由视光中心来完成服务。 新业态之新的供给形式近视防控产品、长周期服务频出，贯穿眼健康干预全环节 眼视光产品方面，随着视光矫正市场增长，产品需求趋于多元化。做视力矫正、达到“看得见”的目的仅仅是患者最基础的诉求，而今，患者和消费者对产品的舒适度、美观度、功能性等有更高期待，要求产品能适用于不同场景、搭配不同服饰，甚至形成鲜明的个人风格。总的来说，“一人多镜”、“眼镜配饰化”、“美瞳彩妆化”成为眼视光消费趋势。 随着眼健康服务需求频次增加，患者对获取服务的便捷程度也有相应需求。通常，到眼科医院看病需经历预约挂号、现场排队检查、排队就诊等流程，流程复杂、耗时长，灵活、便捷的就诊模式越发显得必要。在市场需求推动下，由眼科医师、视光师、视光技术辅助人员等组成的新型眼视光机构在快速兴起。 由于多种常见眼病难以治愈，近视也只能延缓进展，患者对早筛早控、长期管理有着更迫切的需求，这是控制病情、获得最佳视觉效果的重要手段，同时也能更有效地防止并发症、眼盲发生，这促使患者要求眼视光服务机构有更专业的服务水准。 目前，国内已出现一大批连锁型、加盟型眼科门诊或视光机构，大多由眼科医院资源下沉、眼科医生创业、传统配镜行业转型、眼科器械供应链业务延伸而产生，如博士眼镜携手医院和社康开办了多家视光中心，眼科器械供应商欧普康视在各地陆续投资上百家眼视光门诊和眼科诊所，以及在华北地区拥有20余家眼科门诊的铂林眼科、由中山大学眼视光博士创办10余家规模的新梅眼科，医教产研学一体化的平台型眼科连锁美视美景等。 服务需求高频 随着大众眼健康意识增强，尤其是父母对未成年子女视力保健重视程度的提升，定期监测、筛查、体检越来越常见。 近年来，业内在眼健康服务领域不断创新或细分出新的产品和服务供给形式，OK镜、离焦镜、哺光仪等近视防控产品接连上市，眼轴监测、干眼护理、视觉训练等长周期的服务越来越受欢迎；新型产品与服务贯穿了眼健康干预全环节﹐并获得数字技术助力，能够更便捷地在轻量化运营的服务机构落地﹐进而促进了新型眼视光机构的快速发展。 从生理特征角度看，婴幼儿-儿童-青少年发育过程中，随着眼轴长度变化，视力状况也会随之变化，有必要按医嘱进行规律的视力检查，并及时采取相应的干预措施。 政策助推眼视光行业支持全生命周期眼健康服务，市场拥有更多可能 近年来眼健康相关政策频出，政策鼓励进一步构建优质高效的眼健康服务体系，提供覆盖全生命期的眼健康服务，尤其关注眼科疾病高发的“一老一小”群体，眼视光服务市场机遇巨大。 2018年，教育部、国家卫健委等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出了到2023年近视防控目标：6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。此后，国家卫健委又发布了近视防控的服务规范、技术指南的文件。 新业态撑起大机会 千亿眼视光市场呼之欲出，民营机构将为行业提供强大动能 2022年，国家卫健委制定《“十四五”全国眼健康规划﹙2021-2025年﹚》，提出要关注儿童青少年、老年人两个重点人群，聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病、青光眼、角膜盲等重点眼病；推动眼科相关优质医疗资源扩容并下延。政策对眼健康的高度重视，进一步强化了学校、学生和家庭的眼健康意识，眼视光服务迎来更大机遇。 新业态带来新机会。超一半国人有眼健康问题的背后，是巨大需求推动着眼视光服务市场的快速扩容。 根灼识咨询与沙利文的数据，蛋壳研究院进行估算得出，2015年至2022年，中国眼视光市场规模已由710亿元增长至1212.8亿元，年化复合增长率约为8.5%。随着中国屈光不正患者人数的增加以及视光矫正单次价格的增长，预计2025年将增长至人民币1409亿元。 而从细分的医学视光市场来看，民营机构又将为市场增长提供强大动能。2015年-2019年，民营机构市场规模复合增长率为14.3%，2020年至2025年预计将保持12.0%的复合增速，均高于整体增速。 产业链愈发成熟眼视光行业参与主体更为多元且优势互补，共同提供优质服务 从供给端看，眼科医疗机构为患者提供疾病诊疗、手术、医学验光配镜等服务，眼镜店也可进行验光配镜、近视防控，同时还提供其他视光消费产品，二者在服务内容上各有侧重、形成互补，共同服务于患者和消费者。眼视光市场内，医疗机构主要包括眼科医院、综合医院眼科、眼科诊所以及获得医疗执业许可的视光中心等。医疗机构与眼镜店在验光配镜服务方面有重合之处，差异在于：医疗机构可进行医学验光，也可验配RGP硬镜、OK镜，而眼镜店分布广泛，验配流程快捷，眼镜品类丰富；因此，二者提供的眼视光服务形成互补，能更好地满足患者包括医疗侧和消费侧的需求。 眼视光消费者画像与需求洞察 随着老龄化与我国经济的持续发展，眼视光消费者群体的行为习惯也在发生着巨大的变化。而洞悉消费者画像，将有助于掌握消费者心理需求，并指导日常经营决策。 基于此，本部分综合了国家卫健委、国家统计局、美团平台、各大券商报告等权威数据，并结合行业专家、企业的访谈调研，蛋壳研究院从用户画像、用户访问行为及用户评价行为等方面，透析眼视光消费者的消费背景与消费心理，勾勒眼视光消费者的画像，并进行需求洞察。 眼视光消费者画像屈光不正成国人最大眼健康问题，患者超7亿人 需求洞察之调研数据说明问卷调查及数据库样本情况 根据此次调研，在1024人中，只有186人没有受到眼健康问题困扰，占比为18.16%。也就是说，有超八成的人有眼健康相关的问题。其中，屈光不正占比最高，已成国人最大眼健康问题。 调研 本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行。 目的 蛋壳研究院根据国家卫健委数据和国家统计局数据进行测算，2022年我国屈光不正患者已超7亿人，数量庞大，达到了全国人口总数量的近50%。 1.洞察眼视光消费者的基本特征。 2.以眼视光消费者的基本特征为基础，解构当下眼视光消费者的消