生物医药Ⅱ：合成生物产业链分析及河南产业概况

合成生物产业链分析及河南产业概况 证券研究报告-行业深度分析 发布日期：2024年07月31日 投资要点： ⚫全球合成生物产业概况。合成生物学（synthetic biology），又称为工程生物学，该学科结合了生命科学观察分析方法和工程学设计思维的学科。在生物合成基本规律的基础上，通过工程方法设计新的生物系统，或者改造旧的生物代谢过程，甚至从头合成有特定功能的生物系统，从而实现新的功能或者新物质合成。与化学合成法相比。合成生物学工艺符合低碳发展的方向，在合适工艺条件下，能够以较低成本，较高效率的方式来运作。相较于天然提取法，合成生物学在合适工艺条件下也表现出效率高，成本低，非资源依赖等特点。但目前全球的合成生物学仍处于发展的初级阶段，未来机遇与挑战并存。 联系人：马嶔琦电话：021-50586973地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼邮编：200122 ⚫我国合成生物产业概况。2010年之后，我国逐步加强合成生物领域的顶层战略规划，密集出台加快合成生物创新发展的政策文件，未来合成生物产业仍将处于政策红利期。 ⚫河南合成生物产业发展情况。目前河南省的合成生物产业仍处于发展的初级阶段。未来河南省将着力构建“一核、五基地”为主体的生物经济发展布局。“一核”即郑州和新乡联动发展的生物经济核心区，“五基地”即洛阳、濮阳、南阳、商丘、周口等5个生物经济基地。瞄准合成生物学等前沿领域，积极参与国家重大科技项目，实施重点研发计划，建设一批关键共性技术和成果转化平台。加强创新主体培育。加快形成创新龙头企业和“瞪羚”企业为引领、高新技术企业为支撑、科技型中小企业为基础的创新型企业集群发展体系。2023年底，河南投资集团整合现有生物产业资源，成立了河南生物产业集团。目前河南生物产业集团已拥有多家生产、中试、销售型企业。主要企业为牧原股份旗下公司牧元安粮，龙都天仁，巨龙生物，飞天生物等。 ⚫风险提示：产品同质化导致竞争加剧，价格下降风险；规模化量产风险；技术及市场突破进度不及预期风险；国家产业政策变化风险。 内容目录 1.合成生物学简述..................................................5 1.1.合成生物学概述...........................................................51.2.合成生物学分类...........................................................51.3.合成生物学发展历史沿革....................................................6 2.合成生物学开发策略：DBTL策略概述................................8 3.合成生物产业链简述...............................................9 3.1.合成生物产业链上游概述....................................................93.2.合成生物产业链中游概述...................................................103.3.合成生物产业链下游概述...................................................10 4.合成生物产业特点................................................13 4.1.与化学合成方法相比，更具环保，经济性和可持续性...........................134.2.技术具备可复制性........................................................134.3.具备强进入壁垒属性......................................................13 5.合成生物产业发展前景与挑战......................................14 5.1.合成生物学发展趋势展望...................................................145.1.1.生物底层技术与大数据、信息技术，人工智能合力助推合成生物学快速发展.145.1.2.医药是合成生物未来主要的应用领域..................................175.1.3.平台型公司是未来的发展方向........................................185.2.合成生物产业面临的挑战...................................................185.2.1.全链条技术发展仍处于初级阶段......................................185.2.2.存在生物安全和生物安保问题........................................18 6.全球合成生物产业发展现状........................................20 6.1.全球合成生物市场规模及展望...............................................206.2.全球多国出台政策支持合成生物学发展.......................................216.3.全球合成生物企业融资情况一览.............................................246.4.全球代表性合成生物学企业及业务一览.......................................266.4.1.上游代表性上市企业-Twist Bioscience & Codexis.....................266.4.2.平台型代表性上市企业-Ginkgo Bioworks.............................276.4.3.产品型代表性上市企业-Amyris.......................................28 7.我国合成生物产业发展概述........................................29 7.1.我国合成生物产业发展历程.................................................297.2. 2010年之后我国逐步加强合成生物领域的顶层战略规划........................30 8.我国地方层面合成生物产业发展概述................................32 8.1.山东省：合成生物制造产业在全国具有较强竞争力.............................328.2.浙江省：杭州发布地级市层面首个合成生物专项政策...........................338.3.广东省：深圳是国内合成生物的重要一极.....................................368.4.河北省：全国首个发布生物制造产业发展蓝皮书的省份.........................398.5.湖北省：合成生物协同创新生态正在形成.....................................418.6.江苏省：依托南京、无锡、常州全速抢滩合成生物产业.........................438.7.上海市：打造一核两翼的合成生物产业空间布局...............................488.8.北京市：依托昌平进军合成生物产业.........................................508.9.天津市：以合成生物为抓手之一推动制造业高质量升级.........................518.10.黑龙江省:依托生物资源，大力发展生物经济................................538.11.辽宁省：依托沈阳布局合成生物前沿技术....................................558.12.内蒙古自治区：依托托克托县生物发酵先天优势打造重要生物制造产业基地......558.13.山西省：合成生物产业生态园区将步入项目投产期，聚集生物基新材料..........568.14.四川省：成都打造具有前沿特征“BT+IT”生物经济创新区.....................578.15.重庆市：布局食品，农业，能源等生物制造领域..............................588.16.湖南省：常德津市将打造湖南合成生物制造产业高地..........................598.17.安徽省：合肥市推进生物制造产业高质量发展行动方案（2024-2026）》发布.....59 8.18.陕西省：西咸新区为合成生物重点布局区域..................................608.19.新疆维吾尔自治区：霍尔果斯经济开发区培育合成生物产业发展................608.20.广西省：将利用气候、资源优势打造合成生物产业链优势......................618.21.其他省份合成生物产业处于发展初级阶段....................................62 9.我国合成生物产业市场规模及展望..................................65 9.1.我国合成生物产业市场规模.................................................659.2.我国合成生物企业融资情况一览.............................................659.3.我国合成生物代表性企业及业务一览.........................................679.3.1.华大智造（688114）：上游一站式合成生物学产品组合提供商.............679.3.2.金斯瑞生物科技（1548.HK）：上游工业酶龙头企业......................689.3.3.东富龙（300171）：积极打造合成生物学上游应用设备...................689.3.4.优宁维（301166）：合成生物上游试剂、耗材和仪器提供商..............689.3.5.百普赛斯(301080)：上游重组蛋白等关键生物材料细分龙头..............699.3.6.川宁生物（301301）：打造合成生物学技术平台.........................699.3.7.华熙生物（688363）：打造研发创新、中试及产业、市场转化全产业链.....709.3.8.凯赛生物（688065）：全球生物法长链二元酸主导供应商.................709.3.9.华恒生物（688639）：具备“工业菌种-发酵-提取-产品应用”全链条技术优势.........................................................................719.3.10.金城医药（300233）：未来将打造合成生物平台........................72 9.河南省合成生物产业发